Registrer og fjern kontakter fra sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter

Sammendrag

Bruk kontaktbaserte arbeidsflyter til automatisk å registrere og fjerne kontakter fra en sekvens. Ved hjelp av arbeidsflyter kan du registrere kontakter i en sekvens basert på målrettede kriterier (f.eks. når en kontakt sender inn et skjema for å avtale et møte).

Når du ikke bør automatisere registrering i sekvenser

Du bør ikke automatisere registrering i sekvenser i følgende tilfeller:

• Hvis nylig importerte kalde leads er aktive.
• Hvis du må registrere mer enn 100 kontakter.
• Hvis du bruker ikke-personlige registreringskriterier, for eksempel «Opprettelsesdato er i dag».

Forstå begrensningene for automatisk registrering i sekvenser

• Kontakter kan bare registreres i én sekvens om gangen. Sørg for at kontaktene er avregistrert fra én sekvens før de går inn i en annen sekvens.
• Hvis en bruker overskrider sin daglige sendegrense, vil ikke kontakten bli registrert i sekvensen. Kontakten vil i stedet hoppe over handlingen.
• Hvis en sekvens som brukes i en arbeidsflyt slettes, vil arbeidsflyten ikke lenger registrere kontakter i sekvensen.
• Det anbefales ikke å bruke plassholder-tokens i sekvenser som brukes i arbeidsflyt-handlinger, da du ikke kan angi tokenverdien før kontakten registreres, og e-poster vil bli sendt med plassholderteksten.
• Denne funksjonen er begrenset til kontoer med Enterprise-abonnementer. Hvis du har et Sales and Service HubProfessional-abonnement, kan du også opprette arbeidsflyter fra fanen «Automatisering» i sekvensverktøyet for automatisk å registrere eller fjerne kontakter fra denne sekvensen basert på andre utløsere.

Slik registrerer du kontakter i sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter

Merk: Kun brukere med en tildelt Sales- eller Service-lisens og en tilkoblet personlig innboks kan velges som sekvensavsender.

Slik konfigurerer du registrering i sekvenser i en arbeidsflyt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger. Eller lær hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet for å legge til en handling.
4. I handlingspanelet søker du etter og velger «Registrer i en sekvens».
5. Konfigurer handlingen «Meld deg på en sekvens »:
   • Sekvens: Klikk på rullegardinmenyen «Sekvens» og velg sekvensen du vil registrere kontakter i. Sørg for at den tiltenkte avsenderen har en tilkoblet innboks og har tilgang til sekvensen.
   • Bruk kontaktens tidssone: Merk av i denne boksen for å bruke kontaktens tidssone i stedet for avsenderens tidssone.
     • Kontaktens tidssone vil bli brukt til å planlegge alle oppfølgings-e-poster, men det første trinnet i sekvensen vil fortsatt utføres umiddelbart etter påmelding.
     • Hvis kontaktens tidssone ikke er tilgjengelig, vil den som standard bruke avsenderens brukertidssone, ikke kontoens tidssone.

• • Avsender: Klikk på rullegardinmenyen for avsendertype for å velge en bestemt bruker eller kontaktens eier som skal oppføres som avsender av sekvensen.

5. • • Hvis du har valgt «Spesifikk bruker», klikker du på rullegardinmenyen «Avsender» og velger en bruker.
     • Hvis du har valgt «Kontakteier», klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap for kontakteier» og velger en egenskap der e-postadressen er lagret. E-postene i sekvensen vil sendes fra den aktuelle kontakteierens standardadresse for én-til-én-e-poster.
6. Klikk på «Lagre» øverst.

Slik melder du kontakter ut av sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter

Du kan bruke arbeidsflyt-handlingen «Fjern fra sekvens » til å fjerne kontakter fra en sekvens de for øyeblikket er aktive i. Kontakter vil bli fjernet fra alle sekvenser, inkludert sekvenser som er private eller kun delt med bestemte brukere og team.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på «Rediger». Eller lær hvordan du oppretter en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet for å legge til en handling.
4. I handlingspanelet søker du etter og velger «Fjern fra sekvens».
5. Klikk på «Lagre» øverst.