Opprett og administrer potensielle kunder ved hjelp av HubSpot-mobilappen

Brukere med en tildelt «Sales»-lisens kan raskt og effektivt administrere sine kontakt- og bedriftsleads ved hjelp av HubSpot-mobilappen. Dette omfatter å gjennomgå leads, flytte dem gjennom lead-stadiene og utføre prospekteringsaktiviteter, for eksempel å ringe og sende e-post.

Administrer potensielle kunder

Slik administrerer du potensielle kunder ved hjelp av HubSpot-mobilappen:

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
2. Trykk på Meny, og trykk deretter på Leads i venstre sidefelt. Hvis du har valgt «Salg» som din valgte opplevelse, kan du klikke på Leads-ikonet øverst i appen.

3. For å endre visning og se potensielle kunder, trykk på tavleikonet øverst til høyre.

4. Bla til venstre for å se potensielle kunder sortert etter status.
5. For å gå tilbake til listevisningen, trykk på listeikonet øverst til høyre.
6. For å se en annen lead, trykk på «Pipeline» øverst til høyre. Trykk deretter på den pipelinen du vil se, eller trykk på «Alle pipeliner» for å se alle.

7. Slik legger du til visninger:
   • Trykk på «Legg til visninger» øverst .
   • Merk av i boksene ved siden av visningene du vil legge til.
   • Trykk deretter på «Ferdig» øverst til høyre.

8. For å endre visninger, trykk på visningen fra listen øverst. Som standard vises «Alle potensielle kunder». Sveip til høyre for å bla gjennom alternativene.
9. For å sortere potensielle kunder, klikk på «Sortert etter X» når du er i en visning. Trykk deretter på den egenskapen du vil sortere etter, eller trykk på «Vis alle egenskaper » for å velge blant alle egenskapene. Når du har valgt en egenskap, klikker du på «Bruk».

10. (Kun Android) Hvis du er superadministrator, trykk på «Lead-eier» øverst, og velg deretter lead-eierne hvis leads du ønsker å se. Velg «Uttildelt» for å se uttildelte leads.
11. For å opprette en lead, trykk på «+ Lead» nederst til høyre. Skriv deretter inn informasjonen for leaden, og klikk på «Lagre». Du kan også legge til leads fra fanen «Tilknytninger». Eller for å legge til en fra startskjermen i mobilappen, klikk på «+ Opprett » nederst til høyre.
12. For å se eller utføre en handling på en enkelt lead, trykk på leadens navn.
13. På oversiktssiden for potensielle kunder kan du se alle detaljene om den potensielle kunden. For å gå til den potensielle kundens aktiviteter, tilknytninger eller informasjon om kunden, trykker du på pilen øverst til høyre.

14. På fanen «Aktivitet» kan du se gjennom aktivitetene dine med den potensielle kunden. Trykk på rullegardinmenyen «Filtrer aktivitet» for å filtrere aktivitetene. Du kan også trykke på tilknytningsikonet for å legge til en notat, opprette en oppgave eller loggføre en aktivitet.
15. Trykk på fanen «Assosiasjoner» for å se tilknyttede objekter og potensielle kunder. For å legge til en assosiasjon, trykk på « add »-ikonet, velg assosiasjonen og trykk på «Ferdig».
16. Trykk på fanen «Om» for å se potensielle kundens egenskaper. Trykk på «Rediger» for å redigere egenskaper. Trykk på «Lagre» for å lagre eventuelle endringer i egenskapene. For å slette en potensiell kunde, trykk på «Rediger» og deretter på «Slett» nederst på siden.
17. Bruk handlingsikonene til å utføre handlinger, for eksempel å ringe eller registrere potensielle kunder i en sekvens. For å få tilgang til alle tilgjengelige handlinger, trykk på «Mer». HubSpot oppdaterer automatisk potensielle kunders fase når du utfører handlinger. Hvis du for eksempel sender en e-post til en potensiell kunde i fasen «Ny», oppdateres fasen automatisk til «Forsøker å kontakte ». Les mer om hvordan du konfigurerer faser i lead-pipeline.

18. For å oppdatere leadets fase, trykk på rullegardinmenyen «Fase» og deretter på den nye fasen. Alternativene dine avhenger av fasene som er konfigurert i innstillingene for lead-pipeline.

• • Når du setter en lead i stadiet«Kvalifisert» som krever opprettelse av en avtale, blir du bedt om å opprette en avtale. Avtalen blir automatisk knyttet til kontakten og den tilknyttede bedriften, hvis det er aktuelt.

• • Når du setter en lead i fasen «Diskvalifisert», blir du bedt om å oppgi detaljer om diskvalifiseringen, avhengig av innstillingene for diskvalifisering. Som standard må du oppgi en grunn for diskvalifiseringen, og du kan legge til en valgfri merknad.
  • Trykk på Lagre for å lagre endringene.

19. For å oppdatere eieren av leadet, trykk på rullegardinmenyen «Eier av lead», og trykk deretter på den nye eieren.
20. For å oppdatere leadtypen, trykk på rullegardinmenyen «Leadtype» og deretter på den nye typen.
21. I delen «Nylige kommunikasjoner» kan du se gjennom kommunikasjonsaktiviteter knyttet til leadet, for eksempel utførte samtaler, sekvensaktivitet, sendte og mottatte e-post- og SMS-meldinger samt bookede møter. For å se flere detaljer om en aktivitet eller utføre en handling på den, trykker du på aktiviteten.