Creditnota's beheren

Vanaf de indexpagina van creditnota’s kunt u concepten bewerken, verwerkte creditnota’s beheren, records ongedaan maken of verwijderen, gegevens exporteren en afgeronde creditnota’s koppelen aan andere records.

Creditnota's bekijken en filteren

Creditnota's bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Bekijk alle creditnota's in de tabel. Om de kolommen die in de tabel worden weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel. 
3. Om de indexpagina te filteren op specifieke eigenschappen van creditnota's:
   • Klik op Geavanceerde filters boven de tabel.
   • Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen. Zoek en selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren en stel vervolgens de filtercriteria in. Om nog een filter aan de filtergroep toe te voegen, klikt u onder en op + Filter toevoegen.
   • Om een extra filtergroep toe te voegen, klikt u onder 'of' op '+ Filtergroep toevoegen'.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer u uw filter hebt ingesteld. Meer informatie over het instellen van filters en het opslaan van weergaven.
4. Creditnota's kunnen de volgende statussen hebben:
   • Concept: decreditnota is in concept en nog niet definitief. Concept-creditnota's kunnen niet op facturen worden toegepast.
   • Niet toegepast: de creditnota is aangemaakt, maar nog niet toegepast op een factuur.
   • Gedeeltelijk toegepast: het bedrag van de creditnota is gedeeltelijk toegepast op een factuur (bijvoorbeeld: $ 50 van een creditnota van $ 100 is toegepast op de factuur).
   • Toegepast: het volledige bedrag van de creditnota is toegepast op een factuur.
   • Geannuleerd: de creditnota is geannuleerd.
5. Een individuele creditnota bekijken:
   • Beweeg de muis over een creditnota en klik opVoorbeeld.
   • Bekijk in het rechterpaneel de details van de creditnota en andere records die aan de creditnota zijn gekoppeld. Om de creditnota in een nieuw browsertabblad of -venster te bekijken, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u vervolgensCreditnota bekijken.

Concept-creditnota's bewerken

Alleen creditnota's met de status Concept kunnen worden bewerkt.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik opVoorbeeld.
3. Klik rechtsboven in het rechterpaneel opActies en selecteer vervolgensBewerken.
4. Ga verder met het configureren van uw creditnota.

Gekoppelde creditnota's beheren 

Bekijk, bewerk of verwijder gekoppelde creditnota's uit facturen.

Gekoppelde creditnota's bekijken

Om gekoppelde creditnota's en het aangepaste verschuldigde saldo te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op hetfactuurnummer van de factuur.
3. Het aangepaste verschuldigde saldo wordt weergegeven op de kaart Over deze factuur. Toegepaste creditnota's worden weergegeven op de kaart Creditnota's. Als de kaart Creditnota's niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig aan je HubSpot-record.
   
   
   
4. Klik op 'Bijbehorende creditnota's bekijken'om de bijbehorende creditnota's op de indexpagina te zien.
   
   
   

Een toegepaste creditnota bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op hetfactuurnummer van de factuur.
3. Klik in het rechterpaneel, rechtsboven, opActies en selecteer vervolgensKrediet toepassen of beheren.
4. In het dialoogvenster:
   • Als er meer dan één creditnota beschikbaar is voor de factuurcontactpersoon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Creditnota om de toegepaste creditnota te wijzigen en selecteert u eencreditnota.
   • Om het bedrag aan te passen, voert u in het veld Toegepast bedrag het bedrag van de creditnota in. U kunt een gedeeltelijk of volledig creditbedrag op de factuur toepassen.
   • Om nog een creditnota toe te voegen, klikt u op+ Beschikbaar krediet toevoegen.
   • Om een creditnota te verwijderen, klikt u op hetverwijderpictogram ernaast.
   • Klik opWijzigingen opslaan.
     
     
     
5. Gebruik het dialoogvenster Factuur verzenden om de bijgewerkte factuur te verzenden, te downloaden of de link te kopiëren.

Een creditnota uit een factuur verwijderen

U kunt een creditnota uit een factuur verwijderen, of de creditnota ongeldig maken en een nieuwe aanmaken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Facturen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Facturen.
2. Klik op hetfactuurnummer van de factuur.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven opActies en selecteer vervolgens Krediet toepassen of beheren. 
4. In het dialoogvenster:
   • Klik op hetverwijderpictogram naast het kredietbedrag.
   • Klik opWijzigingen opslaan.
5. Gebruik het dialoogvenster Factuur verzenden om de bijgewerkte factuur te verzenden, te downloaden of de link te kopiëren.

Een link kopiëren of een creditnota downloaden

U kunt een link naar een creditnota kopiëren of de creditnota als PDF downloaden als deze destatusNiet toegepast, Gedeeltelijk toegepast, Toegepast of Ongeldigheeft. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik opVoorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel, rechtsboven, opActies en selecteer vervolgens een optie:
   • Link kopiëren: kopieer een link naar de creditnota. U kunt de link bijvoorbeeld in een e-mail naar de koper plakken.
   • Downloaden:download een PDF-versie van de creditnota.

Creditnota's ongeldig maken of verwijderen

Creditnota's met de status Niet toegepast kunnen worden geannuleerd. Creditnota's met de status Concept, Niet toegepast ofGeannuleerd kunnen worden verwijderd.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik opVoorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel, rechtsboven, op Acties en selecteer vervolgens een optie: 
   • Annuleren: annuleer de creditnota. Klik in het dialoogvenster op Annuleren om te bevestigen.
   • Verwijderen: verwijder de creditnota. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen creditnota's in en klik vervolgens opVerwijderen om te bevestigen.

Creditnota's in bulk verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Vink deselectievakjes aan naast de creditnota’s die u wilt verwijderen.
3. Klik boven de tabel op Verwijderen.
   
   
   
4. Typ in het dialoogvenster hetaantal te verwijderen creditnota's en klik vervolgens opVerwijderen om te bevestigen.

Creditnota's koppelen aan andere records

U kunt creditnota's koppelen aan standaardobjecten of aangepaste objecten in HubSpot.

Creditnota's koppelen aan standaardobjecten

Je kunt creditnota's handmatig koppelen aan records om de relaties binnen en tussen objecten bij te houden. Creditnota's kunnen alleen aan facturen worden gekoppeld door een creditnota aan te maken vanuit een factuur, of door een creditnota die op de indexpagina is aangemaakt toe te passen op een factuur. Creditnota's kunnen handmatig worden gekoppeld aan:

• Contacten
• Bedrijven
• Deals

Meer informatie overhet handmatig koppelen van records.

Koppel creditnota's aan aangepaste objecten

Koppel creditnota's aan aangepaste objecten om meer context te geven aan je datamodel wanneer je aangepaste objecten gebruikt naast de standaardobjecten van HubSpot. Lees meer over koppelingslimieten in de product- en servicecatalogus. 

1. Maak een aangepast object aan.
2. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
3. Klik rechtsboven op Gegevensmodel bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op hetaangepaste object.
5. Klik bovenaan op het tabblad'Gekoppelde objecten en labels '.
6. Klik rechtsboven op+ Koppeling maken.
7. Klik op het vervolgkeuzemenuSelecteer het object dat u wilt koppelen aan [naam aangepast object] en selecteerCreditnota's.
8. Klik opAanmaken.
9. Om creditnota's aan het aangepaste object toe te voegen:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
   • Beweeg de muis over een creditnota en klik opVoorbeeld.
   • Navigeer in de rechterzijbalk naar de kaart van het aangepaste object. Als de kaart van het aangepaste object niet standaard in uw record wordt weergegeven, kunt u de kaart handmatig aan uw HubSpot-record toevoegen.
   • Klik op+ Toevoegen om een bestaand aangepast object aan de creditnota te koppelen.
   • Klik in de rechterzijbalk op het tabblad Bestaand toevoegen en vink de selectievakjes aan naast de aangepaste objecten die je wilt koppelen. Klik op Opslaan.
10. Om meer details te bekijken over gekoppelde creditnota's vanuit het aangepaste object:
    • Ga in je HubSpot-account naar CRM > [aangepast object].
    • Klik op de naam van een record van een aangepast object.
    • Ga in de rechterzijbalk naar de kaart 'Creditnota's '. Als de kaart'Creditnota's' niet standaard in je record wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig aan je HubSpot-record toevoegen.
    • Beweeg de muis over de creditnota.
      • Klik op hetpictogram 'externalLinkopen link' om de creditnota in een nieuw browsertabblad te openen.
      • Klik op hetpictogram 'Dupliceren'om een link naar de creditnota te kopiëren.
      • Klik op hetpictogram 'Voorbeeld' om de details van de creditnota in het rechterpaneel te bekijken.

Creditnota's exporteren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Creditnota's. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Creditnota's.
2. Klik op Exporteren rechtsboven in de tabel.
3. In het dialoogvenster:
   • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuBestandsformaat en selecteer eenformaat.
   • Klik op het vervolgkeuzemenuTaal van kolomkoppen en selecteer eentaal.
   • Klik om het gedeelte Aanpassen uit te vouwen om de export verder aan te passen:
     • Selecteer onderEigenschappen opgenomen in export een optie voor de eigenschappen die u in de export wilt opnemen.
     • Vink onder'Koppelingen opgenomen in export' het selectievakje'Naam van gekoppeld record opnemen' aan om de namen van gekoppelde records (bijv. de factuurnamen) op te nemen.
     • Selecteer onder'Koppelingen opgenomen in export' of u maximaal 1.000gekoppelde records wilt opnemen, ofalle gekoppelde records.
   • Klik opExporteren. Meer informatie over het exporteren van records.

Volgende stappen

• Beheer facturen, inclusief bewerken, ongeldig maken, verwijderen, volgen en exporteren.

• Beheer betalingen, inclusief terugbetalingen, ontvangstbewijzen, rapporten, uitbetalingen en export.