목표에 대한 보고서

목표별 성과 보고서 보기

목표 도구 내에서 개별 목표의 성과를 확인하세요. 목표의 전체 진행 상황과 사용자 성과를 분석할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표이름을클릭합니다.
3. 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작 날짜, 종료 날짜 및 목표 생성자를 확인하세요.
4. '요약' 탭에서 '날짜 범위' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 범위를 선택합니다.
5. '요약' 탭에서 보고서를 확인하세요. 보고서를 저장하려면 보고서 내의 메뉴 아이콘을 클릭하세요. 대화 상자에서 '보고서 저장'을 클릭하세요. '요약' 탭에는 다음 보고서가 표시됩니다:
   • 총 진행률: 목표의 전체적인 진행 상황입니다. 
   • 실제 진행 상황대 사용자 목표: 목표 목표치와 실제 진행 상황을 비교하여보여줍니다 . 
   • 순위표: 목표 달성 현황에 따라 사용자와 진행 상황을 순위별로 표시합니다. 
   • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 생성한 사용자가 생성한 '진행 중'상태의 목표 수입니다. 
   • 사용자가 달성한 목표: 현재 목표를 생성한 사용자가 생성한 목표 중 달성된 목표의 수입니다. 
   • 달성하지 못한 사용자 목표: 현재 목표를 생성한 사용자가 달성하지 못한 목표의 수입니다.
6. 개별 사용자별로 성과를 확인하려면 '사용자 성과' 탭으로 이동하십시오. 표 상단의 필터를 사용하여'총 진행 상황 내 역','팀', '사용자', '파이프라인'별로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

6. 목표 정의를 보려면'작업'을 클릭한 다음 '목표 정의 보기'를 선택하세요.

기존 목표를 사용하여 목표 보고서 생성

보고서와 목표를 별도로 생성하는 대신, 기존 목표를 사용하여 목표 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표 위에 마우스를 올린 다음 '작업'을 클릭하고'보고서'를 선택합니다.
3. '보고서 보기 및 필터링' 대화 상자에서 상단의필터를 사용하여 보고 데이터를 세부적으로 조정하세요. 오른쪽의 '정보' 및'데이터 품질' 탭을클릭하여 보고서 측정 항목과 데이터 품질에 대한 인사이트를 확인하세요.
4. '보고서 저장'을 클릭합니다. 이제 보고서가 보고서 목록에 표시되며 대시보드에 추가할 수 있습니다.

단일 개체 보고서 작성기에서 목표

보고서 만들기 단일 개체 작성기를 통해 목표 기반 단일 개체 보고서를 만들고, 보고서를 보고서 라이브러리나 대시보드에 저장하세요. 단일 개체 보고서 작성기를 사용한 보고서 작성에 대해 자세히 알아보세요.

참고: KPI단위 유형 필터는 '통화'로 설정되어 있습니다. 숫자 등 다른 단위를 사용하는 목표를 보려면 KPI단위 유형 필터를 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 '생성' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음'보고서 생성'을 선택합니다.
3. 왼쪽 패널에서 '단일 개체 보고서'를 선택합니다. 그런 다음'다음'을 클릭합니다.
4. '어떤 데이터를 보고서로 작성하시겠습니까?' 아래에서 '목표'를 선택합니다. 그런 다음'다음'을 클릭합니다.
5. 상단에서 보고서이름을클릭하여 편집합니다.
6. 왼쪽 패널에서'선택된 속성'을 클릭하여 현재 선택된 속성을확인하고 보고에 포함할 새 속성을추가하세요.
   • 속성을 선택한 후, 왼쪽 패널에서속성을드래그 앤 드롭하여 오른쪽 표의 열 순서를 재정렬합니다.
   • 속성을 제거하려면 이름옆에 있는 x를클릭하십시오.

7. 보고서 상단에서 다양한필터를클릭하여 보고서에 표시되는 레코드를 세분화할 수 있습니다. 데이터가 표시되려면 보고서에 필터를 하나 이상 추가해야 합니다.
8. '고급 필터'를 클릭하고, 보고서를 필터링하는 데 사용할 속성을 찾아보거나 검색한 다음 기준을 설정하세요. 이 보고서는 AND 논리를 사용하여 레코드를 필터링하므로, 개체가 보고서에 표시되려면 모든 필터 조건이 충족되어야 합니다. 고급 보고서 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
9. '시각화' 탭으로 이동하여 보고서의 모양을 사용자 지정하세요.
10. 왼쪽 패널에서차트 유형을 선택합니다. 
11. '차트 구성'섹션에서속성을'표시'섹션으로 드래그 앤 드롭하여 차트에 추가하십시오. 데이터를 그래프로 표시하려면 날짜 속성이나 특정 개수를 나타내는 속성을 선택해야 합니다. 

11. • KPI 값 및 목표 금액 속성은 목표 달성 진행 상황을 보여줍니다.
    • 보고서 측정값으로 날짜 속성이 포함된 선형 차트나 면적 차트를 선택한 경우, 현재 데이터 세트를 이전 기간과 비교할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서'표시 옵션' 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.'비교'드롭다운 메뉴를 클릭하고 현재 데이터를비교할 날짜 범위를선택합니다.
12. 보고서 데이터가 포함된 파일을 받으려면 오른쪽 상단의'내보내기'를클릭하십시오. 대화 상자에서파일 형식을 선택한 다음'내보내기'를 클릭하십시오.

참고: 내보내기 파일에는 [데이터 ] 탭의 [선택된 속성 ] 섹션에 추가된 속성만 포함됩니다.

13. 보고서 작성이 완료되면'저장'을클릭하여 저장된 보고서 목록에 추가하십시오.

거래

기반 보고서에 거래

기반 목표 데이터 추가

거래 기반 보고서에서 영업 목표 데이터를 사용하세요. 목표 데이터는 막대, 기둥, 선 및 면 차트에서 사용할 수 있습니다.

참고: 목표는 단일 개체 보고서 작성기에서 생성 되고 하나의 속성만 사용하여 만든 보고서의 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 거래 기반 보고서의 오른쪽 상단에서 '보기 및 필터' 아이콘을 클릭합니다.

3. '필터' 탭에서 '목표' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 선택합니다. 

4. 보고서가 업데이트되어 목표 대상 데이터가 표시됩니다. 

5. 오른쪽 패널에서 필요한 필터를 추가하십시오. 목표를 선택한 후 보고서 필터를 수정하면, 해당 목표는 보고서에서 제거되며 다시 선택해야 합니다.
6. 보고서를 더 세부적으로 사용자 지정하려면 왼쪽하단의 '사용자 지정'을 클릭하십시오. 차트에 목표 데이터가 표시된 보고서의 경우, 보고서를 더 이상 사용자 지정할 수 없으므로 이 옵션이 비활성화됩니다. 사용자 지정 옵션을 활성화하려면 보고서에서 '목표'를 제거하십시오.

참고: 드롭다운 메뉴에서 목표를 선택한 후에는'사용자 지정' 버튼을 더 이상 선택할 수 없을 수 있습니다. 사용자 지정 버튼을 다시 활성화하려면, '비교 > 기준선' 아래의 '고정 수치'옵션을 선택하여 드롭다운에서 선택한 목표를 제거하십시오. 이 작업을 수행하면 단일 개체 보고서가 다시 편집 가능한 상태로 돌아갑니다.

7. '저장'을 클릭하십시오.

거래

기반

보고서에 할당량 기반

목표 데이터 추가

할당량 기반 목표는 거래 기반 보고서에 표시되려면 '예상 매출' 템플릿을 사용하여 생성해야 하는 사용자 또는 팀별 영업 목표입니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 딜 기반 보고서에 마우스를 올린 다음,수직 메뉴( ) 드롭다운 메뉴를 클릭하고할당량 설정을 선택합니다.
3. 목표 페이지에서목표 생성을 클릭합니다.템플릿에서 생성을 클릭한 다음, 예상 매출 템플릿을 선택합니다.
4. 목표 이름,기여자,연도 및이 목표가 적용되는 파이프라인을 입력합니다.
5. '다음'을 클릭합니다.
6. '목표는 무엇입니까?' 화면에서 선택한 각 사용자 또는 팀에 대한 목표 와 파이프라인을 설정합니다.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. '어떤 설정을 추가하시겠습니까? ' 화면에서 적용할 알림 항목의확인란을 선택하여 알림을 설정합니다.
9. '완료'를 클릭합니다.

설정이 완료되면, 거래 기반 보고서에서 볼 수 있는 할당량 수치는 설정한 사용자 또는 팀

목표의

합계로 표시됩니다.

보고서 빌더에 영업 목표 참조 행 추가

시간 경과에 따른 성과를 측정하기 위해 매출 목표를 추적하는 단일 개체 거래 보고서를 생성할 수 있습니다. HubSpot은 보고서 라이브러리에 일련의 표준 보고서를제공하며, Professional 또는 Enterprise 사용자는 이러한 보고서를 사용자 지정하거나 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 빌더로 보고서를 생성하려면 사용자에게 '보고서 생성/소유'및'보고서 편집' 권한이 있어야 합니다.

이 유형의 보고서는 시각화 목적으로 사용해야 하며

,

보고서에 영업 목표 데이터를 추가하지는 않습니다.

매출 목표 보고서를 생성할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 보고서 빌더의 '표시 옵션'을 조정하여 보고서에 매출 목표를 추가할 수 있습니다. 보고서는 날짜 속성이 포함된 단일 개체 거래 보고서여야 합니다. 또한 보고서는 선형 또는면형 차트 유형을 사용해야 합니다.
  
  
• 사용자 지정 단일 개체 보고서에서 매출 목표를 사용할 때는 해당 목표와 연결된 특정 파이프라인에 대한 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 모든 파이프라인이 보고서에 반영됩니다.
• 매출 목표는 다음과 같이 계산됩니다: (목표 매출 / 선택한 날짜 범위의 총 일수) x 선택한 날짜 범위 내 현재까지의 일수. 예를 들어, 보고서의 날짜 범위가 '이번 달'로 설정된 경우 계산식은 다음과 같습니다: (목표 매출 / 해당 월의 총 일수) x 해당 월의 현재까지의 일수.

고급 사용자 지정 보고서 작성기로 생성된 보고서에 목표를 수동으로 추가할 수 있습니다. 다음 차트 유형의 사용자 지정 보고서 작성기에서 월별 목표를 추가할 수 있습니다:

• X축에 날짜 속성이 있는세로 막대, 선, 면적 차트.
• Y축에 날짜 속성이 있는가로 막대 차트.

보고서가 위의 기준 중 하나를 충족하는 경우, 보고서 빌더의'구성' 탭에서 '차트 설정'을 클릭하여 보고서에 월별 목표를 추가할 수 있습니다.

참고: 팀 목표의 경우 매출 목표 기준선을 추가할 수 없습니다.

목표 보고서에서 필터 사용

목표 보고서는 목표 대상 개체의 구조 때문에 보고서에서 다르게 작동합니다. 대부분의 개체와 달리, 목표 대상은 매출(통화), 거래 수, 티켓 수, 통화 수(개수) 또는 티켓 해결 소요 시간(기간)과 같은 여러 단위 유형을 나타낼 수 있습니다.

보고서의 정확성을 유지하려면, 집계된 목표 보고서에는 동일한 단위 유형(예: 통화, 개수, 기간)의 지표가 함께 그룹화되고 다른 단위 유형과 혼합되지 않도록 특정 필터가 필요합니다.

KPI 단위 유형 필터는 다음 구조로 설정되어야 합니다:

• KPI 단위 유형 다음과 같음 통화 (또는 개수, 소수, 기간)

• KPI 단위 유형 다음 중 하나 통화 (또는 숫자, 소수, 기간)

필터가 정확한 결과를 반환하려면 최소한 하나의 KPI 단위 유형을 선택해야 합니다

.

목표 유형 필터와 목표 ID 필터 함께 사용하기

목표 유형 필터는 해당 유형의 모든 목표를 가져오는 필터입니다.

예를 들어, '판매 할당량'에 대한 목표 유형 필터를 설정하면 '매출' 템플릿으로 생성된 모든 목표가 필터링됩니다.

• 특정 목표를 필터링하려면 하나의 목표를 선택한 상태에서 목표 ID 필터를 추가하십시오. 이 목표 ID는 기존 목표 유형 필터의 유형과 일치해야 합니다.

• 목표 ID가 목표 유형과 일치하지 않으면, 이 두 필터가 서로 충돌하므로 보고서에서 데이터가 반환되지 않습니다.

목표 유형 필터는 다음 속성도 추론합니다:

• 개체 유형 ID

• KPI 속성 이름
• KPI 지표 유형
• KPI 단위 유형
• 추적 방법
• 표시 단위
• KPI 필터 그룹
• 기간 속성 이름
• KPI 기간 속성 유형

보고서에 위의 필터 중 하나를 사용하여 추가 필터를 추가하면, 목표 유형과 후속 속성 필터가 충돌할 경우 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 목표 유형이 '생성된 거래(Deals Created) '로 설정되어 있고 KPI 단위 유형이'통화(Currency)'로 설정된 경우, '생성된 거래'는 숫자형KPI 단위 유형을 의미하므로 데이터가 표시되지 않습니다 .

담당자 유형 필터

이 필터들 또한 목표 보고서를 사용할 때 이해해야 할 중요한 요소입니다. 목표는 팀 또는 사용자를 기반으로 할 수 있으며, 보고하려는 목표에 따라 올바른 목표 데이터가 표시되도록 담당자 유형 필터를 추가해야 할 수 있습니다.

팀 및 사용자 목표를 모두 포함하는 기존 목표의 경우, 기본적으로 이 두 가지가 함께 집계됩니다. '담당자 유형 =사용자/팀' 필터를 추가하면 데이터를 사용자 목표 또는 팀 목표로만 필터링하는 데 도움이 됩니다. 이를 hubspot_owner_id 또는 hubspot_team_id와 함께 사용하면 특정 사용자나 팀으로 데이터를 더욱 세분화하여 필터링할 수 있습니다 .