使用 HubSpot 移动应用创建和管理潜在客户

被分配了销售席位的用户可以使用 HubSpot 移动应用快速高效地管理其联系人及公司潜在客户。这包括查看潜在客户、推动其进入不同的潜在客户阶段，以及开展潜在客户开发活动，例如拨打电话和发送电子邮件。

管理潜在客户

要使用 HubSpot 移动应用管理潜在客户：

1. 在移动设备上打开HubSpot应用。
2. 点击“菜单”，然后在左侧边栏中点击“潜在客户”。如果您将“销售”设为 “选定体验”，则可点击应用顶部的“潜在客户”图标。

3. 要切换视图并查看您的潜在客户，请点击右上角的“看板”图标。

4. 向左滚动，按潜在客户状态分类查看您的潜在客户。
5. 要返回列表视图，请点击右上角的“列表”图标。
6. 要查看其他潜在客户，请点击右上角的“销售管道”。然后，点击您要查看的销售管道，或点击“所有销售管道”以查看全部。

7. 要添加视图：
   • 点击顶部的“添加视图 ”。
   • 勾选要添加的视图旁边的复选框。
   • 然后，点击右上角的“完成” 。

8. 要切换视图，请点击顶部列表中的视图。默认情况下，您将查看“所有潜在客户”。向右滑动可浏览各项选项。
9. 要对潜在客户进行排序，进入某个视图后，点击“按 X 排序”。然后点击您想要按其排序的潜在客户属性，或点击“查看所有潜在客户属性”以从所有潜在客户属性中进行选择。选择属性后，点击“应用”。

10. （仅限 Android）如果您是超级管理员，请点击顶部的“潜在客户所有者”，然后选择您想要查看其潜在客户的潜在客户所有者。选择“未分配”可查看未分配的潜在客户。
11. 要创建潜在客户，请点击右下角的“+ 潜在客户”。随后，输入潜在客户信息，并点击“保存”。您也可以通过“关联”标签页添加潜在客户。或者，要在移动应用主屏幕上添加潜在客户，请点击右下角的“+ 创建”。
12. 要查看单个潜在客户或对其采取操作，请点击该潜在客户的名称。
13. 在“潜在客户概览”页面上，查看该潜在客户的完整详情。若要跳转至该潜在客户的活动、关联或简介信息，请点击右上角的箭头。

14. 在“活动”标签页中，查看您与该潜在客户的互动记录。点击“筛选活动”下拉菜单可筛选活动。您还可以点击相关图标来添加备注、创建任务或记录活动。
15. 点击“关联”选项卡可查看关联的对象和潜在客户。要添加关联，请点击add 添加图标，选择关联对象，然后点击“完成”。
16. 点击“关于”选项卡，查看潜在客户的属性。点击“编辑”以 修改属性。点击“保存”以保存属性更改。要删除潜在客户，请点击“编辑”，然后在底部点击“删除”。
17. 使用操作图标执行操作，例如拨打电话或将潜在客户加入序列。要访问所有可用操作，请点击“更多”。HubSpot 在执行操作时会自动更新潜在客户的阶段。例如，如果您向处于“新”阶段的潜在客户发送电子邮件，其阶段将自动更新为“尝试中”阶段。 了解有关配置潜在客户销售漏斗阶段的更多信息。

18. 要更新潜在客户的阶段，请点击“阶段”下拉菜单，然后点击新的阶段。您的选项将取决于潜在客户管道设置中配置的阶段。

• • 当将潜在客户设置为需要创建交易才能进入的“合格”阶段时，系统会提示您创建交易。该交易将自动与该联系人及其关联公司（如适用）相关联。

• • 将潜在客户设置为“未通过”阶段时，系统会根据您的未通过设置提示您输入未通过详情。默认情况下，您需要输入未通过原因，并可选择添加备注。
  • 点击“保存”以保存您的更改。

19. 要更新潜在客户的负责人，请点击“潜在客户负责人”下拉菜单，然后点击新的负责人。
20. 要更新潜在客户类型，请点击“潜在客户类型”下拉菜单，然后点击新的“类型”。
21. 在“近期沟通”部分，您可以查看与该潜在客户相关的沟通活动，例如拨出的电话、跟进流程活动、已发送和已接收的电子邮件及短信，以及已预约的会议。若要查看某项活动的更多详细信息或对其采取操作，请点击该活动。