Skapa rapporter i analyspaketet

Analyssviten erbjuder en uppdaterad rapportering och dashboard-upplevelse inom HubSpot. Beroende på din prenumeration har du tillgång till analyssviterna för försäljning, service, marknadsföring och/eller handel. I varje analyssvit kan du:

• Använda rapportmallar: Välja bland förbyggda rapporter som filtreras efter datakällor (t.ex. Aktiviteter och leads, Kundnöjdhet, Fakturor). Relevanta rapporter visas redan konfigurerade.
• Skapa rapporter: Välj anpassningsbara mallar eller skapa rapporter från grunden.
• Få tillgång till rapporter: Visa rapporter från ditt bibliotek eller din analyssvit för att få en snabb överblick över dina analyser.
• Använda mallar för instrumentpaneler: Välj bland förbyggda dashboard-mallar baserade på vanliga användningsfall som är skräddarsydda för ditt team.

Visa analyssviten

Varje analyspaket har olika rapportmallar som du kan använda när du skapar rapporter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Analyssvit i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka mellan följande flikar för att se varje unik analyssvit baserat på din prenumerationstyp:
   
   • Discover: visa personliga rapportmallar baserade på din roll och aktivitet, de mest populära rapportmallarna och nya rapportmallar.
   • Marketing: visa mallar för marknadsföringsrapporter baserade på kategorier som webbtrafikanalyser, kanalprestanda med mera.
   • Försäljning: visa mallar för försäljningsrapporter baserade på kategorier som aktiviteter och leads, erbjudanden med mera.
   • Commerce: visa rapportmallar för Commerce baserade på kategorier som Fakturor, Prenumerationer med mera.
   • Service: visa rapportmallar för service baserat på kategorier som kundnöjdhet, teamprestanda m.m.
4. Så här anpassar du datakällor för rapportering:
   • Klicka på en av de förvaldadatakällorna högst upp (t.ex. Bygga pipeline, Slutföra affärer).
   • Klicka på rullgardinsmenyn Datakällor längst upp till höger för att manuellt välja dina datakällor.

5. Klicka på rapporten om du vill välja en rapportmall. Lär dig hur du sparar en rapport.
6. Lär dig hur du skapar rapporter från början.

Visa rapporter i biblioteket Rapporter

När du har sparat en rapport i analytics suite kan du visa den i rapportbiblioteket.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Mitt bibliotek i menyn till vänster i sidofältet.
3. Alla dina rapporter visas i en tabell. Läs om hur du filtrerar rapporter och hanterar befintliga rapporter.

Skapa instrumentpaneler från mallar

Skapa instrumentpaneler från mallar för vanliga användningsfall som är skräddarsydda för ditt team.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på Skapa instrumentpanel högst upp.
3. Under Create dashboards from templates väljer du en förbyggd mall (t.ex. Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
4. I den högra panelen visas en sammanfattning av mallen och du kan klicka i kryssrutorna för att ta bort rapporter som du inte vill ha.
5. Klicka på Nästa.
6. Skriv namnet på instrumentpanelen.
7. Klicka på något av följande under Vem kan få tillgång till den här rapporten?
   • Begränsad till endast superadministratörer och ägare
   • Tillåt alla att visa och redigera
   • Tillåt alla att visa
   • Tilldela team och användare
     • Klicka på Nästa. Klicka på fliken Team och användare för att välja vilka team och användare som ska få Ingen åtkomst, Åtkomst för visning och redigering eller Åtkomst endast för visning.
8. Klicka på Skapa instrumentpanel.
9. Läs mer om hur du visar och hanterar instrumentpaneler.