使用 HubSpot 行動應用程式建立和管理潛在客戶

使用者可透過 HubSpot 行動應用程式，快速且高效地管理其聯絡人及公司潛在客戶。這包括檢視潛在客戶、將其推進至各潛在客戶階段，以及執行開發潛在客戶的活動，例如撥打電話和發送電子郵件。

管理潛在客戶

若要透過 HubSpot 行動應用程式管理您的潛在客戶：

1. 在您的行動裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 點選「選單」，然後在左側邊欄中點選「潛在客戶」。若您已將「銷售」設為 「選定的體驗」，則可點擊應用程式頂端的「潛在客戶」圖示。

3. 若要切換檢視模式並查看您的潛在客戶，請點選右上角的看板圖示。

4. 向左滑動，即可檢視依潛在客戶狀態分類的潛在客戶。
5. 若要返回清單檢視，請點選右上角的清單圖示。
6. 若要查看其他潛在客戶，請點選右上角的「銷售管道」。接著，點選您要查看的銷售管道，或點選「所有銷售管道」以查看全部。

7. 若要新增檢視：
   • 點選頂端的「新增檢視 」。
   • 勾選您要新增的檢視旁边的核取方塊。
   • 接著，點選右上角的「完成 」。

8. 若要切換檢視模式，請點選頂部清單中的檢視項目。預設情況下，您將看到「所有潛在客戶」。向右滑動即可瀏覽各項選項。
9. 若要對潛在客戶進行排序，請在進入某個檢視後，點擊「依 X 排序」。接著點擊您要作為排序依據的潛在客戶屬性，或點擊「檢視所有潛在客戶屬性」以從所有屬性中進行選擇。選取屬性後，請點擊「套用」。

10. （僅限 Android）若您是超級管理員，請點擊頂部的「潛在客戶擁有者」，然後選擇您要查看其潛在客戶的擁有者。若要查看未指派的潛在客戶，請選擇「未指派」。
11. 若要建立潛在客戶，請點擊右下角的「+ 潛在客戶」。接著，輸入潛在客戶的相關資訊，並點擊「儲存」。您也可以從「關聯」分頁新增潛在客戶。或者，若要從行動應用程式的主畫面新增潛在客戶，請點擊右下角的「+ 建立」。
12. 若要檢視個別潛在客戶或對其採取行動，請點選該潛在客戶的名稱。
13. 在「潛在客戶概覽」頁面中，檢視該潛在客戶的完整詳細資訊。若要瀏覽該潛在客戶的活動、關聯資訊或簡介，請點擊右上角的箭頭。

14. 在「活動」分頁中，檢視您與該潛在客戶的互動紀錄。點擊「篩選活動」下拉式選單以篩選活動。您也可以點擊關聯圖示來新增備註、建立任務或記錄活動。
15. 點選「關聯」分頁以檢視相關物件與潛在客戶。若要新增關聯，請點選「add 」新增圖示，點選關聯項目，然後點選「完成」。
16. 點選「關於」分頁以檢視潛在客戶的屬性。點選「編輯」以修改 屬性。點選「儲存」以儲存任何屬性變更。若要刪除潛在客戶，請點選「編輯」，然後在底部點選「刪除」。
17. 使用動作圖示執行各項操作，例如撥打電話或將潛在客戶加入序列。若要存取所有可用動作，請點選「更多」。HubSpot 會在執行動作時自動更新潛在客戶的階段。例如，若您向處於「新」階段的潛在客戶發送電子郵件，其階段將自動更新為「嘗試中」階段。 進一步了解如何設定潛在客戶管道階段。

18. 若要更新潛在客戶的階段，請點選「階段」下拉式選單，然後點選新的「階段」。您的選項將取決於您在潛在客戶管道設定中配置的階段。

• • 當將潛在客戶設定為需要建立交易之「合格」階段時，系統會提示您建立交易。該交易將自動與該聯絡人及其所屬公司（如適用）建立關聯。

• • 將潛在客戶設定為「未通過資格審查」階段時，系統會根據您的資格審查設定，提示您輸入未通過資格審查的詳細資訊。預設情況下，您需要輸入未通過資格審查的原因，並可選擇性新增備註。
  • 點擊「儲存」以儲存變更。

19. 若要更新潛在客戶的負責人，請點選「潛在客戶負責人」下拉式選單，然後點選新的負責人。
20. 若要更新潛在客戶的類型，請點選「潛在客戶類型」下拉式選單，然後點選新的「類型」。
21. 在「近期通訊」區段中，您可以檢視與該潛在客戶相關的通訊活動，例如撥出的電話、序列活動、已發送及接收的電子郵件和簡訊，以及已預約的會議。若要查看某項活動的更多詳細資訊或對其採取行動，請點選該活動。