워크플로를 사용하여 시퀀스에 연락처를 등록 및 등록 해제하기

요약

연락처 기반 워크플로를 사용하여 시퀀스에 연락처를 자동으로 등록하거나 등록을 해제할 수 있습니다. 워크플로를 사용하면 특정 기준(예: 연락처가 회의 일정을 잡기 위해 양식을 제출한 경우)에 따라 연락처를 시퀀스에 등록할 수 있습니다.

시퀀스 등록을 자동화하지 말아야 할 경우

다음과 같은 경우에는 시퀀스 등록을 자동화해서는 안 됩니다:

• 최근에 가져온 비활성 리드가 활성 상태인 경우.
• 100명 이상의 연락처를 등록해야 하는 경우.
• '생성 날짜가 오늘'과 같이 개인화되지 않은 등록 기준을 사용하는 경우.

자동 시퀀스 등록의 제한 사항 이해하기

• 연락처는 한 번에 하나의 시퀀스에만 등록될 수 있습니다. 연락처가 다른 시퀀스에 진입하기 전에 기존 시퀀스에서 등록이 해제되었는지 확인하십시오.
• 사용자가 일일 발송 한도를 초과한 경우, 해당 연락처는 시퀀스에 등록되지 않습니다. 대신 해당 연락처는 해당 작업을 건너뜁니다.
• 워크플로우에 사용된 시퀀스가 삭제되면, 해당 워크플로우는 더 이상 연락처를 해당 시퀀스에 등록하지 않습니다.
• 워크플로 작업에 사용되는 시퀀스에서는 자리 표시자 토큰을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 연락처 등록 전에 토큰 값을 설정할 수 없으며, 이메일이 자리 표시자 텍스트와 함께 발송되기 때문입니다.
• 이 기능은 Enterprise 구독 계정으로만 제한됩니다. Sales and Service Hub Professional 구독을 사용 중인 경우, 시퀀스 도구 내의 ‘자동화’ 탭에서 워크플로를 생성하여 다른 트리거에 따라 해당 시퀀스에 연락처를 자동으로 등록하거나 등록을 해제할 수도 있습니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스에 연락처를 등록하는 방법

참고: 영업 또는 서비스 라이선스가 할당되고 개인 받은 편지함이 연결된 사용자만 시퀀스 발신자로 선택할 수 있습니다.

워크플로우에서 시퀀스 등록을 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하세요. 또는 새 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
3. 워크플로 편집기에서 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
4. 작업 패널에서 ‘시퀀스에 등록’을 검색하여 선택합니다.
5. '시퀀스에 등록' 작업을 구성하세요:
   • 시퀀스: ‘시퀀스’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 등록할 시퀀스를 선택합니다. 대상 발신자에게 연결된 받은 편지함이 있고 해당 시퀀스에 대한 접근 권한이 있는지 확인하십시오.
   • '연락처의 시간대 사용': 발신자의 사용자 시간대 대신 연락처의 시간대를 사용하려면 이 확인란을 선택하세요.
     • 모든 후속 이메일 일정은 연락처의 시간대를 기준으로 설정되지만, 시퀀스의 첫 번째 단계는 등록 즉시 실행됩니다.
     • 연락처의 시간대를 확인할 수 없는 경우, 계정 시간대가 아닌 발신자의 사용자 시간대가 기본값으로 적용됩니다.

• • 발신자: ‘발신자 유형’ 드롭다운 메뉴를클릭하여 시퀀스의 발신자로 표시될 ‘특정 사용자’ 또는 ‘연락처 소유자’를 선택하십시오.

5. • • '특정 사용자'를 선택한 경우, '발신자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택하십시오.
     • '연락처 소유자'를 선택한 경우, '연락처 소유자 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일 주소가 저장된 속성을 선택하십시오. 시퀀스 이메일은 일대일 이메일의 경우 해당 연락처 소유자의 기본 주소에서 발송됩니다.
6. 상단의 ‘저장’을 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스에서 연락처를 등록 해제하는 방법

'시퀀스에서 등록 취소' 워크플로 작업을 사용하여 연락처가 현재 활성화된 시퀀스에서 등록을 취소할 수 있습니다. 연락처는 비공개 시퀀스나 특정 사용자 및 팀과만 공유된 시퀀스를 포함하여 모든 시퀀스에서 등록이 취소됩니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하세요. 또는 새 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
3. 워크플로 편집기에서 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 액션을 추가하세요.
4. 작업 패널에서 ‘시퀀스에서 등록 해제’를 검색하여 선택합니다.
5. 상단에서 ‘저장’을 클릭하세요.