Creditnota's beheren

Beheer uw creditnota's vanaf de creditnota's indexpagina. Je kunt conceptcreditmemo's bewerken, ongeldig maken, verwijderen en exporteren en definitieve creditmemo's aan andere records koppelen.

Creditmemo's bekijken en filteren

Om creditnota's te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's..
2. Bekijk alle creditnota's in de tabel. Om de kolommen in de tabel te bewerken, klik op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
3. Om de indexpagina te filterenop specifieke credit memo eigenschappen:
   • Klik op Geavanceerde filters boven de tabel.
   • Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen. Zoek en selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren en stel vervolgens de filtercriteria in. Om nog een filter aan de filtergroep toe te voegen, klikt u onder en op + Filter toevoegen.
   • Om een extra filtergroep toe te voegen, klikt u onder of op + Filtergroep toevoegen.
   • Klik op de X rechtsboven in het paneel wanneer je je filter hebt ingesteld. Meer informatie over het instellen van filters en het opslaan van weergaven.
4. Creditmemo's kunnen de volgende statussen hebben:
   • Concept: de creditnota wordt opgesteld en is nog niet afgerond. Conceptcreditmemo's kunnen niet op facturen worden toegepast.
   • Niet toegepast: de creditnota is aangemaakt, maar nog niet toegepast op een factuur.
   • Gedeeltelijk toegepast: het bedrag van de creditnota is gedeeltelijk toegepast op een factuur (bijv. $50 van een creditnota van $100 is toegepast op de factuur).
   • Toegepast: het volledige bedrag van de creditnota is op een factuur toegepast.
   • Geannuleerd: de creditnota is geannuleerd.
5. Een afzonderlijke creditnota bekijken:
   • Ga met de muis over een creditnota en klik op Voorbeeld.
   • Bekijk in het rechterpaneel de details van de creditnota en andere records die aan de creditnota zijn gekoppeld. Om de creditnota in een nieuw browsertabblad of -venster te bekijken, klikt u rechtsboven op Acties en selecteert u Bekijk creditnota.

Conceptcreditmemo's bewerken

Alleen creditnota's met de status Concept kunnen worden bewerkt.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik op Voorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer Bewerken.
4. Ga verder met het configureren van je creditnota.

Kopieer de link of download een creditnota

U kunt een creditnota-koppeling kopiëren of de creditnota als PDF downloaden als de status Niet toegepast, Gedeeltelijk toegepast, Toegepast of Geannuleerd is.

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik op Voorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens een optie:
   • Kopieer link: kopieer een link naar de creditnota. Je kunt de link bijvoorbeeld in een e-mail aan de koper plakken.
   • Downloaden: download een PDF-versie van de creditnota.

Creditnota's ongeldig maken of verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's.
2. Beweeg de muis over een creditnota en klik op Voorbeeld.
3. Klik in het rechterpaneel rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens een optie:
   • Ongedaan maken: de creditnota ongeldig maken. Klik in het dialoogvenster op Wissen om te bevestigen.
   • Verwijderen: de creditnota verwijderen. Typ in het dialoogvenster het aantal creditnota's dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen om te bevestigen.
4. U kunt creditnota's ook in bulk verwijderen:
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's..
   • Schakel de selectievakjes in naast de creditnota's die je wilt verwijderen.
   • Klik boven de tabel op Verwijderen.
     
     
   • Typ in het dialoogvenster het aantal creditnota's dat je wilt verwijderen en klik op Verwijderen om te bevestigen.

Creditmemo's aan andere records koppelen

Je kunt creditnota's koppelen aan standaard of aangepaste objecten in HubSpot.

Creditnota's koppelen aan standaardobjecten

Je kunt creditnota's handmatig aan records koppelen om de relaties binnen en tussen objecten bij te houden. Creditnota's kunnen alleen aan facturen worden gekoppeld door een creditnota toe te passen op een factuur. Facturen kunnen handmatig worden gekoppeld aan:

• Contactpersonen
• Bedrijven
• Deals

Meer informatie over het handmatig koppelen van records.

Creditnota's koppelen aan aangepaste objecten

Associeer creditnota's aan aangepaste objecten om een betere context te geven in je datamodel wanneer je aangepaste objecten gebruikt naast de standaard objecten van HubSpot. Meer informatie over associatielimieten in de product- en dienstencatalogus.

1. Maak een aangepast object.
2. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
3. Klik rechtsboven op ediGegevensmodel bewerken.
4. Klik op de kaart Aangepast object op Alles weergeven.
   
   
5. Klik naast de kaart Aangepast object op +.
   
   
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer het object dat u wilt koppelen aan [naam aangepast object] en selecteer Kredietmemo's.
7. Klik op Maken.
8. Creditmemo's toevoegen aan het aangepaste object:
   • Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
   • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > [aangepast object].
   • Klik op de naam van een aangepast objectrecord.
   • Navigeer in de rechter zijbalk naar de Credit memos kaart. Als de Credit memokaart niet standaard in je record wordt weergegeven, kun je de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot record.
   • Klik op +Toevoegen om bestaande creditnota's te koppelen aan het aangepaste object.
   • Schakel in de rechter zijbalk de selectievakjes in naast de creditnota's die je wilt koppelen. Klik op Opslaan.
9. Om meer details te bekijken over gekoppelde creditnota's van het aangepaste object:
   • Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk..
   • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > [aangepast object].
   • Klik op de naam van een aangepast objectrecord.
   • Navigeer in de rechter zijbalk naar de Credit memos kaart. Als de Credit memos kaart niet standaard in je record staat, kun je de kaart handmatig toevoegen aan je HubSpot record.
   • Beweeg de muis over de offerte.
     • Klik op het pictogram externalLink open link om de offerte in een nieuw browsertabblad te openen.
     • Klik op het pictogram duplicate kopiëren om een koppeling naar de offerte te kopiëren.
     • Klik op het pictogram preview voorbeeld om de details van de offerte in het rechterpaneel te bekijken.
     • Klik op hetpictogram ellipsesdrie stippen en selecteer vervolgens een optie om de offerte te beheren. Klik op Verwijder koppeling om de koppeling tussen de offerte en het aangepaste object te verwijderen. Meer informatie over het beheren van conceptoffertes en het beheren van gepubliceerde offertes.

Creditmemo's exporteren

1. Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Creditnota's.
2. Klik op Exporteren rechtsboven in de tabel.
3. In het dialoogvenster:
   • Voer in het veld Exportnaam een exportnaam in.
   • Klik op het keuzemenu Bestandsindeling en selecteer een indeling.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal van kolomkoppen en selecteer een taal.
   • Klik op om het gedeelte Aanpassen samen te vouwen om de export verder aan te passen:
     • Selecteer onder Eigenschappen opgenomen in export een optie voor welke eigenschappen moeten worden opgenomen in de export.
     • Schakel onder Associaties opnemen in export het selectievakje Inclusief gekoppelde recordnaam in om gekoppelde recordnamen op te nemen (bijvoorbeeld de factuurnaam).
     • Selecteer onder Associaties opgenomen in export of u maximaal 1000 geassocieerde records of alle geassocieerde records wilt opnemen.
   • Klik op Exporteren. Meer informatie over het exporteren van records.

Volgende stappen

• Facturen beheren, inclusief bewerken, ongeldig maken, verwijderen, traceren en exporteren.

• Betalingen beheren, waaronder terugbetalingen uitvoeren, ontvangstbewijzen opnieuw verzenden, rapporten van je betalingen en uitbetalingen downloaden, betalingsgegevens exporteren en meer.