레코드가 세그먼트 기준과 일치하는지 확인

세그먼트의 ‘일치 여부 테스트’ 기능을 사용하여 어떤 레코드가 세그먼트 기준에 부합하는지 확인하세요. 이를 통해 세그먼트를 저장하기 전에 기준이 올바르게 설정되었는지 확인하거나, 특정 레코드가 기존 세그먼트에 포함된 이유 또는 제외된 이유를 파악할 수 있습니다.

세그먼트 기준에 따른 레코드 테스트

레코드를 하나씩 개별적으로 테스트하거나 모든 레코드를 한 번에 테스트할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 기존 세그먼트의 이름을 클릭하거나 새 세그먼트를 생성합니다.
3. '일치 여부 테스트' 스위치를 켭니다. 세그먼트를 생성하거나 세그먼트 필터를 편집하는 경우, 이 스위치는 편집기에 있습니다. 기존 세그먼트를 확인하는 경우, 이 스위치는 '개요' 탭의 필터 카드에 있습니다.
4. 모든 레코드의 일치 여부를 테스트하려면 드롭다운 메뉴에서 ‘모든 [객체]’를 선택하세요.
   
   
   • 필터 그룹 상단에는 해당 그룹의 모든 기준에 일치하는 레코드 수가 표시됩니다.
   • 각 개별 필터 아래에는 해당 조건에 일치하는 레코드 수가 표시됩니다.
5. 개별 레코드를 확인하려면 드롭다운 메뉴에서 해당 레코드를 선택하십시오.
   • 필터 그룹 상단에는 레코드가 해당 그룹의 모든 필터 조건을 충족하는 경우 ‘ success checkmark’ 확인 표시가 나타납니다. 레코드가 그룹의 모든 조건을 충족하지 않는 경우 X가 표시됩니다.
   • 각 개별 필터 아래에는 레코드가 해당 기준을 충족하면 ‘ success checkmark’ 체크 표시가 표시되고, 기준을 충족하지 않으면 ‘X’가 표시됩니다.
     
     
6. 테스트를 중지하려면 ‘일치 여부 테스트’ 스위치를 끄십시오.

특정 레코드가 기준에 일치하거나 일치하지 않을 것으로 예상했다면, 레코드의 세그먼트 소속 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

예상치 못한 테스트 결과 문제 해결

레코드의 테스트 결과가 예상과 다른 경우(예: 레코드가 기준을 충족해야 하는데 충족하지 않거나, 레코드가 세그먼트에 포함되어서는 안 되는데 포함된 경우), 테스트된 레코드나 필터를 업데이트해야 할 수 있습니다.

• 레코드의 관련 속성 값, 활동 및 연관 레코드(예: 연관된 회사)를 필터 기준과 비교하십시오.

  • 레코드의 속성 값이 잘못된 경우, 해당 값을 수정하십시오.

  • 레코드의 값이 올바른 경우나 읽기 전용 속성을 기준으로 필터링하는 경우, 필터 기준이 잘못 설정되었을 수 있습니다. 예를 들어,최저값까지 포함시키려는 상황에서 '보다 크거나 같음' 대신 '보다 큼'을 사용한 경우입니다. 레코드의 값에 맞게 필터를 수정하십시오.
  • 연관된 레코드가 기준을 충족하지만 해당 레코드가 포함되지 않는 경우, 필터가 특정 유형의 연관 관계만 확인하도록 설정되어 있을 수 있습니다. 예를 들어, 주 연관 회사만 확인되도록 설정되어 있지만 다른 연관 회사가 기준을 충족하는 경우입니다. 필터를 검토하고 필요에 따라 조정하십시오.
• 목표에 맞는 올바른 필터 논리를 사용하고 있는지 확인하십시오. 그룹 내부 또는 그룹 간에 ‘AND’ 조건을 사용하는 경우, 레코드는 모든 필터 조건을 충족해야만 포함됩니다. ‘OR’ 조건을 사용하는 경우, 레코드는 필터 조건 중 하나만 충족해도 포함됩니다.

여전히 예상한 대로 레코드 결과가 나오지 않는다면, 세그먼트 내 레코드 구성원 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요 .