Przeglądaj spostrzeżenia przedstawicieli handlowych w aplikacji mobilnej HubSpot

Jeśli masz przypisane miejsce w Sales Hub i korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot Sales Experience lub strony głównej Sales & Marketing, możesz uzyskać szybki wgląd w kluczowe wskaźniki i pipeline potencjalnych klientów. Możesz także wyświetlić pełne statystyki sprzedaży z indywidualnymi danymi.

Wyświetl szczegółowe informacje o przedstawicielach

Uwaga: ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników systemu Android.

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Jeśli strona główna jest ustawiona na Sales lub Sales & Marketing, przewiń w dół do sekcji Sales Insights.
3. Na karcie Leadpipeline przejrzyj aktywność lead pipeline, która jest podsumowaniem leadów według etapu w dniu dzisiejszym w porównaniu do dnia wczorajszego. Przesuń palcem w lewo na karcie Potencjał potencjalnych klientów, aby wyświetlić inne działania związane z Potencjałem potencjalnych klientów.

4. Przesuń palcem w lewo na karcie Potok potencjalnych klientów, aby wyświetlić kartę Twoje działania. Na tej karcie można przejrzeć porównanie działań związanych z połączeniami i wiadomościami e-mail wykonanych w tym tygodniu z działaniami z poprzedniego tygodnia.

5. Dotknij opcji Wyświetl wszystko, aby wyświetlić pełną stronę z informacjami o sprzedaży, która zawiera:
   • Osiągnięcie przychodów: dla każdego potoku transakcji, podsumowanie kwoty zamkniętej wygranej transakcji w bieżącym miesiącu i jej osiągnięcia. Przesuń w lewo, aby wyświetlić podsumowanie dla każdego potoku.
   • Twój raport: podsumowanie liczby zrealizowanych spotkań w bieżącym miesiącu i transakcji utworzonych w potokach w porównaniu z poprzednim miesiącem.
   • Twoje działania: podsumowanie aktywności telefonicznej i e-mailowej w bieżącym tygodniu w porównaniu z poprzednim tygodniem.
   • Lead pipeline: podsumowanie aktualnych leadów według etapu w porównaniu do wczoraj.