연관 기록

HubSpot에는 데이터 모델의 여러 부분을 나타내는 CRM 개체가 있습니다. 개체 내 및 개체 간의 관계를 추적하기 위해 해당 레코드를 서로 연결할 수 있습니다. 연결은 항상 양방향이며(즉, 레코드 A가 레코드 B에 연결되면 레코드 B도 레코드 A에 연결됨), 오른쪽 사이드바의 각 레코드에서 볼 수 있습니다. 서로 다른 개체(예: 회사와 티켓)의 레코드 또는 동일한 개체(예: 연락처와 연락처)의 레코드를 연결할 수 있습니다.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

레코드를 연결할 때의 예는 다음과 같습니다:

• 영업을 할 때 같은 회사에 있는 세 명의 개인에게 이메일을 통해 커뮤니케이션하는 경우. HubSpot에서는 거래를 세 명의 연락처 레코드와 해당 연락처의 회사 레코드에 연결합니다. 연락처를 서로 동료로 연결하거나 연락처 중 한 명을 다른 연락처의 관리자로 지정할 수도 있습니다.
• 고객 불만을 처리할 때 두 명의 개인에게 이메일을 통해 커뮤니케이션을 한다고 가정해 보겠습니다. 이 두 사람은 회사와 세일을 진행 중이기도 합니다. HubSpot에서는 티켓 레코드를 두 연락처 레코드와 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.
• 한 연락처는 한 회사의 고문이고 다른 회사의 직원입니다. HubSpot에서는 연락처를 두 회사 모두에 연결할 수 있습니다. 고용주를 기본 회사로 설정하고 다른 회사의 고문으로 레이블을 지정할 수 있습니다.

레코드의 타임라인에 있는 활동을 다른 레코드에 표시되도록 연결할 수도 있습니다. 레코드가 이미 서로 연결되어 있는 경우 일부 활동은 연결된 레코드에 자동으로 연결됩니다. 모바일 장치를 사용하는 경우 HubSpot 모바일 앱에서 연동을 관리하는 방법을 알아보세요.

참고: 개체 쌍당 연결할 수 있는 레코드 수는 HubSpot 구독에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

레코드 연결

레코드에 연결 추가하기

개별 레코드에 연동을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속 ( 활성화된 경우):
   • 코스 ( 활성화된 경우 ):
   • 리스팅 ( 활성화된 경우):
   • 서비스 ( 활성화된 경우):
   • 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다. 사용자 지정 객체 레코드를 연결하려면 먼저 연결을 정의해야 합니다.
2. 연결을 추가할 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 해당 객체의 연결 카드 (예: 연락처 카드에서 연락처 연결을 추가하려면 연락처 카드)에서 +[객체] 추가를 클릭합니다. 해당 개체의 카드가 표시되지 않으면 오른쪽 사이드바를 사용자 지정할 수 있습니다.
4. 오른쪽 패널에서 새 레코드를 만들고 연결하려면 다음과 같이 하세요:
   • 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
   • 새 레코드의 속성 값을 입력합니다. 연결 레이블을 설정하려면 레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야 합니다.
   • 만들기를 클릭하거나 다른 레코드를 만들고 연결하려면 만들기를 클릭하고 다른 레코드를 추가합니다.
5. 기존 레코드를 연결하려면 오른쪽 패널에서:
   • 연결하려는 레코드를 검색한 다음 확인란을 선택합니다.
   • 레코드에 회사를 추가로 연결하려면 다음을 클릭한 다음 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다:
     • 기본 회사를 설정하려면 기본 회사가 되고자 하는 회사 아래에서 [레코드]의 기본 회사로 설정을 선택합니다. 기본 회사 설정 및 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     • 기존 기본 회사를 연결하려는 회사로 바꾸려면 [회사]를 [레코드]의 현재 기본 회사로 바꾸기 확인란을 선택합니다. 이전 기본 회사는 여전히 레코드와 연결되지만 더 이상 기본 회사로 레이블이 지정되지 않습니다.
   • 연결에 레이블을 지정하려면 다음을 클릭합니다. 연결 레이블 추가를 클릭하여 레코드 간의 관계를 설명하는 레이블을 설정합니다.
   • 완료했으면 저장을 클릭합니다.

이제 레코드의 오른쪽 사이드바, 개요 탭 및 개체 홈 페이지의 열에서 연결된 레코드를 볼 수 있습니다. 레코드가 연결되면 연결을 편집하는 방법을 알아보세요.

레코드 일괄 연결

레코드를 대량으로 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

• 연결 레이블 가져오 기 옵션이 포함된 가져오기를통해 레코드를 연결합니다 . 가져오는 레코드는 새 레코드이거나 기존 레코드일 수 있습니다. HubSpot이 기존 레코드를 식별하고 중복을 제거하는 방법에 대해 알아보세요.
• API를 통해 레코드 연결하기.
• 회사 도메인을 기준으로 연락처 및 회사 레코드를 자동으로 연결하도록 설정을 켭니다.
• 워크플로를 통해 레코드를 연결합니다.

레코드에서 연결 보기, 편집 또는 제거하기

레코드에 있는 동안 연결을 보거나, 업데이트하거나, 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
   • 코스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
   • 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
   • 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.
   • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 연결을 보거나 편집하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 레코드의 오른쪽 패널에서 연결 카드로 이동합니다. 각 개체에 대한 기본 연결 카드가 있지만 사용자 지정 연결 카드를 만들어 특정 속성을 표시하거나 사용자 지정 정렬 순서를 설정할 수도 있습니다.
4. 연결을 편집하거나 제거하려면 연결된 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 가로점 3개 드롭다운 메뉴를 클릭합니다:
   • 기본으로 설정 (회사만 해당): 연결된 회사의 경우 회사 연관을 기본으로 설정하려면 선택합니다. 대화 상자에서 다른 회사를 교체하는 경우 해당 확인란을 선택한 다음 업데이트를 클릭합니다.
   • 기본 회사 로 제거(회사만 해당): 회사 연결을 기본 회사로 제거하려면 선택합니다. 새 기본 회사를 선택하려면 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고회사를 선택한 다음 업데이트를 클릭합니다. 원래의 기본 회사는 여전히 레코드에 연결되지만 더 이상 기본 회사로 레이블이 지정되지 않습니다.
   • 연결레이블 편집: 연결 레이블을 업데이트하려면 선택합니다 . 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 레이블을 선택하거나 X를 클릭하여 레이블을 제거합니다. 업데이트를 클릭합니다. 가져오기를 통해 연결 레이블을 일괄 설정할 수도 있습니다.
   • 연결 제거: 연결을 제거하려면 선택합니다. 대화 상자에서 연결 제거를 클릭합니다. 제거하려는 연결이 기본 회사라면 드롭다운 메뉴를 사용하여 새 기본 회사를 선택합니다.

참고: 연락처 레코드의 경우 기본 회사 연결이 필요합니다. 여러 개의 연결된 회사가 있는 연락처에서 한 회사를 기본 회사로 제거할 경우 다른 기본 회사를 선택해야 합니다. 연락처에 연결된 회사가 하나만 있는 경우에는 기본적으로 해당 회사가 기본 회사로 지정되며 기본 레이블을 제거할 수 없습니다.

색인 페이지에서 레코드 연결 보기

각 개체의 색인 페이지의 연결된 개체 열에서 연결된 레코드를 일괄적으로 볼 수 있습니다. 각 연결 유형(예: 거래 → 회사)과 레코드의 기본 회사(예: 연락처 → 회사(기본))에 대한 열을 표시할 수 있습니다.

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
   • 코스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
   • 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
   • 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.
   • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 연결된 레코드를 테이블의 열로 표시하려면 다음과 같이 하세요:
   • 표의 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
   • 대화 상자의 왼쪽에서 [개체] → [개체] 옆의 확인란을 선택하여 해당 유형의 연결을 표시합니다. 예를 들어 연락처 홈 페이지에 있는 경우 연락처 → 회사, 연락처 → 회사(기본), 연락처 → 거래 등을 선택할 수 있습니다.
   • 적용을 클릭합니다. 표 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
3. 열에서 [x] 레코드를 클릭하여 해당 개체 관계에 대한 레코드의 연결을 확인합니다. 팝업 상자에서 이름을 클릭하여특정 연결된 레코드를 보거나 연결된 [개체] 보기를클릭하여 해당 관계에 대한 모든 연결된 레코드의 보기를 엽니다.