Betaalgegevens gebruiken in andere HubSpot-tools

Gebruik betalingseigenschappen in andere tools, zoals workflows, segmenten en rapporten, om betalingsgegevens binnen HubSpot te automatiseren, te organiseren en te analyseren.

Stuur een welkomstmail na een succesvolle betaling

Maak een op betalingen gebaseerde workflow om kopers een welkomstmail te sturen zodra een betaling is geslaagd.

1. Maak een nieuwe workflow aan met behulp van het Payments -object.
2. Stel de eigenschap ‘Bron’ in als trigger om betalingen te filteren die via een willekeurige betalingslink zijn gedaan. Gebruik de eigenschap ‘Bron-ID’ om een workflow voor een specifieke betalingslink te maken.
3. Selecteer de actie 'E-mail verzenden' en selecteer vervolgens de e-mail die moet worden verzonden naar iedereen die een betaling voltooit.
   
   
   

Maak een taak aan wanneer een betaling van een hoog bedrag is mislukt

Maak een op betalingen gebaseerde workflow om automatisch een taak aan te maken wanneer een betaling boven een bepaald bedrag is mislukt.

1. Maak een nieuwe workflow aan met behulp van het Payments -object.
2. Gebruik de eigenschap 'Status ' als trigger en stel de status in op 'Mislukt'.
3. Voeg aanvullende criteria toe met behulp van de eigenschap 'Betaald bedrag ' en stel vervolgens het bedrag in.
4. Kies de actie 'Taak aanmaken ' en stel de taak in.
   
   
   

Maak een segment aan van contactpersonen die met een kaart hebben betaald

Maak een segment aan van contactpersonen die met een kaart hebben betaald.

1. Maak een segment aan met behulp van het object 'Contacten '.
2. Klik op + Filter toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Weergave ' en selecteer 'Betalingen'.
   • Voeg het filter 'Betaalmethode is een van de volgende: kaart' toe.
     
     
     
3. Gebruik het segment om rapporten over betaalmethoden te maken.

Identificeer klanten met achterstallige betalingen

Maak een segment aan om achterstallige betalingen te identificeren. Gebruik het segment om follow-ups te maken, een accountmanager of verkoper te waarschuwen en ontbrekende inkomsten in rapporten te markeren.

1. Maak een segment aan en selecteer het object 'Betalingen' bij het aanmaken van het segment.
2. Voeg de volgende filters toe:
   • De status is 'Mislukt'.
   • Betalingsdatum is meer dan een opgegeven aantal dagen geleden.
   • Filter eventueel op een bruto- of nettobedrag dat hoger is dan een opgegeven waarde.
     
     
     
3. Gebruik het segment in een workflow om herinneringen te versturen, taken aan te maken en rapporten op te stellen.

Volgende stappen

• Lees meer over het beheren van betalingen, waaronder het verstrekken van terugbetalingen, het verzenden van ontvangstbewijzen, het opnieuw proberen van een mislukte abonnementsbetaling, het aanvragen van een nieuwe betaalmethode, het exporteren van betalingen en meer.

• Lees meer over het beheren van en reageren op betalingsgeschillen.