在其他 HubSpot 工具中使用支付数据

在其他工具（如工作流、受众分段和报告）中使用支付属性，以在整个 HubSpot 平台中实现支付数据的自动化处理、组织和分析。

在支付成功后发送欢迎邮件

创建基于支付的工作流，以便在支付成功后立即向买家发送欢迎邮件。

1. 使用“支付”对象创建一个新工作流。
2. 将“来源 ”属性设置为触发器，以筛选通过任何支付链接完成的支付。若要为特定支付链接创建工作流，请使用“来源 ID”属性 。
3. 选择“发送电子邮件”操作，然后选择要 发送给所有完成付款的用户的邮件 。
   
   
   

当大额付款失败时创建任务

创建一个基于支付的工作流，当超过一定金额的支付失败时自动创建任务。

1. 使用“Payments”对象创建一个新的工作流。
2. 将“状态”属性用作触发器，并将状态设置为“失败”。
3. 使用“已支付金额”属性添加其他条件，然后设置金额。
4. 选择“创建任务”操作，并设置该任务。
   
   
   

创建一个通过信用卡付款的联系人分段

创建一个由使用信用卡付款的联系人组成的细分群体。

1. 使用“联系人”对象创建一个细分群体。
2. 点击“+ 添加筛选条件”。
   • 点击“查看”下拉菜单，然后选择“付款”。
   • 添加筛选条件“支付方式为‘信用卡’”。
     
     
     
3. 使用该受众群体来创建有关支付方式的报告。

识别逾期付款的客户

创建一个受众群体来识别逾期付款。使用该受众群体来创建跟进任务、提醒客户经理或销售代表，并在报告中突出显示未实现的收入。

1. 创建一个受众群体，在创建时选择“支付”对象。
2. 添加以下筛选条件：
   • 状态为“失败”。
   • 付款日期距今超过指定天数。
   • 可选：筛选总金额或净金额大于指定值的记录。
     
     
     
3. 在工作流中使用该分段来发送提醒、创建任务并生成报告。

后续步骤

• 了解有关管理付款的更多信息，包括发放退款、发送收据、重试失败的订阅付款、请求新的付款方式、导出付款记录等。

• 了解有关管理和处理付款争议的更多信息。