HubSpot 모바일 앱을 사용하여 리드를 생성하고 관리하세요

영업 라이선스가 할당된 사용자는 HubSpot 모바일 앱을 통해 연락처 및 기업 리드를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 여기에는 리드 확인, 리드 단계 이동, 전화 걸기 및 이메일 보내기와 같은 잠재 고객 발굴 활동 수행 등이 포함됩니다.

리드 관리

HubSpot 모바일 앱을 사용하여 리드를 관리하려면:

1. 모바일 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 메뉴를 탭한 다음, 왼쪽 사이드바에서 ‘리드’를 탭합니다. ‘선택한 경험 ’으로 ‘영업’을 선택한 경우, 앱 상단의 ‘리드’ 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

3. 보기를 변경하고 리드를 확인하려면 오른쪽 상단의 보드 아이콘을 탭하세요.

4. 왼쪽으로 스크롤하여 리드 상태별로 분류된 리드를 확인하세요.
5. 목록 보기로 돌아가려면 오른쪽 상단의 목록 아이콘을 탭하세요.
6. 다른 리드를 보려면 오른쪽 상단의 '파이프라인'을 탭하세요. 그런 다음 확인하려는 파이프라인을 탭하거나, '모든 파이프라인'을 탭하여 전체를 확인하세요.

7. 뷰를 추가하려면:
   • 상단의 ‘보기 추가’를 탭하세요.
   • 추가하려는 보기 옆의 확인란을 선택하세요.
   • 그런 다음 오른쪽 상단의 ‘완료’를 탭하세요.

8. 뷰를 변경하려면 상단의 목록에서 해당 뷰를 탭하세요. 기본적으로 ‘모든 리드’가 표시됩니다. 오른쪽으로 스와이프하여 옵션을 스크롤해 보세요.
9. 리드를 정렬하려면, 특정 보기에 진입한 후 'X 기준 정렬'을 클릭하세요. 그런 다음 정렬 기준이 될 리드 속성을 탭하거나 '모든 리드 속성 보기'를 탭하여 모든 리드 속성 중에서 선택하세요. 속성을 선택한 후 '적용'을 탭하세요.

10. (Android 전용) 슈퍼 관리자인 경우 상단의 ‘리드 소유자’를 탭한 다음, 해당 리드를 확인하려는 리드 소유자를 선택하세요. 할당되지 않은 리드를 보려면 ‘할당되지 않음’을 선택하세요.
11. 리드를 생성하려면 오른쪽 하단의 ‘+ 리드’를 탭하세요. 그런 다음 리드 정보를 입력하고 ‘저장’을 클릭하세요. ‘연관 항목’ 탭에서도 리드를 추가할 수 있습니다. 또는 모바일 앱 홈 화면에서 리드를 추가하려면 오른쪽 하단의 ‘+ 생성’을 클릭하세요.
12. 개별 리드를 확인하거나 조치를 취하려면 리드 이름을 탭하세요.
13. '리드 개요' 페이지에서 리드의 전체 세부 정보를 확인하세요. 리드의 활동, 연관 정보 또는 정보 페이지로 이동하려면 오른쪽 상단의 화살표를 탭하세요.

14. '활동' 탭에서 해당 리드와의 활동 내역을 확인하세요. '활동 필터' 드롭다운 메뉴를 탭하여 활동을 필터링할 수 있습니다. 또한 연관 아이콘을 탭하여 메모를 추가하거나, 작업을 생성하거나, 활동을 기록할 수도 있습니다.
15. ‘연관 항목’ 탭을 탭하여 연관된 개체 및 리드를 확인하세요. 연관 항목을 추가하려면 ‘ add ’ 추가 아이콘을 탭한 다음, 연관 항목을 선택하고 ‘완료’를 탭하세요.
16. '정보' 탭을 탭하여 리드의 속성을 확인하세요. '편집'을 탭하여 속성을 수정하세요 . '저장'을 탭하여 변경된 속성을 저장하세요. 리드를 삭제하려면 '편집'을 탭한 다음 하단의 '삭제'를 탭하세요.
17. 작업 아이콘을 사용하여 전화 걸기나 리드를 시퀀스에 등록하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 작업에 액세스하려면 ‘더 보기’를 탭하세요. HubSpot은 작업을 수행할 때 리드의 단계를 자동으로 업데이트합니다. 예를 들어, ‘신규’ 단계에 있는 리드에게 이메일을 보내면 해당 리드의 단계가 자동으로 ‘리드 시도 중’ 단계로 업데이트됩니다. 리드 파이프라인 단계 구성에 대해 자세히 알아보세요.

18. 리드의 단계를 업데이트하려면 ‘단계’ 드롭다운 메뉴를 탭한 다음, 새로운 단계를 탭하세요. 선택 가능한 옵션은 리드 파이프라인 설정에서 구성된 단계에 따라 달라집니다.

• • 거래 생성이 필요한‘적격 (Qualified) ’ 단계로 리드를 설정할 경우, 거래를 생성하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 거래는 연락처 및 해당 연락처와 연결된 회사(해당하는 경우)에 자동으로 연결됩니다.

• • 리드를 ‘부적격’ 단계로 설정할 경우, 부적격 설정에 따라 부적격 사유를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 부적격 사유를 입력해야 하며, 선택 사항으로 메모를 추가할 수도 있습니다.
  • '저장'을 탭하여 변경 사항을 저장하세요.

19. 리드 담당자를 업데이트하려면 ‘리드 담당자’ 드롭다운 메뉴를 탭한 다음, 새로운 담당자를 탭하세요 .
20. 리드 유형을 업데이트하려면 ‘리드 유형 ’ 드롭다운 메뉴를 탭한 다음, 새로운 유형을 탭하세요.
21. '최근 커뮤니케이션' 섹션에서는 발신 전화, 시퀀스 활동, 보내고 받은 이메일 및 SMS 메시지, 예약된 회의 등 리드와 관련된 커뮤니케이션 활동을 확인할 수 있습니다. 활동에 대한 자세한 내용을 보거나 조치를 취하려면 해당 활동을 탭하세요.