워크플로우, 세그먼트, 보고서 등 다른 도구에서 결제 속성을 사용하여 HubSpot 전반에 걸쳐 결제 데이터를 자동화하고, 정리하고, 분석하세요.
결제가 성공적으로 완료된 후 환영 이메일을 발송하세요
결제가 성공적으로 완료되는 즉시 구매자에게 환영 이메일을 보내도록 결제 기반 워크플로를 생성하세요.
- '결제 ( Payments )' 개체를 사용하여새 워크플로를 생성하세요.
- 'Source' 속성을 트리거로 설정하여 모든 결제 링크를 통해 이루어진 결제를 필터링합니다. 특정 결제 링크에 대한 워크플로를 생성하려면 'Source ID' 속성을 사용하세요.
- '이메일 보내기' 작업을 선택한 다음, 결제를 완료한 모든 사람에게 보낼 이메일을 선택하세요.
고액 결제가 실패했을 때 작업 생성
특정 금액 이상의 결제가 실패했을 때 자동으로 작업을 생성하도록 결제 기반 워크플로를 만듭니다.
- Payments 개체를 사용하여새 워크플로를 만듭니다.
- 'Status' 속성을 트리거로 사용하고 상태를 'Failed'로 설정합니다.
- '지불 금액' 속성을 사용하여 추가 기준을 추가한 다음, 금액을 설정합니다.
- '작업 생성 ' 동작을 선택하고 작업을 설정합니다.
카드로 결제한 연락처 세그먼트 생성
카드로 결제한 연락처 세그먼트를 생성합니다.
- '연락처' 개체를 사용하여세그먼트를 만듭니다.
- '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
- '보기 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '결제'를 선택합니다.
- '결제 수단이 카드인 경우' 필터를 추가합니다.
- 이 세그먼트를 사용하여 결제 방법에 대한 보고서를 작성하십시오.
연체된 결제가 있는 고객 파악
연체된 결제를 식별하기 위해 세그먼트를 생성합니다. 이 세그먼트를 사용하여 후속 조치를 생성하고, 계정 관리자나 영업 담당자에게 알림을 보내며, 보고서에서 누락된 매출을 강조 표시할 수 있습니다.
- 세그먼트를 생성할 때 ' 결 제( Payments )' 개체를 선택하십시오.
- 다음 필터를 추가하십시오:
- 상태가 '실패(Failed)'인 경우.
- 결제일이 지정된 일수보다 지난 경우.
- 선택 사항으로, 총액 또는 순액이 지정된 값보다 큰 경우로 필터링할 수 있습니다.
- 워크플로우에서 이 세그먼트를 사용하여 알림을 보내고, 작업을 생성하며, 보고서를 작성하십시오.
다음 단계
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환불 처리, 영수증 발송, 실패한 구독 결제 재시도, 새로운 결제 수단 요청, 결제 내역 내보내기 등 결제 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 결제 분쟁 관리 및 대응에 대해 자세히 알아보세요.
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