목록에서 AI 어시스턴트를 사용하여 필터 및 설명 생성하기

HubSpot 목록의 AI 어시스턴트를 사용하여 올바른 필터를 찾아 기록을 구체화하고 어떤 기록이 포함되는지 설명하는 설명을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 지난 30일 동안 이메일을 열어본 연락처와 같은 설명을 기반으로 목록을 만들 수 있습니다.

현재 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자 지정 개체, 장바구니 및 주문 목록에서 다음 필터를 사용하여 AI를 사용할 수 있습니다:

• 현재 개체 속성
• 연결된 개체 속성
• 멤버십 목록

연락처 기반 목록의 경우 다음을 기준으로 필터링할 수도 있습니다:

• 양식 제출, 세분화 제외(예: 양식 제출 시점과 같이 필터를 더욱 좁히는 데 사용되는 기준)
• 광고 상호작용
• 이메일 구독
• 마케팅 이메일
• 페이지 조회 수, 세분화 제외(예: 조회한 페이지와 같이 필터를 더욱 좁히는 데 사용되는 기준)

AI 설정 관리

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 AI로 이동합니다.
• 액세스 탭에서 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 스위치를 클릭하여 켭니다. 콘텐츠를 개인화하려면 클릭하여 CRM 데이터 스위치를 켭니다. 회사와 관련된 결과물을 생성하는 데 권장됩니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

AI 어시스턴트로 목록 만들기

목록을 만들 때 AI 어시스턴트를 사용하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 목록 만들기를 클릭합니다.
• 목록에서 세분화하려는 레코드가 있는 개체를 선택합니다.
• AI로 목록 필터 생성 텍스트 상자에 목록에 포함하려는 레코드 유형에 대한 설명을 입력합니다.
• 다음을 클릭합니다.

• 생성된 필터의 미리보기가 표시된 오른쪽 패널이 열립니다.
• 프롬프트를 조정하려면 프롬프트 편집을 클릭하고 설명을 업데이트한 다음 필터 생성을 클릭하여 새 필터를 생성합니다.
• 필터가 올바르면 이 필터 추가를 클릭합니다 .
• 검토 및 저장을 클릭합니다.
• 필터를 기반으로 목록 설명을 생성하려면 설명 필드 아래에서 AI로 생성을 클릭합니다. 설명을 조정하려면 수동으로 변경 내용을 입력하거나 다시 생성을 클릭합니다.

• 다른 목록 세부 정보를 확인한 다음 저장 및 목록 처리를 클릭합니다.

AI 어시스턴트로 목록의 필터 편집하기

AI 어시스턴트로 기존 활성 목록의 필터를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 편집할 활성 목록의 이름을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 필터 편집을 클릭합니다.

• 오른쪽 상단에서 AI를 사용하여 필터 만들기를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 목록에 포함할 레코드에 대한 설명을 추가한 다음 필터 생성을 클릭합니다.
• 생성된 필터를 검토합니다.
• 프롬프트를 조정하려면 프롬프트 편집을 클릭하고 설명을 업데이트한 다음 필터 생성을 클릭하여 새 필터를 생성합니다.

• 필터가 올바른 경우 이 필터 추가를 클릭합니다 .
• 목록 저장을 클릭합니다.