Wykorzystaj dane dotyczące płatności w innych narzędziach HubSpot

Wykorzystaj właściwości płatności w innych narzędziach, takich jak przepływy pracy, segmenty i raporty, aby zautomatyzować, uporządkować i analizować dane dotyczące płatności w całym HubSpot.

Wysyłaj e-mail powitalny po pomyślnym dokonaniu płatności

Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby wysłać wiadomość powitalną do kupujących zaraz po pomyślnym dokonaniu płatności.

1. Utwórz nowy przepływ pracy przy użyciu obiektu „Płatności ”.
2. Ustaw właściwość „Źródło” jako wyzwalacz, aby filtrować płatności dokonane za pośrednictwem dowolnego linku płatniczego. Aby utworzyć przepływ pracy dla konkretnego linku płatniczego, użyj właściwości „ID źródła ”.
3. Wybierz akcję „Wyślij e-mail”, a następnie wybierz wiadomość e-mail, która ma zostać wysłana do wszystkich osób, które zrealizowały płatność.
   
   
   

Utwórz zadanie w przypadku nieudanej płatności o wysokiej wartości

Utwórz przepływ pracy oparty na płatnościach, aby automatycznie tworzyć zadanie w przypadku niepowodzenia płatności powyżej określonej kwoty.

1. Utwórz nowy przepływ pracy przy użyciu obiektu „Płatności ”.
2. Użyj właściwości „Status ” jako wyzwalacza i ustaw status na „Niepowodzenie”.
3. Dodaj dodatkowe kryteria, korzystając z właściwości „Amount paid”, a następnie ustaw kwotę.
4. Wybierz akcję „Utwórz zadanie ” i skonfiguruj zadanie.
   
   
   

Utwórz segment kontaktów, którzy dokonali płatności kartą

Utwórz segment kontaktów, którzy dokonali płatności kartą.

1. Utwórz segment przy użyciu obiektu „Kontakty ”.
2. Kliknij + Dodaj filtr.
   • Kliknij menu rozwijane „Wyświetlanie ” i wybierz opcję „Płatności”.
   • Dodaj filtr „Metoda płatności to dowolna z opcji Karta”.
     
     
     
3. Wykorzystaj ten segment do tworzenia raportów dotyczących metod płatności.

Zidentyfikuj klientów z zaległymi płatnościami

Utwórz segment, aby zidentyfikować zaległe płatności. Wykorzystaj ten segment do tworzenia działań następczych, powiadamiania opiekuna klienta lub przedstawiciela handlowego oraz zaznaczania brakujących przychodów w raportach.

1. Utwórz segment, wybierając obiekt „Płatności ” podczas tworzenia segmentu.
2. Dodaj następujące filtry:
   • Status to dowolny z opcji „Nieudane”.
   • Data płatności: minęło więcej niż określona liczba dni.
   • Opcjonalnie możesz filtrować według kwoty brutto lub netto większej niż określona wartość.
     
     
     
3. Wykorzystaj ten segment w przepływie pracy, aby wysyłać przypomnienia, tworzyć zadania i generować raporty.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o pobieraniu i generowaniu płatności.

• Dowiedz się więcej o wystawianiu potwierdzeń i zwrotów dla kupujących.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu wypłatami.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o sprawdzaniu opłat transakcyjnych, zarządzaniu autoryzacjami obciążenia rachunku bankowego, ponownym próbowaniu nieudanych płatności, żądaniu nowej metody płatności od kontaktu oraz eksportowaniu raportów dotyczących płatności i uzgodnień.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu sporami dotyczącymi płatności i reagowaniu na nie.
• Dowiedz się więcej o korzystaniu z pakietu narzędzi do analizy przychodów w celu analizowania płatności i śledzenia kluczowych wskaźników.