Utilizza i dati di pagamento in altri strumenti HubSpot

Utilizza le proprietà di pagamento in altri strumenti, come flussi di lavoro, segmenti e report, per automatizzare, organizzare e analizzare i dati di pagamento in HubSpot.

Invia un’e-mail di benvenuto dopo un pagamento andato a buon fine

Crea un flusso di lavoro basato sui pagamenti per inviare un’e-mail di benvenuto agli acquirenti non appena viene effettuato un pagamento andato a buon fine.

1. Crea un nuovo flusso di lavoro utilizzando l’oggetto " Pagamenti ".
2. Imposta la proprietà "Fonte" come trigger per filtrare i pagamenti effettuati tramite qualsiasi link di pagamento. Per creare un flusso di lavoro per un link di pagamento specifico, utilizza la proprietà "ID fonte" .
3. Seleziona l’azione “Invia email”, quindi seleziona l’email da inviare a chiunque completi un pagamento.
   
   
   

Crea un'attività quando un pagamento di importo elevato non va a buon fine

Crea un flusso di lavoro basato sui pagamenti per creare automaticamente un'attività quando un pagamento superiore a un determinato importo non va a buon fine.

1. Crea un nuovo flusso di lavoro utilizzando l'oggetto Pagamenti.
2. Utilizza la proprietà "Stato " come trigger e imposta lo stato su " Non riuscito".
3. Aggiungi ulteriori criteri utilizzando la proprietà " Importo pagato ", quindi imposta l'importo.
4. Scegli l’azione Crea attività e configura l’attività.
   
   
   

Crea un segmento di contatti che hanno pagato con carta

Crea un segmento di contatti che hanno effettuato pagamenti con carta.

1. Crea un segmento utilizzando l'oggetto " Contatti ".
2. Fare clic su + Aggiungi filtro.
   • Fai clic sul menu a discesa "Visualizzazione " e seleziona "Pagamenti".
   • Aggiungi il filtro " Metodo di pagamento: qualsiasi carta".
     
     
     
3. Utilizza il segmento per creare report sui metodi di pagamento.

Identifica i clienti con pagamenti scaduti

Crea un segmento per identificare i pagamenti scaduti. Usa il segmento per creare follow-up, avvisare un account manager o un addetto alle vendite ed evidenziare le entrate mancanti nei report.

1. Crea un segmento, selezionando l’oggetto «Pagamenti» durante la creazione del segmento.
2. Aggiungere i seguenti filtri:
   • Lo stato è uno qualsiasi tra " Non riuscito".
   • La data di pagamento risale a più di un determinato numero di giorni fa.
   • Facoltativamente, filtra per importo lordo o netto superiore a un valore specificato.
     
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per inviare promemoria, creare attività e generare report.

Prossimi passi

• Scopri di più sulla riscossione e la creazione dei pagamenti.

• Scopri di più sull'emissione di ricevute e rimborsi per i tuoi acquirenti.
• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti.

• Scopri di più sulla gestione dei pagamenti, tra cui la verifica delle commissioni di transazione, la gestione delle autorizzazioni di addebito bancario, il riprovare i pagamenti non andati a buon fine, la richiesta di un nuovo metodo di pagamento a un contatto e l’esportazione di report sui pagamenti e sulla riconciliazione.

• Scopri di più sulla gestione e la risposta alle contestazioni relative ai pagamenti.
• Scopri di più su come utilizzare la suite di analisi dei ricavi per analizzare i tuoi pagamenti e monitorare le metriche chiave.