HubSpot 모바일 앱에서 영업 담당자의 인사이트를 확인하세요

HubSpot 모바일 앱의 ‘영업 경험 ( Sales Experience)’ 또는 ‘영업 및 마케팅(Sales & Marketing )’ 홈페이지에서 주요 지표와 리드 파이프라인을 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 개인별 데이터를 바탕으로 한 전체 영업 인사이트도 확인할 수 있습니다.

영업 담당자 인사이트 보기

참고: 이 기능은 현재 Android 사용자만 이용할 수 있습니다.

1. 모바일 기기에서 HubSpot 앱을 실행하세요.
2. 홈페이지가 ‘영업’ 또는 ‘영업 및 마케팅’ 환경으로 설정되어 있다면, 아래로 스크롤하여 ‘영업 인사이트’ 섹션으로 이동하세요.
3. '리드 파이프라인' 카드에서 리드 파이프라인 활동을 확인하세요. 여기에는 어제와 비교한 오늘의 단계별 리드 요약 정보가 표시됩니다. '리드 파이프라인' 카드를 왼쪽으로 스와이프하여 다른 파이프라인 활동을 확인하세요.

4. 리드 파이프라인 카드를 계속 왼쪽으로 스와이프하면 '내 활동' 카드가 표시됩니다. 이 카드에서 이번 주와 지난 주에 수행된 전화 및 이메일 활동의 비교 내역을 확인하세요.

5. '모두 보기'를 탭하면 다음 내용이 포함된 전체 영업 인사이트 페이지를 볼 수 있습니다.
   • 매출 달성률: 각 거래 파이프라인별로 당월 성사된 거래 금액 및 달성률에 대한 요약입니다. 왼쪽으로 스와이프하면 각 파이프라인별 요약을 확인할 수 있습니다.
   • '내 보고서': 전월 대비 이번 달 파이프라인 전반에 걸쳐 진행된 미팅 횟수와 생성된 거래 건수에 대한 요약입니다.
   • 활동 내역: 지난주와 비교한 이번 주의 전화 및 이메일 활동 요약입니다.
   • 리드 파이프라인: 어제와 비교한 단계별 현재 리드 현황 요약.