購入者からの支払いを受け付ける方法を選択してください

で購入者からの支払いを受け付ける方法について理解した後は、を参照し、既存の収益管理プロセスに基づいて、どのツールを使用して支払いを回収するかを決定してください。 

決済回収ツールを選択してください

ご注意：記載の通り、「Connected CPQ、Billing、Payments」のベータ版にご登録されている場合、買い手が見積もりを承諾すると契約レコードが自動的に作成され、その契約に基づいて継続的な請求、請求書の作成、および代金回収が管理されます。ベータ版では、サブスクリプションレコードは作成されますが、請求には反映されません。の「Connected CPQ」「Billing」「Payments」ベータ版について詳しくは、をご覧ください。

の決済処理オプションと、で設定された税金および手数料を利用すれば、契約書、請求書、支払いリンク、見積書、過去の見積書、および定期購読を通じて支払いを受け取ることができます。どのツールが最適かは、アカウントの設定やサブスクリプション、および既存の収益管理プロセスによって異なります。

これらのツールは、単独で利用して代金回収を行うことも、より広範な収益プロセスの一環として活用することも可能です。HubSpotにおけるのさまざまな収益化プロセスについて、詳しくはをご覧ください。

以下の表を参考にして、ご自身の利用シーンに最も適したツールをご確認ください。

請求書による支払いを受け付ける

支払いを請求するために、1回限りの請求書を作成したい場合は、請求書機能をご利用ください。他の収益ツールと同じ決済プロセスを通じて支払い可能になるように設定するか、HubSpot外で支払いを回収するときに手動で支払い済みに設定することができます。 

定期請求書は、ご利用のサブスクリプションやアカウントの設定に応じて、契約、支払いリンク、見積書、およびサブスクリプションから作成できます。の詳細や、HubSpotを利用して購入者に請求を行うさまざまな方法については、こちらをご覧ください。

• 請求書作成ツールを設定してください。
• 請求書を作成する。
• 請求書の管理。

決済リンクを利用した支払いを受け付ける

の決済リンク（）を使用して、オンライン決済を通じて購入者から単発または定期的な支払いを受け取ることができます。購入者に対してリンクを直接共有したり、のウェブサイト（）、のフォーム（）、の1対1メール（）、およびの会議スケジュール設定ページ（）に支払いリンクを埋め込むことができます。 

• 支払いリンクを作成して共有する。
• コンテンツに支払いリンクを追加してください。
• 購入者のご注文の確認環境を設定

見積書に基づいて支払いを受け付ける

HubSpotには、従来の見積もりと見積もりという2つの見積もり環境があります。ご自身のユースケースに合わせてどちらを使用するか決定する前に、の機能について詳しく確認し、主な違いを理解しておきましょう。

見積もり

購入者向けの単発および定期的なサービスや商品を設定する際は、引用符を使用してください。製品やサービスを提供する前に、承認を得るためにそれらを提出してください。引用文は、HubSpot CPQの一部です。

契約、請求、支払い、レポート作成など、見積もりからキャッシュまでのプロセス全体を管理する場合は、 HubSpotでのエンドツーエンドの収益管理について詳細をご確認ください。

次の方法を学ぶ:

• 見積もりを設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりを管理します。

従来の見積もり

HubSpotの従来の見積書作成ツールを使用して、HubSpot内でブランド化された見積書を作成し、購入者からの単発および定期的な支払いを回収しましょう。従来の見積もりは、のHubSpot CPQ（）には含まれていません。

• レガシー見積もりのセットアップ方法をご確認ください。
• 従来の見積もりの作成方法をご確認ください。
• 従来の見積もりを管理する方法をご確認ください。

定期購読による支払いを受け付ける

定期購入機能を利用して、定期的な支払いを自動化したり、購入者に対して定期的な請求書を送付したりできます。商品項目、税、割引、手数料を追加して、自動的に支払いを回収し、請求書を定期的に送信できます。

ご注意：「Connected CPQ、Billing、Payments」ベータ版（）にご登録の場合、購入者による見積書の承認時に契約レコードが自動的に作成され、その契約に基づいて継続的な請求、請求書の作成、および代金回収が管理されます。ベータ版では、サブスクリプションレコードは作成されますが、請求には反映されません。

• サブスクリプションをセットアップします。
• サブスクリプションを作成します。
• サブスクリプションを管理します。