To-do-lijsten voor onboarding beheren met checklists

Gebruik checklists om de onboarding en installatie van HubSpot te beheren door vooraf gedefinieerde taken in een gestructureerde lijst af te werken. Checklists helpen teams om stappen bij te houden, verantwoordelijkheden toe te wijzen en de voortgang te monitoren terwijl ze de accountinstallatie of terugkerende processen voltooien.

Met checklists kunt u taken bekijken en beheren, checklistdetails aanpassen, herbruikbare sjablonen maken en sjablonen delen tussen HubSpot-accounts om onboarding-workflows te standaardiseren.

Checklisttaken controleren

Op het tabblad Alle taken kunt u elke taak bekijken die voor al uw checklists is aangemaakt. De bijbehorende checklist verschijnt onder de naam van elke taak.

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabblad Alle taken. 
3. Selecteer en pas uw filters toe bovenaan de tabel: 
   • Checklist: filter op de checklistdie is gekoppeld aan de checklist taken. 
   • Toegewezen aan: filter op de gebruiker die is toegewezen aan de checklist. 
   • Status: filter op de voltooiingsstatus van de checklist taken. 
   • Vervaldatum: filter op de vervaldatum van de checklist taken. 

Bekijk uw checklists

Op het tabblad Alle checklists kunt u de checklisttakenen checklists bekijken waaraan u werkt of die door een van uw teamleden met u zijn gedeeld.

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Om een checklist te selecteren, klikt u in het menu aan de linkerkant op de naam van de checklist. 
3. Om een nieuwe checklist aan te maken, klikt u op Checklist aanmaken om een nieuwe checklist te maken of klikop Maken vanuit sjabloon om de bibliotheek met checklist-sjablonen te bekijken.
4. Om de volgorde van uw taken in een checklist te wijzigen, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
5. Standaard worden alle voltooide checklisttaken verborgen weergegeven. Om de voltooide taken van een checklist weer te geven, schakelt u de schakelaar Voltooide taken verbergen uit. 
   
   
   

Beheer de details van uw checklist 

Om uw checklistgegevenste bekijken of te bewerken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op denaam van de checklist . 
3. Klik rechtsboven op Checklistdetails weergeven.
4. Bekijk, bewerk of configureer uw checklistgegevens:
   • Toegewezen persoon: de gebruikers die aan de checklist zijn toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen persoon en selecteer gebruikers die aan deze checklist moeten worden toegewezen. Bij het toewijzen van een checklist kunt u alleen gebruikers selecteren die marketingtoegang hebben gekregen in uw account. Meer informatie over HubSpot-gebruikersrechten.
   • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de checklistmoet zijn voltooid. 

• • Beschrijving: voeg checklist notitiestoe en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers.
  • Bijlagen: upload uw bestanden en koppel ze aan de checklist.

• • Checklistacties: maak een sjabloon op basis van de checklist, archiveer of verwijder de checklist.
    • Maak een sjabloon op basis van deze checklist: maak een nieuw sjabloon op basis van de lay-out van de checklist voor toekomstig gebruik. 
    • Checklist archiveren: archiveer de checklist. Gearchiveerde checklistsworden alleen weergegeven in het gedeelte Gearchiveerde checklists in het linkerpaneel. 
    • Checklist verwijderen: verwijder de checklistdefinitief .

Uw checklisttaken beheren 

Om uw checklisttaken te bekijken of te bewerken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op de naamvan de checklist.
3. Klik in uw checklistdashboard op de taaknaam.
4. Bekijk, bewerk of configureer in het rechterpaneel de details van uw checklisttaak:
   
   • Taaknaam en voltooiingsstatus: de naam van de taak en een selectievakje dat aangeeft of de taak is voltooid. 
   • Toegewezen persoon: de gebruikers die aan de taak zijn toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen persoon en selecteer gebruikers die aan deze checklist moeten worden toegewezen.Bij het toewijzen van een taak kunt u alleen gebruikers selecteren die marketingtoegang hebben gekregen in uw account. 
   • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de taak moet zijn voltooid. 

• • Beschrijving: voeg taaknotitiestoe en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers. 
  • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de taak.
  • Discussie: werk samen met je team door een opmerking achter te laten en andere HubSpot-gebruikers te @-vermelden.
  • Taak verwijderen: verwijder de checklisttaakdefinitief .

Checklistsjablonenbeheren

Gebruik checklist-sjablonen om efficiënt checklists te maken op basis van bestaande sjablonen.Checklist-sjablonen kunnen binnen één account worden bewaard of worden gedeeld met meerdere accounts. 

Een checklist -sjabloon gebruiken

Om een bestaande checklist-sjabloon te gebruiken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabblad Checklist-sjablonen.
3. Om een sjabloon te bekijken, klikt u onderaan een sjabloon op Sjabloon bekijken. 
4. Nadat u een checklist-sjabloon hebt geselecteerd, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn checklists.

Een checklist -sjabloon maken

U kunt een nieuwe checklist-sjabloon helemaal zelf maken of op basis van een bestaande checklist: 

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Om een geheel nieuwe checklist -sjabloon te maken:
   • Klik op het tabbladChecklist-sjablonen .
   • Klik rechtsboven op Checklist-sjabloon maken. Er wordt een nieuw sjabloon gemaakt in uw bibliotheek met checklist-sjablonen.
   • Voer linksboven de naam van uw checklist in. 
   • Klik rechtsboven op Checklistdetails weergeven. Configureer vervolgens de details van uw checklist-sjabloon:
     
     • Beschrijving: voeg checklist notitiestoe en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers.
     • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de checklist.

• • Voeg in de onderstaande tabel uw checklist taken en taakdetailstoe. 
  • Om een nieuwe checklist te maken op basis van dit sjabloon, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn checklists. 
  • Nadat u de taken en details van uw checklist-sjabloon hebt ingesteld, wordt het sjabloon automatisch opgeslagen. Er wordt een nieuw sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met checklist- sjablonen.

3. Om een nieuw checklist-sjabloon te maken op basis van een bestaande checklist:

• • Klik op het tabblad Allechecklists
  • Navigeer naar uw checklist.
  • Klik rechtsboven op Checklistdetailsweergeven.
  • Klik onderaan in het rechterpaneel op de CChecklist acties > Sjabloon maken op basis van deze checklist. Er wordt een nieuw sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met checklist-sjablonen .
    
    

Een checklist-sjabloon delen met een ander account

Nadat je een sjabloon hebt gemaakt op basis van de checklist, kun je je checklist-sjabloon delen met andere HubSpot-accounts. Om je checklist-sjabloon te delen:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabbladChecklist-sjablonen.
3. Zoek uw sjabloon en klik vervolgens op Sjabloon bekijken.
4. Klik rechtsboven op Checklistdetailsweergeven.  
5. Klik onderaan in het rechterpaneel op Checklistacties > Delen met een andere Hub-ID.
   
   
   
   
   
   
6. Voer in het dialoogvenster de Hub-IDvan het andere HubSpot-account en hete-mailadres van de gebruiker in. 

• • Als je een bericht wilt toevoegen wanneer je je checklist-sjabloon deelt, klik je op +Een persoonlijk bericht toevoegen. Voer vervolgens je bericht in. Het persoonlijke bericht wordt naar alle ontvangers verzonden. 
  • Om de checklist-sjabloonmet extra Hub-ID's te delen, klik je op + Nog een Hub-ID toevoegen. Voer vervolgens de Hub-ID van het extra HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in. 
  • Klik op Sjabloon delen. De opgegeven gebruiker ontvangt een e-mail met het verzoek om de sjabloon te accepteren. Als de gebruiker de sjabloon accepteert, ontvangt u ook een update-e-mail waarin staat dat de uitnodiging is gelukt.