他のHubSpotツールで支払いデータを使用

ワークフロー、セグメント、レポートなどの他のツールで 支払いプロパティー を使用して、HubSpot全体の支払いデータを自動化、整理、分析できます。

支払い成功後にウェルカムEメールを送信

支払いベースのワークフロー を作成して、支払いが正常に行われたらすぐに購入者にウェルカムEメールを送信します。

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. ソースプロパティー をトリガーとして設定すると、支払いリンクによって行われた支払いが絞り込まれます。 特定の支払いリンクのワークフローを作成するには、「 ソースID 」プロパティーを使用します。
3. [ Eメールを送信 ]アクションを選択し、支払いを完了した相手に送信する Eメール を選択します。
   
   
   

高額の支払いに失敗した場合にタスクを作成

支払いベースのワークフロー を作成して、一定金額を超える支払いが失敗した場合に タスク を自動的に作成します。

1. Payments オブジェクトを使用して新しいワークフローを作成します 。
2. 「ステータス 」プロパティーをトリガーとして使用し、ステータスを「失敗」に設定します。
3. [支払金額 ]プロパティーを使用して条件を追加し、 金額を設定します。
4. [ タスクを作成]アクションを選択し、タスクを設定します。
   
   
   

カードで支払ったコンタクトのセグメントを作成

カードを使用して支払いを行ったコンタクトの セグメント を作成します。

1. コンタクト オブジェクトを使用してセグメントを作成します 。
2. ［＋フィルターを追加］をクリックします。
   • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
   • フィルターを追加 支払い方法 が次のいずれかである カード. 
     
     
     
3. このセグメントを使用して、支払い方法に関する レポートを作成します 。

支払い期限が過ぎている顧客を特定

期日超過の支払いを特定するためのセグメントを作成します。このセグメントは、フォローアップの作成、アカウントマネージャーや営業担当者へのアラートの実行、レポート内での収益の欠落に関する強調表示にも使用できます。

1. セグメントを作成するときに 支払い オブジェクトを選択して、セグメントを作成します。
2. 次のフィルターを追加します。
   • ステータスが[失敗]のいずれかです。
   • 支払い日が指定された日数よりも前です。
   • 必要に応じて、指定された値より大きい総額または正味金額を絞り込みます。
     
     
     
3. ワークフロー でセグメントを使用して、リマインダーの送信、 タスクの作成、 レポートの作成を行います。

次のステップ

• での支払い管理について、で詳細をご確認ください。返金処理、領収書の送信、失敗した定期支払いの再試行、新しい支払い方法の登録依頼、支払いのエクスポートなど、さまざまな機能について解説しています。

• による支払いに関する紛争の管理および対応について、詳しくはこちらをご覧ください：。