Relazione sugli obiettivi

Una volta creati i tuoi obiettividi Vendite, Assistenza, Marketingo Personalizzati, puoi generare report sulle loro prestazioni. I dati relativi agli obiettivi possono essere utilizzati nel generatore di report per singoli oggetti, oppure è possibile aggiungere ai report una linea di riferimento relativa agli obiettivi di vendita per misurarne l’impatto nel tempo. 

Visualizza i report sulle prestazioni specifici per obiettivo

Visualizza le prestazioni dei singoli obiettivi dall’interno dello strumento Obiettivi. Analizza i progressi complessivi compiuti dal tuo obiettivo e le prestazioni degli utenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sulnome diun obiettivo.
3. Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizza il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la cadenza, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l’obiettivo.
4. Visualizza i report nella schedaRiepilogo. Per modificare l’intervallo di date di un report, in alto a destra fai clic sull’icona del filtro Visualizza e filtra, quindi seleziona una nuova opzione dal menu a discesa Intervallo di date. 
5. Per salvare un report, fare clic sull’icona del filtro “Visualizza e filtra” su un report. Nella finestra di dialogo, fare clic su “Salva report”. Nella scheda “Riepilogo” verranno visualizzati i seguenti report:
   • Progresso totale: il progresso complessivo raggiunto dall’obiettivo. 
   • Obiettivi effettivi rispetto a quelli degli utenti: mostra l’obiettivo prefissato rispetto allo stato di avanzamento effettivo dell’obiettivo. 
   • Classifica: classifica gli utenti e i progressi che hanno compiuto nel raggiungimento di un obiettivo. 
   • Obiettivi dell’utente in corso: il numero di obiettivi con lo stato “In corso”creati dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo corrente. 
   • Obiettivi dell’utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo corrente. 
   • Obiettivi mancati dell’utente: il numero di obiettivi mancati dallo stesso utente che ha creato l’obiettivo attuale.
6. Per visualizzare le prestazioni organizzate per singolo utente, vai alla scheda " Prestazioni degli utenti ". Utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati in basealla ripartizione del progresso totale,ai team, agli utenti e alle pipeline.

7. Per visualizzare la definizione dell’obiettivo, fare clic suAzioni, quindi selezionare Visualizza definizione dell’obiettivo.

Creare un report sugli obiettivi a partire da un obiettivo esistente

È possibile creare un report sugli obiettivi a partire da un obiettivo esistente, anziché creare report e obiettivi separatamente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passa il mouse su unobiettivo, fai clic su Azioni, quindi selezionaReport.
3. Nel pannello di destra, seleziona un obiettivo, il tipo di collaboratore e il tipo di visualizzazione.
4. Fai clic su Crea report sull'obiettivo.
5. Nella finestra di dialogoVisualizza e filtra report, utilizzare ifiltri nella parte superiore per perfezionare i dati del report. Fare clic sulleschede Informazioni eQualità dei datisulla destra per ottenere informazioni sulle metriche del report e approfondimenti sulla qualità dei dati.
6. Fai clic suSalva report. Il report apparirà ora nell’elenco dei report e potrà essere aggiunto a una dashboard.

Creare un report sugli obiettivi nel generatore di report a oggetto singolo

Crea report a oggetto singolo basati sugli obiettivi tramite il generatore a oggetto singolo e salva il report nella tua libreria dei report o in una dashboard. Scopri di più sulla creazione di report con il generatore di report a oggetto singolo.

Nota: ilfiltro del tipo di unità KPI è impostato suValuta. Per visualizzare obiettivi con un’unità diversa, ad esempio un numero, puoi modificare il filtrodel tipo di unità KPI.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Crea. Quindi, selezionareCrea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, seleziona " Report a oggetto singolo". Quindi, fai clic su "Avanti".
4. In " Su quali dati vuoi creare il report?", seleziona " Obiettivi". Quindi, fai clic su "Avanti".
5. In alto, fare clic sulnomedel report per modificarlo.
6. Nel pannello di sinistra, clicca su"Gestisci proprietà" pervisualizzare le proprietà attualmente selezionate e aggiungere nuove proprietàsu cui desideri creare il report.
   • Dopo aver selezionato queste proprietà, nel pannello di sinistra trascinale proprietàper riordinare le colonne nella tabella a destra.
   • Per rimuovere una proprietà, fai clic sullax accantoal suo nome.

7. Nella parte superiore del report, fare clic sui diversifiltriper segmentare i record visualizzati nel report. È necessario aggiungere almeno un filtro al report affinché i dati vengano visualizzati.
8. Fare clic su Filtri avanzati, quindi sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report, quindi impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, pertanto tutti i filtri devono essere veri affinché l’oggetto appaia nel report. Ulteriori informazioni sul filtraggio avanzato dei report.
9. Passa alla scheda Visualizzazione per personalizzare l’aspetto del report.
10. Nel pannello di sinistra, seleziona untipo di grafico. 
11. Nella sezioneConfigura grafico, trascinale proprietànella sezioneVisualizzazioneper aggiungerle al grafico. Per tracciare i dati è necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico. 

11. • Le proprietà " Valore KPI" e "Importo target " mostrano i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi. L’“Importo target totale” è l’obiettivo o l’importo che tu o il tuo team mirate a raggiungere, ad esempio il valore totale delle trattative che prevedete di concludere ogni mese. Il “Valore KPI totale” è l’importo effettivo raggiunto finora, ad esempio il numero di trattative già concluse e il loro valore totale. 
    • Se hai selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, puoi confrontare l’insieme di dati attuale con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fai clic sul menu a discesa"Opzioni di visualizzazione". Fai clic sul menu a discesa"Confronto"e selezional’intervallo di dateconcui desidericonfrontare i dati attuali.
12. Per ottenere un file contenente i dati del report, fare clic su“Esporta”in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il“Tipo di file” e fare clic su“Esporta”.

Nota: l’esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezione "Proprietà selezionate

"

della scheda

"

Dati ".

13. Una volta completato il report, fare clic su“Salva”per aggiungerlo all’elenco dei report salvati.

Aggiungere i dati

degli obiettivi

basati sulle trattative ai report basati

sulle trattative Utilizza i dati degli obiettivi di vendita nei report basati sulle trattative. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota: gli obiettivi verranno visualizzati nel menu a discesa per i report creati nel generatore di report a oggetto singolo e che sono stati creati utilizzando una sola proprietà. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report basato sulle trattative, fai clic sull’icona del filtro "Visualizza e filtra".

3. Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivo e selezionare un obiettivo. 

4. Il report si aggiornerà per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. 

5. Aggiungere ulteriori filtri obbligatori nel pannello di destra. Se i filtri del report vengono modificati dopo la selezione dell’obiettivo, quest’ultimo verrà rimosso dal report e dovrà essere selezionato nuovamente.
6. Per personalizzare ulteriormente il report, fare clicsu Personalizza in basso a sinistra. Se un report presenta dati relativi agli obiettivi rappresentati nel grafico, questa opzione non sarà disponibile poiché il report non può essere ulteriormente personalizzato. Per attivare l’opzione di personalizzazione, rimuovere gli obiettivi dal report.

Nota: dopo aver selezionato un obiettivo dal menu a discesa, il pulsante"Personalizza" potrebbe non essere più selezionabile. Per ripristinare il pulsante "Personalizza", rimuovi l’obiettivo selezionato dal menu a discesa scegliendo l’opzione " Numero statico" in "Confronta > Linea di riferimento". Questa azione riporta il report a oggetto singolo in uno stato modificabile.

7. Fare clic su Salva.

Aggiungere dati relativi agli obiettivi basati su quota ai report basati sulle trattative

Un obiettivo basato su quota è un obiettivo di vendita specifico per un utente o un team che deve essere creato utilizzando un modello di Ricavi previsti per apparire nei report basati sulle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa il mouse sul report basato sulle trattative, quindi fai clicsul menu a discesa e seleziona"Imposta quote".
3. Nella paginaObiettivi, fare clic suCrea obiettivo. Fare clic suCrea da modello, quindi selezionare il modello " Ricavi previsti ".
4. Inserisci ilnome dell’obiettivo,i responsabili,l’anno ele pipeline a cui si applica questo obiettivo.
5. Fai clic suAvanti.
6. Nella schermata"Quali sono i tuoi obiettivi? ", imposta gli obiettivi e le pipeline per ciascun utente o team selezionato.
7. Fare clic suAvanti.
8. Nella schermata "Quali impostazioni desideri aggiungere? ", imposta le notifiche selezionando le diversecaselle di controllo che desideri applicare.
9. Fai clic su "Fatto".

Una volta completata l’operazione, l’importo della quota visualizzato nel report basato sulle trattative mostrerà la somma degli obiettivi degli utenti o dei team che hai impostato.

Aggiungi una linea di riferimento per gli obiettivi di vendita nel generatore di report

Puoi creare report sulle trattative a oggetto singolo che tengono traccia degli obiettivi di fatturato per misurare il tuo impatto nel tempo. HubSpot mette a disposizione una serie di report standardnella libreria dei report, e gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne uno personalizzato. Per creare report con il generatore di report personalizzati, l’utente deve disporre delle autorizzazioni"Crea/possiedi"e"Modifica report" .

Questo tipo di report dovrebbe essere utilizzato a scopo di visualizzazione e nonaggiunge dati relativi agli obiettivi di vendita al report.

Quando crei un report sugli obiettivi di fatturato, tieni presente quanto segue:

• È possibile aggiungere obiettivi di fatturato a un report modificando leopzioni di visualizzazione nel generatore di report. Il report deve essere un report sulle trattative a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico a linee oad area.
  
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di fatturato nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all’obiettivo. In caso contrario, nel report verranno prese in considerazione tutte le pipeline.
• L’obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni nell’intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi finora nell’intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l’intervallo di date nel report è impostato su “Questo mese”, il calcolo sarà: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni del mese) x numero di giorni trascorsi finora nel mese.

È possibile aggiungere manualmente degli obiettivi ai report creati con il generatore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel generatore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafici:

• Graficia barre verticali, a linee e ad area con una proprietà data sull’asse X.
• Graficia barre orizzontali con una proprietà data sull’asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri sopra indicati, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su “Impostazioni grafico” nella scheda“Configura” del generatore di report.

Nota: non è possibile aggiungere una linea di riferimento dell’obiettivo di vendita per gli obiettivi di squadra.

Utilizzo dei filtri nei report

sugli obiettivi La reportistica sugli obiettivi si comporta in modo diverso nei report a causa della struttura dell’oggetto "obiettivo". A differenza della maggior parte degli oggetti, gli obiettivi possono rappresentare più tipi di unità, come il fatturato (valuta), il numero di trattative, ticket o chiamate (conteggio) o il tempo necessario per chiudere i ticket (durata).

Per garantire l’accuratezza dei report, i report aggregati sugli obiettivi richiedono filtri specifici affinché le metriche dello stesso tipo di unità (ad esempio, valuta, conteggio o durata) vengano raggruppate insieme e non combinate con altri tipi di unità.

I filtri per il tipo di unità dei KPI devono essere presenti con la seguente struttura:

• Tipo di unità KPI è uguale a Valuta (o Numero, Decimale o Durata)

• Tipo di unità KPI è una delle seguenti opzioni Valuta (o Numero, Decimale o Durata)

È necessario selezionare almeno un tipo di unità KPI affinché il filtro restituisca risultati accurati.

Utilizzo dei filtri per tipo di obiettivo con i filtri per ID obiettivo

I filtri per tipo di obiettivo sono filtri che recuperano tutti gli obiettivi di quel tipo.

Ad esempio, impostando un filtro per tipo di obiettivo su "Quota di vendita

verranno filtrati tutti gli obiettivi creati con il modello "Ricavi".

• Per filtrare obiettivi specifici, aggiungere un filtro per ID obiettivo selezionando un singolo obiettivo. L’ID obiettivo deve corrispondere al tipo del filtro per tipo di obiettivo esistente.

• Se l’ID obiettivo non corrisponde al tipo di obiettivo, il report non fornirà alcun dato poiché questi due filtri entreranno in conflitto tra loro.

I filtri per tipo di obiettivo deducono anche le seguenti proprietà:

• ID del tipo di oggetto

• Nome della proprietà KPI
• Tipo di metrica KPI
• Tipo di unità del KPI
• Metodo di tracciamento
• Unità di visualizzazione
• Gruppi di filtri KPI
• Nome della proprietà del periodo di tempo
• Tipo di proprietà del periodo di tempo del KPI

L'aggiunta di un filtro aggiuntivo nel report con uno qualsiasi dei filtri sopra indicati potrebbe non restituire alcun dato se il tipo di obiettivo e il successivo filtro della proprietà sono in conflitto. Ad esempio, se il tipo di obiettivo è impostato su "Affari creati

e il tipo di unità KPI è impostato su"Valuta", non verranno restituiti dati, poiché "Affari creati" implica un tipo di unità KPI numerico.

Filtri per il tipo di assegnatario

Anche questi sono filtri importanti da comprendere quando si utilizzano i report sugli obiettivi. Un obiettivo può essere basato su un team o su un utente e, a seconda dell’obiettivo su cui si desidera generare un report, potrebbe essere opportuno aggiungere un filtro per il tipo di assegnatario per garantire che vengano visualizzati i dati corretti relativi all’obiettivo.

Per gli obiettivi esistenti che prevedono sia target di team che di utente, questi verranno aggregati insieme per impostazione predefinita. L’aggiunta di un filtro “Tipo di assegnatario =Utenti/Team” consentirà di filtrare i dati limitandoli esclusivamente ai target di utente o ai target di team. Utilizzandolo in combinazione con hubspot_owner_id o hubspot_team_id sarà possibile restringere ulteriormente il filtro a un utente o a un team specifico.