Bruk betalingsdata i andre HubSpot-verktøy

Bruk betalingsegenskaper i andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter, segmenter og rapporter, for å automatisere, organisere og analysere betalingsdata i hele HubSpot.

Send en velkomst-e-post etter en vellykket betaling

Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for å sende en velkomst-e-post til kjøpere så snart en vellykket betaling er gjennomført.

1. Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments -objektet.
2. Angi «Source»-egenskapen som utløser for å filtrere betalinger foretatt via en hvilken som helst betalingslenke. For å opprette en arbeidsflyt for en bestemt betalingslenke, bruk «Source ID»-egenskapen .
3. Velg handlingen «Send e-post », og velg deretter e-posten som skal sendes til alle som fullfører en betaling.
   
   

Opprett en oppgave når en betaling med høy verdi har mislyktes

Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for automatisk å opprette en oppgave når en betaling over et bestemt beløp har mislyktes.

1. Opprett en ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments -objektet.
2. Bruk egenskapen «Status » som utløser, og sett statusen til «Mislykket».
3. Legg til flere kriterier ved hjelp av egenskapen «Betalt beløp », og angi deretter beløpet.
4. Velg handlingen Opprett oppgave, og konfigurer oppgaven.
   
   

Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort

Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort.

1. Opprett et segment ved hjelp av «Kontakter »-objektet.
2. Klikk på + Legg til filter.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Visning », og velg «Betalinger».
   • Legg til filteret «Betalingsmåte er et av følgende: Kort».
     
     
3. Bruk segmentet til å opprette rapporter om betalingsmåter.

Identifiser kunder med forfalte betalinger

Opprett et segment for å identifisere forfalte betalinger. Bruk segmentet til å opprette oppfølginger, varsle en kontoansvarlig eller selger og fremheve manglende inntekter i rapporter.

1. Opprett et segment ved å velge objektet «Betalinger» når du oppretter segmentet.
2. Legg til følgende filtre:
   • Status er «Mislykket».
   • Betalingsdato er mer enn et angitt antall dager siden.
   • Du kan eventuelt filtrere etter brutto- eller nettobeløp som er større enn en angitt verdi.
     
     
3. Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å sende påminnelser, opprette oppgaver og lage rapporter.

Neste trinn

• Lær mer om hvordan du administrerer betalinger, inkludert utstedelse av refusjoner, sending av kvitteringer, gjentakelse av en mislykket abonnementsbetaling, forespørsel om en ny betalingsmetode, eksport av betalinger og mer.

• Lær mer om hvordan du håndterer og svarer på betalingskonflikter.