Meldingsprofielen aanmaken

Met meldingsprofielen kun je de manier waarop gebruikers meldingen ontvangen binnen een HubSpot-account standaardiseren. Je kunt standaardmeldingsprofielen voor gebruikers aanmaken en specifieke meldingsprofielen toewijzen aan voorinstellingen, zodat gebruikers deze niet afzonderlijk hoeven in te stellen.

Door meldingsprofielen te gebruiken, zorgt u ervoor dat gebruikers de juiste meldingen ontvangen via de juiste kanalen, zoals e-mail, een bel, pop-ups, de browser of gekoppelde apps, zonder dat elke gebruiker zijn of haar voorkeuren afzonderlijk hoeft in te stellen.

Je kunt bijvoorbeeld een standaardmeldingsprofiel voor alle gebruikers aanmaken en vervolgens een meer op maat gemaakt meldingsprofiel toewijzen aan een voorinstelling voor verkoop- of ondersteuningsteams.

Een standaardmeldingsprofiel voor het account aanmaken

Standaardmeldingen voor het account zijn van toepassing op alle gebruikers die niet via een machtigingsset in een profiel zijn opgenomen. Standaardmeldingen zijn niet van toepassing op gebruikers die hun eigen meldingsvoorkeuren hebben aangepast. Gebruikers kunnen hun eigen meldingsvoorkeuren voortaan op elk moment aanpassen, en die wijzigingen hebben voorrang op de standaardmeldingen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Accountstandaarden.

3. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingsprofielen '.

4. Klik op 'Meldingsprofiel aanmaken'om een nieuw profiel aan te maken .

5. Klik op de schakelaars naast het meldingstype om deze in of uit te schakelen. Gebruikers kunnen meldingen ontvangen via e-mail, een bel, een pop-up, de browser en andere relevante geïnstalleerde apps (bijv. Slack).

   
6. Klik op elke meldingsgroep om deze uit te vouwen en het meldingsonderwerp te vinden dat u wilt bewerken. Schakel het selectievakje voor de melding in om een melding voor het meldingsprofiel in te schakelen.
7. Klik op 'Alle voorkeuren wissen' omalle selecties voor meldingen te wissen.
8. Klik op 'Opslaan' als je klaar bent.

Alle betrokken gebruikers krijgen een e-mailbericht wanneer je wijzigingen hebt aangebracht in de standaardmeldingen van het account.

Meldingsprofielen toevoegen aan een voorinstelling

Je kunt voorinstellingen gebruiken om standaardgebruikersvoorkeuren in hun HubSpot-account in te stellen, zodat gebruikers deze niet afzonderlijk hoeven in te stellen. Dit is handig als je nieuwe teamleden inwerkt en hen wilt helpen bij het instellen van hun account. Om een meldingsprofiel aan een voorinstelling toe te wijzen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik op het tabblad Voorinstellingen.
4. Klik op de naam van een bestaande voorinstelling of maak een nieuwe voorinstelling aan.
5. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingen '.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Meldingsprofiel' en selecteer een meldingsprofiel.
   
   
7. Om gebruikers aan je voorinstelling toe te voegen, ga je naar het tabblad 'Gebruikers & Teams' bovenaan de editor.
8. Selecteer gebruikers of teams in het vervolgkeuzemenu.
9. Klik op 'Voorinstelling opslaan'.

Meldingsprofielen beheren

Zodra ze zijn aangemaakt, kunt u bestaande meldingsprofielen bewerken, deactiveren, klonen of verwijderen.

Let op: als u een profiel in een voorinstelling deactiveert, een meldingsprofiel bewerkt of verwijdert, ontvangen de gebruikers die eerder in het profiel waren opgenomen weer de standaardaccountmeldingen. Als de gebruikers hun eigen meldingsvoorkeuren hebben aangepast, hebben hun eigen voorkeuren nog steeds voorrang boven de standaardinstellingen.

Meldingsprofielen bewerken of deactiveren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Accountinstellingen.

3. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingsprofielen '.

4. Een profiel bewerken:

   • Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over het meldingsprofiel en klik op het potloodpictogramedit om het te bewerken.

   • Om de kanalen te wijzigen waarvoor de machtigingsset meldingen ontvangt, schakelt u de schakelaars naast het kanaaltype in of uit.

   • Om de onderwerpen te wijzigen waarover de machtigingsset meldingen ontvangt, vinkt u de selectievakjesaan of uit .

   • Zodra u klaar bent, klikt u op‘Bijwerken’.

   • Klik in het pop-upvenster op 'Meldingsprofiel bijwerken'.

5. Om een profiel in een voorinstelling te deactiveren:

   • Ga naar het tabblad 'Meldingen' in een voorinstelling.

   • Klik op het vervolgkeuzemenu'Meldingsprofiel' en selecteer eenmeldingsprofiel.

   • Klik op 'Voorinstelling opslaan'. Controleer de wijzigingen in het rechterpaneel en klik op 'Opslaan'.

Meldingsprofielen klonen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Accountinstellingen'.

3. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingsprofielen '.

4. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over het meldingsprofiel en klik op het klonenpictogram ' duplicate '.

5. Voer in het veld ‘Kies een naam voor het nieuwe gekloonde meldingsprofiel’ een naam in voor het nieuwe meldingsprofiel.

6. Breng uw wijzigingen aan en klik vervolgens op 'Bijwerken'.

7. Klik in het dialoogvenster op 'Meldingsprofiel bijwerken'.

Meldingsprofielen verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Accountinstellingen'.

3. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingsprofielen '.

4. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over het meldingsprofiel en klik op hetverwijderingspictogram ' delete '.

5. Klik in het dialoogvenster op 'Profiel verwijderen'.