Luo ja hallinnoi liidejä HubSpot-mobiilisovelluksen avulla

Käyttäjät voivat hallita yhteystietojaan ja yrityksen liidejä nopeasti ja tehokkaasti HubSpot-mobiilisovelluksen avulla. Tähän sisältyy liidien tarkastelu, niiden siirtäminen liidivaiheiden läpi sekä prospektointitoimien suorittaminen, kuten puheluiden soittaminen ja sähköpostien lähettäminen.

Liidien hallinta

Voit hallita liidejäsi HubSpot-mobiilisovelluksella seuraavasti:

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
2. Napauta Valikko ja sitten Liidit vasemmassa sivupalkissa. Jos olet valinnut Myynti valituksi kokemukseksi, voit napsauttaa Liidit-kuvaketta sovelluksen yläosassa.

3. Voit vaihtaa näkymiä ja tarkastella liidejäsi napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa taulukon kuvaketta.

4. Vieritä vasemmalle tarkastellaksesi liidejä niiden tilan mukaan luokiteltuna.
5. Palaa luettelonäkymään napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa luettelokuvaketta.
6. Voit tarkastella toista liidiä napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Pipeline-kohtaa. Napauta sitten haluamaasi myyntiputkea tai napauta All pipelines (Kaikki myyntiputket), jos haluat tarkastella kaikkia.

7. Näkymien lisääminen:
   • Napauta yläreunassa kohtaa Lisää näkymiä .
   • Valitse lisättävien näkymien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napauta sitten Valmis oikeassa yläkulmassa .

8. Voit vaihtaa näkymää napauttamalla haluamaasi näkymää yläreunan luettelosta. Oletusnäkymänä on Kaikki liidit. Vieritä oikealle selataksesi vaihtoehtoja.
9. Voit lajitella liidit näkymässä napsauttamalla Lajiteltu X:n mukaan. Napauta sitten liidin ominaisuutta, jonka mukaan haluat lajitella, tai napauta Näytä kaikki liidin ominaisuudet valitaksesi jonkin ominaisuuden kaikista liidin ominaisuuksista. Kun olet valinnut ominaisuuden, napauta Käytä.

10. (Vain Android) Jos olet pääkäyttäjä, napauta yläreunassa ”Liidien omistaja” ja valitse sitten ne liidien omistajat, joiden liidejä haluat tarkastella. Valitse ”Määrittämättömät”, jos haluat tarkastella määrittämättömiä liidejä.
11. Voit luoda liidin napauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa + Liidi. Syötä sitten liidin tiedot ja napsauta Tallenna. Voit lisätä liidejä myös Yhteydet-välilehdestä. Tai voit lisätä liidin mobiilisovelluksen aloitusnäytöltä napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa + Luo.
12. Voit tarkastella yksittäistä liidiä tai suorittaa siihen liittyviä toimintoja napauttamalla liidin nimeä.
13. Liidien yleiskatsaussivulla voit tarkastella liidin kaikkia tietoja. Siirry liidin toimintaan, yhteyksiin tai tietoihin napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.

14. Tapahtumat- välilehdellä voit tarkastella tapahtumiasi liidin kanssa. Napauta Suodata tapahtumat -pudotusvalikkoa suodattaaksesi tapahtumia. Voit myös napauttaa liitännäisikonia lisätäksesi muistiinpanon, luodaksesi tehtävän tai kirjataksesi tapahtuman.
15. Napauta Yhteydet-välilehteä tarkastellaksesi liitettyjä kohteita ja liidejä. Lisää yhteys napauttamalla lisäyskuvaketta( add ), valitsemalla yhteyden ja napauttamalla Valmis.
16. Napauta Tietoja-välilehteä tarkastellaksesi liidin ominaisuuksia. Napauta Muokkaa muokataksesi ominaisuuksia. Napauta Tallenna tallentaaksesi ominaisuusmuutokset. Poistaaksesi liidin, napauta Muokkaa ja napauta sitten alareunassa Poista.
17. Käytä toimintokuvakkeita suorittaaksesi toimintoja, kuten soittamaan puhelun tai lisäämään liidin sekvenssiin. Näet kaikki käytettävissä olevat toiminnot napauttamalla Lisää. HubSpot päivittää liidin vaiheen automaattisesti, kun suoritat toimintoja. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia liidille, joka on Uusi-vaiheessa, sen vaihe päivittyy automaattisesti Yritetään- liidivaiheeseen. Lue lisää liidiputken vaiheiden määrittämisestä.

18. Päivitä liidin vaihe napauttamalla Vaihe-pudotus valikkoa ja valitsemalla sitten uuden vaiheen. Valintamahdollisuutesi riippuvat liidiputken asetuksissa määritetyistä vaiheista.

• • Kun asetat liidin ”Hyväksytty”-vaiheeseen, joka edellyttää kaupan luomista, sinua pyydetään luomaan kauppa. Kauppa liitetään automaattisesti yhteyshenkilöön ja tarvittaessa tähän liittyvään yritykseen.

• • Kun asetat liidin ”Hylätty”-vaiheeseen, sinua pyydetään antamaan hylkäystiedot hylkäysasetustesi mukaan. Oletusarvoisesti sinun on annettava hylkäysperuste, ja voit lisätä valinnaisen huomautuksen.
  • Napauta Tallenna tallentaaksesi muutokset.

19. Voit päivittää liidin omistajan napauttamalla Liidin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten uuden omistajan.
20. Voit päivittää liidin tyypin napauttamalla Liidin tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten uuden tyypin.
21. Viimeaikaiset viestit -osiossa voit tarkastella liidiin liittyviä viestintätoimintoja, kuten soitettuja puheluita, sekvenssitoimintoja, lähetettyjä ja vastaanotettuja sähköposti- ja tekstiviestejä sekä varattuja tapaamisia. Jos haluat tarkastella lisätietoja toiminnosta tai suorittaa siihen liittyvän toiminnon, napauta toimintoa.