Associerede optegnelser

I HubSpot findes der CRM-objekter, der repræsenterer forskellige dele af din datamodel. For at holde styr på relationerne inden for og mellem objekter kan du knytte deres poster sammen. Forbindelser er altid tovejs (dvs. hvis post A er forbundet med post B, er post B også forbundet med post A) og kan ses i hver post i højre sidepanel. Du kan forbinde poster fra forskellige objekter (f.eks. virksomheder og billetter) eller samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Denne artikel henviser til objekter ved deres HubSpot-standardnavne.

Eksempler på, hvornår du vil knytte poster sammen, omfatter:

• Når du foretager et salg, kommunikerer du via e-mail med tre personer i samme virksomhed. I HubSpot knytter du aftalen til de tre kontaktposter og deres virksomhedsposter. Du kan også knytte kontakterne til hinanden som kolleger ellermærke en af kontakterne som de andres leder.
• Når du håndterer en kundeklage, kommunikerer du via e-mail med to personer. Disse personer er også midt i et salg med din virksomhed. I HubSpot kan du knytte ticket-posten til de to kontaktposter og aftaleposten.
• En kontakt er rådgiver i en virksomhed og medarbejder i en anden virksomhed. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge virksomheder. Du kan angive arbejdsgiveren som deres primære virksomhed, og du kan markere dem som rådgiver for den anden virksomhed.

Du kan også knytte aktiviteterne i en records tidslinje til en anden record. Hvis records allerede er knyttet sammen, vil nogle aktiviteter automatisk blive knyttet til de tilknyttede records. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du læse mere om, hvordan du administrerer tilknytninger i HubSpot-mobilappen.

Før du går i gang

Bemærk: Antallet af poster, du kan knytte pr. objektpar, afhænger af dit HubSpot-abonnement. Få mere at vide i HubSpot-produkt- og servicekataloget.

Knyt poster

Tilføj tilknytninger til en post

Sådan tilføjer du tilknytninger til en enkelt post:

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på den post, du vil tilføje tilknytninger til.
3. Klik på +Tilføj [objekt] i det pågældende objekts tilknytningskort i højre sidepanel (f.eks. kortet Kontakter for at tilføje kontakttilknytninger). Hvis objektets kort ikke vises,skal du tilpasse højre sidepanel.
4. For at oprette og tilknytte en ny post skal du i højre panel:
   • Klik på fanen Opret ny.
   • Indtast egenskabsværdier for din nye post. Hvis du vil angive en tilknytningsmærkat, skal du angive mærkaten, efter at posten er oprettet.
   • Klik på Opret, eller klik på Opret og tilføj en anden for at oprette og knytte en anden post.
5. For at knytte eksisterende poster skal du i højre panel:
   • Søg efter de poster, du vil knytte, og marker derefter afkrydsningsfelterne.
   • Hvis du knytter yderligere virksomheder til en post, skal du klikke på Næste og derefter udføre en af følgende handlinger:
     • For at angive den primære virksomhed skal du vælge Angiv som [postens] primære virksomhed under den virksomhed, du vil have som primær. Få mere at vide om, hvordan den primære virksomhed angives og bruges.
     • Hvis du vil erstatte den eksisterende primære virksomhed med en virksomhed, du knytter, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat [virksomhed] som [postens] nuværende primære. Den tidligere primære virksomhed vil stadig være knyttet til posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • For at mærke tilknytningen skal du klikke på Næste. Klik på +Tilføj tilknytningsmærke for at angivemærker, der beskriver forholdet mellem posterne.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Du kan også se de tilknyttede poster på postensfanebladOversigt og som en kolonne på objektindekssiden. Når posterne er tilknyttet, kan du læse mere om, hvordan du redigerer dine tilknytninger.

Knyt poster i bulk

Der er flere måder at knytte poster i bulk på:

• Knyt poster via en import, som inkluderer muligheden for at importere tilknytningsmærker. Posterne i din import kan være nye eller eksisterende poster. Lær, hvordan HubSpot identificerer og deduplicerer eksisterende poster.
• Knyt poster sammen via API. 
• Aktivér indstillingen for automatisk at knytte kontakt- og virksomhedsposter baseret på virksomhedens domæne.
• Knyt poster sammen via workflows.

Vis, rediger eller fjern tilknytninger til en post

Sådan vises eller fjernes tilknytninger i en post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på den post, du vil se eller redigere tilknytninger for.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg Gennemse tilknytninger.
4. I dialogboksen kan du gennemgå tilknyttede poster efter objekttype eller tilknytningsmærke.
5. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil fjerne fra tilknytningen.
6. Indtast antallet af tilknytninger, og klik på Bekræft.

Sådan redigerer du tilknytninger i en post:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. I det højre panel i posten skal du navigere til associeringskortet. Der er standardassocieringskort for hvert objekt, men du kan også oprette brugerdefinerede associeringskort for at vise specifikke egenskaber eller oprette en brugerdefineret sorteringsrækkefølge.
4. Hold markøren over den tilknyttede post, klik derefter pådropdown-menuen med de tre vandrette prikker ,og vælg mellem følgende:
   • Forhåndsvisning: Forhåndsvis den tilknyttede post i et panel.
   • Indstil som primær ( kun virksomheder): For tilknyttede virksomheder skal du vælge denne indstilling for at gøre virksomhedstilknytningen primær. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du erstatter en anden virksomhed, og derefter klikke på Opdater. 
   • Fjern som primær ( kun virksomheder): Vælg for at fjerne virksomhedssammenkædningen som primær. For at vælge en ny primær virksomhed skal du i dialogboksen klikke på dropdown-menuen og vælgevirksomheden og derefter klikke på Opdater. Den oprindelige primære virksomhed vil stadig være sammenkædet med posten, men vil ikke længere være mærket som primær.
   • Rediger tilknytningsmærker: Vælg denne indstilling for at opdatere tilknytningsmærket. Klik pårullemenueni dialogboksen, og vælg et nytmærke , eller klik på x for at fjerne et mærke. Klik påOpdater. Du kan også indstille tilknytningsmærker samlet via import.
   • Fjern tilknytning: Vælg for at fjerne tilknytningen. Klik på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis den tilknytning, du fjerner, er en primær virksomhed, skal du bruge rullemenuen til at vælge en ny primær virksomhed.

Bemærk: For kontakter kræves der en primær virksomhedsassociation. For kontakter med flere associerede virksomheder skal du vælge en anden primær virksomhed, hvis du fjerner en virksomhed som primær. Hvis en kontakt kun har én associeret virksomhed, er denne virksomhed som standard primær, og du kan ikke fjerne den primære mærkning.

Se posttilknytninger på en indeksside

Du kan se tilknyttede poster samlet på hvert objekts indeksside i kolonnerne " " (Tilknyttede objekter). Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Deal→ Companies(Forretning →Virksomheder)) og for en posts primære virksomhed (f.eks. Contact → Company (Primary)(Kontakt → Virksomhed (Primær)).

1. Naviger til dine poster.
2. Sådan vises tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. 
   • I dialogboksen til venstre skal du markere afkrydsningsfeltet ud for [Objekt] → [Objekter] for at vise tilknytninger af den type. Hvis du f.eks. er på kontaktens startside, kan du vælge Kontakt → Virksomheder, Kontakt → Virksomhed (primær), Kontakt → Aftaler osv.
   • Klik på Anvend. Få mere at vide om tilpasning af tabellen.
3. Klik på [x] -poster i kolonnerne for at se postens tilknytninger til det pågældende objektforhold. Klik på navnet i pop op-vinduetfor at se en bestemt tilknyttet post, eller klik på Vis tilknyttede [Objekter] for at åbne en visning af alle tilknyttede poster for det pågældende forhold.