Leads aanmaken en beheren met de mobiele HubSpot-app

Gebruikers kunnen hun contacten en bedrijfskansen snel en efficiënt beheren via de mobiele HubSpot-app. Dit omvat het bekijken van leads, het doorlopen van de verschillende leadfasen en het uitvoeren van acquisitieactiviteiten, zoals bellen en e-mails versturen.

Leads beheren

Om je leads te beheren via de mobiele HubSpot-app:

1. Open de HubSpot-app op je mobiele apparaat.
2. Tik op Menu en tik vervolgens op Leads in de linkerzijbalk. Als je Sales hebt geselecteerd als je Selected Experience, kun je op het Leads-pictogram bovenaan de app klikken.

3. Om van weergave te wisselen en je leads te bekijken, tik je rechtsboven op het bordpictogram.

4. Scroll naar links om je leads te bekijken, gesorteerd op leadstatus.
5. Om terug te keren naar de lijstweergave, tik je op het lijstpictogram rechtsboven.
6. Om een andere lead te bekijken, tik je rechtsboven op 'Pijplijn '. Tik vervolgens op de pijplijn die je wilt bekijken, of tik op 'Alle pijplijnen ' om ze allemaal te bekijken.

7. Om weergaven toe te voegen:
   • Tik bovenaan op 'Weergaven toevoegen '.
   • Vink de selectievakjes aan naast de weergaven die je wilt toevoegen.
   • Tik vervolgens rechtsboven op 'Gereed '.

8. Om van weergave te wisselen, tik je op de gewenste weergave in de lijst bovenaan. Standaard worden ‘Alle leads’ weergegeven. Veeg naar rechts om door de opties te bladeren.
9. Om je leads te sorteren, klik je, zodra je in een weergave bent, op 'Gesorteerd op X'. Tik vervolgens op de lead-eigenschap waarop je wilt sorteren of tik op 'Alle lead-eigenschappen weergeven' om uit alle lead-eigenschappen te kiezen. Zodra je een eigenschap hebt geselecteerd, klik je op 'Toepassen'.

10. (Alleen Android) Als je een superbeheerder bent, tik je bovenaan op ‘Lead-eigenaar’ en selecteer je vervolgens de lead-eigenaren van wie je de leads wilt bekijken. Selecteer ‘Niet toegewezen’ om niet-toegewezen leads te bekijken.
11. Om een lead aan te maken, tik je rechtsonder op + Lead. Voer vervolgens de gegevens voor de lead in en klik op 'Opslaan'. Je kunt ook leads toevoegen via het tabblad 'Koppelingen'. Of, om een lead toe te voegen vanaf het startscherm van de mobiele app, klik je rechtsonder op + Aanmaken.
12. Om een individuele lead te bekijken of er actie op te ondernemen, tik je op de naam van de lead.
13. Bekijk op de overzichtspagina van de lead alle details van de lead. Tik op de pijl rechtsboven om naar de activiteiten, koppelingen of achtergrondinformatie van de lead te gaan.

14. Op het tabblad ‘Activiteit’ kun je je activiteiten met de lead bekijken. Tik op het vervolgkeuzemenu ‘Activiteit filteren’ om de activiteiten te filteren. Je kunt ook op het bijbehorende pictogram tikken om een notitie toe te voegen, een taak aan te maken of een activiteit te registreren.
15. Tik op het tabblad ‘Koppelingen’ om gekoppelde objecten en leads te bekijken. Om een koppeling toe te voegen, tik je op het pictogram ‘ add ’ ( toevoegen), tik je op de koppeling en tik je op ‘Gereed’.
16. Tik op het tabblad ‘Over’ om de eigenschappen van de lead te bekijken. Tik op ‘Bewerken’ om eigenschappen te bewerken. Tik op ‘Opslaan’ om wijzigingen in de eigenschappen op te slaan. Om een lead te verwijderen, tik je op ‘Bewerken’ en vervolgens onderaan op ‘Verwijderen’.
17. Gebruik de actiepictogrammen om acties uit te voeren, zoals bellen of de lead in een reeks opnemen. Tik op ‘Meer’ om alle beschikbare acties te openen. HubSpot werkt de fase van de lead automatisch bij wanneer je acties uitvoert. Als je bijvoorbeeld een e-mail stuurt naar een lead in de fase ‘Nieuw’, wordt de fase automatisch bijgewerkt naar de fase ‘Lead in behandeling ’. Lees meer over het configureren van leadpijplijnfasen.

18. Om de fase van de lead bij te werken, tik je op het vervolgkeuzemenu ‘Fase’ en vervolgens op de nieuwe fase. Je opties zijn afhankelijk van de fasen die zijn geconfigureerd in je instellingen voor de leadpijplijn.

• • Wanneer je een lead in de fase‘Gekwalificeerd’ plaatst waarvoor het aanmaken van een deal vereist is, wordt je gevraagd om een deal aan te maken. De deal wordt automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en het bijbehorende bedrijf, indien van toepassing.

• • Wanneer u een lead in de fase 'Gediskwalificeerd' plaatst, wordt u gevraagd om details over de diskwalificatie in te voeren, afhankelijk van uw instellingen voor diskwalificatie. Standaard moet u een reden voor diskwalificatie opgeven en kunt u een optionele opmerking toevoegen.
  • Tik op ‘Opslaan’ om je wijzigingen op te slaan.

19. Om de eigenaar van de lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu 'Eigenaar van de lead ' en vervolgens op de nieuwe eigenaar.
20. Om het type van de lead bij te werken, tikt u op het vervolgkeuzemenu 'Type lead' en vervolgens op het nieuwe type.
21. In het gedeelte ‘Recente communicatie’ kun je de communicatieactiviteiten bekijken die aan de lead zijn gekoppeld, zoals gevoerde gesprekken, sequentieactiviteiten, verzonden en ontvangen e-mails en sms-berichten, en geboekte afspraken. Om meer details over een activiteit te bekijken of er actie op te ondernemen, tik je op de activiteit.