주문 생성 및 관리

주문 개체는 전자 상거래 구매에 대한 정보를 HubSpot에 저장합니다. 예를 들어 구매자가 카트에 제품 세트를 추가하고 구매를 하면 해당 구매는 주문으로 HubSpot에 저장됩니다.

주문 레코드 생성

새 주문 레코드를 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 주문으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 주문 생성을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 주문의 세부 정보를 입력합니다.

4. 주문과 연결 섹션에서 주문과 연관된 레코드를 검색하고 선택합니다.
5. 주문 생성을 클릭합니다. 다른 주문을 생성하려면 생성을 클릭하고 다른 주문을 추가합니다.

참고: 수동으로 주문을 생성할 때는 품목을 추가할 수 없습니다.

주문 레코드 보기 및 편집

주문 기록을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 주문으로 이동합니다.
2. 레코드 색인 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.

• 레코드의 레이아웃을 사용자 지정합니다.
• 새 카트 속성을 편집하거나 생성합니다.
• 레코드 보기를 생성합니다.
• 사용자 지정 주문 기반 보고서를 생성합니다.
• 참고: 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자만 주문 레코드를 편집할 수 있습니다.

주문 레코드 세그먼트 생성

주문 레코드의 세그먼트를 생성할 수도 있습니다. 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 세그먼트 생성을 클릭합니다.
3. 주문을 선택합니다. 그런 다음 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
4. 왼쪽 상단에 세그먼트의 이름을 입력합니다.
5. 필터 추가를 클릭하고 주문 속성을 선택합니다. 연관된 개체를 필터링할 수도 있습니다.
6. 오른쪽 상단에서 검토 및 저장을 클릭하여 세그먼트를 검토합니다.
7. 세그먼트를 저장하려면 세그먼트 저장 및 처리를 클릭합니다.

필터를 혼합하여 주문에서 특정 제품을 구매한 연락처의 세그먼트를 만들 수도 있습니다:

1. 주문 기반 세그먼트를 생성하여 특정 품목이 포함된 모든 주문을 찾습니다.
2. 연락처 기반 세그먼트를 생성하여 위 세그먼트에 연결된 주문이 있는 모든 연락처를 필터링합니다.

주문 파이프라인 관리

주문 파이프라인을 생성하고 사용자 지정하여 시간 경과에 따른 주문을 관리하고 추적할 수 있습니다.

새 주문 파이프라인을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 주문으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.
5. 파이프라인의 이름을 입력합니다.
6. 파이프라인 생성을 클릭합니다.

파이프라인에는 단계 이름, 상태 및 주문 합계라는 세 개의 열이 있습니다.

주문 합계는 다음 로직을 사용하여 계산됩니다:

• 총액은 회사 통화로 표시된 금액을 기준으로 합니다. 이는 원래 통화로 표시된 가격에 회사 통화의 환율을 사용하여 계산됩니다.
• 주문 생성 날짜의 환율을 사용할 수 없는 경우 기본적으로 개체 생성 날짜/시간의 환율이 사용됩니다.
• 해당 환율을 사용할 수 없는 경우 기본값은 현재 환율입니다.
• 주문에 사용된 통화가 HubSpot 계정에 구성되지 않은 경우 기본 환율은 1로 설정됩니다.

주문 파이프라인 편집 또는 삭제

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 주문으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택합니다.
5. 오른쪽에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:

• • 이 파이프라인 이름 바꾸기: 파이프라인의 이름을 변경합니다. 대화 상자에 새 이름을 입력한 다음 이름 바꾸기를 클릭합니다.
  • 파이프라인순서 변경하기: 파이프라인의 순서를 변경합니다. 팝업 상자에서 파이프라인을 드래그하여 새 위치로 이동한 다음 저장을 클릭합니다.

• • 액세스 관리: 파이프라인을 보고 편집할 수 있는 사용자를 관리합니다.
  • 이 파이프라인 삭제: 파이프라인을 삭제합니다. 대화 상자에서 파이프라인 삭제를 클릭하여 확인합니다. 주문이 포함된 경우에는 파이프라인을 삭제할 수 없습니다. 파이프라인을 삭제하기 전에 주문을 삭제하거나 다른 파이프라인으로 이동해야 합니다.

6. 보드 및 카드 보기 사용자 지정을 클릭하여 파이프라인의 보드 및 보드 카드에 표시되는 속성을 선택합니다.

파이프라인에서 주문 단계 추가, 편집 또는 삭제하기

주문 단계를 사용하여 HubSpot에서 진행 중인 주문의 진행 상황을 분류하고 추적할 수 있습니다. 단계를 추가하거나 기존 단계를 편집 및 삭제할 수도 있습니다. 파이프라인의 단계를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 주문으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집할 파이프라인을 선택합니다.
5. 새 주문 단계를 추가합니다:

• • 기존 주문 단계 아래에서 + 단계 추가를 클릭합니다.
  • 주문 단계 이름을 입력한 다음 상태 열의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택합니다 .

6. 기존 거래 단계의 이름을 변경하려면 해당 단계의 이름을 클릭한 다음 텍스트 상자에 새 이름을 입력합니다.
7. 단계를 재정렬하려면 단계를 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
8. 거래 단계의 내부 이름을 보려면 단계 위로 마우스를 가져가 code 코드 아이콘을 클릭합니다. 내부 이름은 연동 및 API에서 사용됩니다.
9. 스테이지를 삭제하려면 스테이지 위로 마우스를 가져가서 삭제를 클릭합니다. 삭제하려는 단계에 주문이 있는 경우 이러한 기존 주문을 다른 단계로 이동해야 합니다.
10. 편집을 완료했으면 저장을 클릭합니다.