Tworzenie i zarządzanie potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot

Za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot użytkownicy mogą szybko i sprawnie zarządzać kontaktami oraz potencjalnymi klientami firmowymi. Obejmuje to przeglądanie potencjalnych klientów, przenoszenie ich między etapami procesu sprzedaży oraz prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem klientów, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych i wysyłanie wiadomości e-mail.

Zarządzanie potencjalnymi klientami

Aby zarządzać potencjalnymi klientami za pomocą aplikacji mobilnej HubSpot:

1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Naciśnij Menu, a następnie naciśnij opcję Potencjalni klienci na lewym pasku bocznym. Jeśli jako wybrane doświadczenie wybrałeś opcję Sprzedaż , możesz kliknąć ikonę Potencjalni klienci u góry aplikacji.

3. Aby zmienić widok i wyświetlić potencjalnych klientów, dotknij ikony tablicy w prawym górnym rogu.

4. Przewiń w lewo, aby przejrzeć potencjalnych klientów pogrupowanych według statusu.
5. Aby powrócić do widoku listy, dotknij ikony listy w prawym górnym rogu.
6. Aby wyświetlić innego potencjalnego klienta, dotknij opcji „Pipeline” w prawym górnym rogu. Następnie dotknij wybranego procesu sprzedaży, który chcesz wyświetlić, lub dotknij opcji „Wszystkie procesy sprzedaży”, aby wyświetlić wszystkie.

7. Aby dodać widoki:
   • Dotknij opcji „Dodaj widoki” u góry.
   • Zaznacz pola wyboru obok widoków, które chcesz dodać.
   • Następnie dotknij opcji „Gotowe” w prawym górnym rogu.

8. Aby zmienić widok, dotknij wybranego widoku z listy u góry. Domyślnie wyświetlane są wszystkie leady. Przesuń palcem w prawo, aby przewijać opcje.
9. Aby posortować potencjalnych klientów, po przejściu do widoku kliknij opcję „Posortowane według X”. Następnie dotknij właściwości potencjalnego klienta, według której chcesz sortować, lub dotknij op cji „Wyświetl wszystkie właściwości potencjalnych klientów ”, aby wybrać spośród wszystkich właściwości. Po wybraniu właściwości kliknij przycisk „Zastosuj”.

10. (Tylko Android) Jeśli jesteś superadministratorem, dotknij opcji „Właściciel potencjalnego klienta” u góry, a następnie wybierz właścicieli potencjalnych klientów, których potencjalnych klientów chcesz wyświetlić. Wybierz opcję „Nieprzypisane”, aby wyświetlić nieprzypisane potencjalne klienty.
11. Aby utworzyć potencjalnego klienta, dotknij „+ Potencjalny klient” w prawym dolnym rogu. Następnie wprowadź informacje dotyczące potencjalnego klienta i kliknij „Zapisz”. Potencjalnych klientów można również dodawać z zakładki „Powiązania”. Aby dodać potencjalnego klienta z ekranu głównego aplikacji mobilnej, kliknij „+ Utwórz ” w prawym dolnym rogu.
12. Aby wyświetlić lub podjąć działanie w odniesieniu do konkretnego potencjalnego klienta, dotknij nazwy potencjalnego klienta.
13. Na stronie przeglądu potencjalnego klienta przejrzyj wszystkie szczegóły dotyczące tego potencjalnego klienta. Aby przejść do aktywności, powiązań lub informacji o potencjalnym kliencie, dotknij strzałki w prawym górnym rogu.

14. W zakładce „Aktywność” przejrzyj swoje działania związane z potencjalnym klientem. Dotknij menu rozwijanego „Filtruj aktywność”, aby filtrować działania. Możesz również dotknąć ikony powiązania, aby dodać notatkę, utworzyć zadanie lub zarejestrować działanie.
15. Dotknij karty „Powiązania”, aby wyświetlić powiązane obiekty i potencjalnych klientów. Aby dodać powiązanie, dotknij ikony dodawania „ add ”, wybierz powiązanie, a następnie dotknij „Gotowe”.
16. Dotknij karty „Informacje”, aby przejrzeć właściwości potencjalnego klienta. Dotknij „Edytuj”, aby edytować właściwości. Dotknij „Zapisz”, aby zapisać wszelkie zmiany właściwości. Aby usunąć potencjalnego klienta, dotknij „Edytuj”, a następnie u dołu ekranu dotknij „Usuń”.
17. Użyj ikon akcji, aby wykonać czynności, takie jak nawiązanie połączenia lub dodanie potencjalnego klienta do sekwencji. Aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych akcji, dotknij opcji „Więcej”. Podczas wykonywania akcji HubSpot automatycznie zaktualizuje etap potencjalnego klienta. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta znajdującego się na etapie „Nowy”, jego etap zostanie automatycznie zaktualizowany do etapu „Próba kontaktu”. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu etapów lejka potencjalnych klientów.

18. Aby zaktualizować etap potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego „Etap”, a następnie wybierz nowy etap. Dostępne opcje będą zależały od etapów skonfigurowanych w ustawieniach lejka potencjalnych klientów.

• • Podczas przypisywania potencjalnego klienta do etapu„Kwalifikowany”, który wymaga utworzenia transakcji, pojawi się monit o utworzenie transakcji. Transakcja zostanie automatycznie powiązana z kontaktem i powiązaną z nim firmą, jeśli ma to zastosowanie.

• • Po przypisaniu potencjalnego klienta do etapu „Dyskwalifikowany” pojawi się monit o wprowadzenie szczegółów dyskwalifikacji, w zależności od ustawień dotyczących dyskwalifikacji. Domyślnie należy podać powód dyskwalifikacji, a opcjonalnie można dodać notatkę.
  • Naciśnij „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

19. Aby zaktualizować właściciela potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego „Właściciel potencjalnego klienta ”, a następnie dotknij nowego właściciela.
20. Aby zaktualizować typ potencjalnego klienta, dotknij menu rozwijanego „Typ potencjalnego klienta ”, a następnie wybierz nowy typ.
21. W sekcji „Ostatnia korespondencja” możesz przejrzeć działania związane z potencjalnym klientem, takie jak wykonane połączenia, działania w ramach sekwencji, wysłane i otrzymane wiadomości e-mail oraz SMS-y, a także zarezerwowane spotkania. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat danego działania lub podjąć w związku z nim odpowiednie kroki, dotknij tego działania.