Projecten gebruiken

Naarmate je team groeit, neemt ook het werk toe dat nodig is om je projecten te voltooien: campagnes plannen, taken toewijzen, ervoor zorgen dat de deliverables op tijd zijn, enzovoort. Gebruik de projecten van HubSpot om het werk van je team op één plek te plannen en te organiseren met gestructureerde takenlijsten.

Projecttaken bekijken

Op het tabblad Alle taken kun je elke taak bekijken die is aangemaakt voor al je projecten. Het bijbehorende project verschijnt onder de naam van elke taak.

• Klik op het tabblad Alle taken.
• Selecteer boven in de tabel uw filters en pas deze toe:
  • Project: filter op het project dat bij de projecttaken hoort.
  • Toegewezen aan: filter op de gebruiker die aan het project is toegewezen.
  • Status: filter op de voltooiingsstatus van de projecttaken.
  • Due: filter op de vervaldatum van de projecttaken.
    
    

Uw projecten bekijken

Bekijk op het tabblad Alle projecten de projecttaken en projecten waaraan je werkt of die met je zijn gedeeld door een van je teamleden.

• Om een project te selecteren klikt u in het menu aan de linkerkant op de projectnaam.
• Om een nieuw project te maken, klik je op Project maken om een nieuw project te maken of klik je op Sjabloon maken om de bibliotheek met projectsjablonen te bekijken.
• Om de volgorde van uw taken in een project te bewerken, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
• Standaard zijn alle voltooide projecttaken verborgen. Om de voltooide taken van een project weer te geven, klik je om de schakelaar Voltooide taken verbergen uit te schakelen.
  
  
  

Uw projectgegevens beheren

Om je projectgegevens te bekijken of te bewerken:

• Klik in het linker zijbalkmenu op de projectnaam.
• Klik rechtsboven op Projectgegevens weergeven.
• In het rechterpaneel kunt u de projectgegevens bekijken, bewerken of configureren:
  
  • Toegewezen: de gebruikers die aan het project zijn toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en selecteer de gebruikers die je aan dit project wilt toewijzen.Wanneer je een project toewijst, kun je alleen gebruikers selecteren die Marketing-toegang hebben gekregenin je account. Meer informatie over HubSpot gebruikersrechten.
  • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop het project moet worden voltooid.

• • Beschrijving: voeg projectnotities toe en @-noem andere HubSpot gebruikers.
  • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan het project.

• • Projectacties: maak een sjabloon van het project, archiveer het project of verwijder het project.
    • Maak sjabloon van dit project : maak een nieuwe sjabloon, met behulp van de lay-out van het project, voor gebruik in de toekomst.
    • Archiveer project: archiveer het project. Gearchiveerde projecten worden alleen weergegeven in de sectie Gearchiveerde projecten in het linkerpaneel.
    • Verwijder project: verwijder het project definitief.
      
      

Uw projecttaken beheren

Uw projecttaken bekijken of bewerken:

• Klik in het linker zijbalkmenu op de projectnaam.
• Klik in uw projectdashboard op de taaknaam.
• In het rechterpaneel kunt u de details van uw projecttaken bekijken, bewerken of configureren:
  
  • Taaknaam en voltooiingsstatus: de naam van de taak en een selectievakje dat aangeeft of de taak is voltooid.
  • Toegewezen gebruiker: de gebruikers die aan de taak zijn toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en selecteer de gebruikers die je aan dit project wilt toewijzen.Wanneer je een taak toewijst, kun je alleen gebruikers selecteren die Marketing-toegang hebben gekregen in je account.
  • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de taak moet worden voltooid.

• • Omschrijving: voeg taaknotities toe en vermeld andere HubSpot-gebruikers.
  • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de taak.
  • Discussie: werk samen met je team door een opmerking achter te laten en andere HubSpot-gebruikers te @-noemen.
  • Taak verwijderen: verwijder de projecttaak definitief.
    
    

Projectsjablonen beheren

Gebruik projectsjablonen om efficiënt projecten te maken op basis van bestaande sjablonen. Projectsjablonen kunnen binnen één account worden bewaard of gedeeld worden over meerdere accounts.

Een projectsjabloon gebruiken

Om een bestaande projectsjabloon te gebruiken:

• Klik op het tabblad Projectsjablonen.
• Klik rechtsboven op Bekijk sjabloon om een sjabloon te bekijken.
• Nadat u een projectsjabloon hebt geselecteerd, klikt u rechtsboven op Naar mijn projecten kopiëren.
  
  

Een projectsjabloon maken

Je kunt een nieuwe projectsjabloon maken vanuit het niets of vanuit een bestaand project:

• Een nieuw projectsjabloon vanaf nul maken:
  • Klik op het tabblad Projectsjablonen .
  • Klik rechtsboven op Projectsjabloon maken. Er wordt een nieuwe sjabloon gemaakt in uw bibliotheek met projectsjablonen.
  • Voer linksboven uw projectnaam in.
  • Klik rechtsboven op Projectdetails weergeven. Configureer vervolgens de details van uw projectsjabloon:
    • Tags: selecteer verschillende onderwerpen om te koppelen aan de projectsjabloon. Om een nieuwe tag te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Tags toevoegen en selecteert u + Tag maken.
    • Beschrijving: voeg projectnotities toe en @-noem andere HubSpot gebruikers.
    • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan het project.

• • Voeg in de tabel hieronder je projecttaken en taakdetails toe.
  • Om een nieuw project te maken van deze sjabloon, klik je rechtsboven op Kopieer naar mijn projecten.
  • Nadat je de taken en details van je projectsjabloon hebt ingesteld, wordt de sjabloon automatisch opgeslagen. Er wordt een nieuwe sjabloon aangemaakt in je bibliotheek met projectsjablonen.
    
    

• Om een nieuwe projectsjabloon te maken van een bestaand project:
  • Klik op de tab Alle projecten
  • Navigeer naar uw project.
  • Klik rechtsboven op Projectdetails weergeven.
  • Klik in het rechterpaneel, onderaan, op Projectacties > Sjabloon van dit project maken. Er wordt een nieuwe sjabloon gemaakt in uw bibliotheek met projectsjablonen.
    
    

Een projectsjabloon delen met een ander account

Nadat je een sjabloon van het project hebt gemaakt, kun je je projectsjabloon delen met andere HubSpot-accounts. Om je projectsjabloon te delen:

• Klik op het tabblad Projectsjablonen .
• Zoek je sjabloon en klik op Sjabloon weergeven.
• Klik rechtsboven op Projectdetails weergeven.
• Klik in het rechterpaneel onderaan op Projectacties > Delen met een andere Hub-ID.
  
  

• Voer in het dialoogvenster de Hub ID van het andere HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in.
• Als je een bericht wilt toevoegen bij het delen van je projectsjabloon, klik je op +Een persoonlijk bericht toevoegen. Voer vervolgens je bericht in. Het persoonlijke bericht wordt naar alle ontvangers verzonden.
• Als je de projecttemplate wilt delen met extra Hub ID's, klik je op + Nog een Hub ID toevoegen. Voer vervolgens de Hub ID van het extra HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in.
• Klik op Sjabloon delen. De opgegeven gebruiker ontvangt een e-mail met het verzoek de sjabloon te accepteren. Als de gebruiker de sjabloon accepteert, ontvang je ook een update-e-mail waarin staat dat de uitnodiging is gelukt.