Créer des rapports dans la suite d’analytics

La suite analytics offre une expérience de reporting et de tableau de bord actualisée dans HubSpot. Selon votre abonnement, vous aurez accès aux suites d’analytics des ventes, du service, du marketing et/ou du commerce. Dans chaque suite d’analytics, vous pouvez :

• Utiliser des modèles de rapport : faites votre choix parmi des rapports prédéfinis filtrés par sources de données (par exemple, & Activités leads, Satisfaction client, Factures). Les rapports pertinents apparaîtront déjà configurés.
• Créer des rapports : Sélectionnez des modèles personnalisables ou créez des rapports à partir de zéro.
• Accéder aux rapports : affichez les rapports de votre bibliothèque ou suite d’analytics pour obtenir un aperçu rapide de vos analytics.
• Utiliser des modèles de tableaux de bord : Faites votre choix parmi des modèles de tableaux de bord prédéfinis basés sur des cas d’utilisation communs adaptés à votre équipe.

Afficher la suite d’analytics

Chaque suite d’analytics partage différents modèles de rapports que vous pouvez utiliser pendant le processus de création de rapports.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Analytics suite.
3. Cliquez sur l’un des onglets suivants pour afficher chaque suite d’analytics unique en fonction de votre type d’abonnement :
   
   • Découvrir : affichez des modèles de rapports personnalisés en fonction de votre rôle et de votre activité, les modèles de rapports les plus populaires et les nouveaux modèles de rapports.
   • Marketing : consultez les modèles de rapports marketing en fonction de catégories telles que les analyses du trafic web, les performances des canaux, etc.
   • Sales : consultez les modèles de rapports commerciaux en fonction de catégories telles que Activités & , Leads, Transactions, etc.
   • Commerce : consultez les modèles de rapports commerciaux basés sur des catégories telles que les factures, les abonnements, etc.
   • Service : consultez les modèles de rapports de service client en fonction de catégories telles que la satisfaction client, la performance de l’équipe, etc.
4. Pour personnaliser les sources de données de reporting :
   • Cliquez sur l’une des sources de données présélectionnées en haut (par exemple, Créer un pipeline, Conclure des transactions).
   • Cliquez sur le menu déroulant Sources de données en haut à droite pour sélectionner manuellement vos sources de données.

5. Pour sélectionner un modèle de rapport, cliquez sur le rapport. Découvrez comment enregistrer un rapport.
6. Découvrez comment créer des rapports à partir de zéro.

Afficher des rapports dans la bibliothèque de rapports

Une fois que vous avez enregistré un rapport dans la suite d’analytics, vous pouvez l’afficher dans la bibliothèque des rapports.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ma bibliothèque.
3. Tous vos rapports apparaîtront dans un tableau. Découvrez comment filtrer les rapports et gérer les rapports existants.

Créer des tableaux de bord à partir de modèles

Créez des tableaux de bord à partir de modèles pour les cas d’utilisation courants adaptés à votre équipe.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Tableaux de bord des rapports > .
2. Cliquez sur Créer un tableau de bord en haut de l’écran.
3. Sous Créer des tableaux de bord à partir de modèles, sélectionnez un modèle prédéfini (par exemple, Attribution des revenus marketing, Performance de l’équipe commerciale).
4. Dans le panneau de droite, affichez un récapitulatif du modèle et cochez les cases pour supprimer les rapports que vous ne voulez pas.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Saisissez le nom du tableau de bord.
7. Sous Qui a accès à ce rapport ?, cliquez sur l’un des éléments suivants :
   • Limité aux super administrateurs et au propriétaire uniquement
   • Autoriser tout le monde à afficher et modifier
   • Autoriser tout le monde à afficher
   • Attribuer des équipes et des utilisateurs
     • Cliquez sur Suivant. Cliquez sur l’onglet Équipes et utilisateurs pour sélectionner les équipes et les utilisateurs qui bénéficient d’un accès Pas d’accès, Accès visualiser et modifier et Afficher uniquement .
8. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
9. Découvrez comment afficher et gérer les tableaux de bord.