Lägg till och ta bort kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Sammanfattning

Använd kontaktbaserade arbetsflöden för att automatiskt lägga till och ta bort kontakter från en sekvens. Med hjälp av arbetsflöden kan du lägga till kontakter i en sekvens utifrån specifika kriterier (t.ex. när en kontakt skickar in ett formulär för att boka ett möte).

När du inte ska automatisera registreringen i sekvenser

Du bör inte automatisera registreringen i sekvenser i följande fall:

• Om nyligen importerade kalla leads är aktiva.
• Om du behöver registrera fler än 100 kontakter.
• Om du använder icke-personanpassade registreringskriterier, till exempel ”Skapad idag”.

Förstå begränsningarna för automatisk registrering i sekvenser

• Kontakter kan endast registreras i en sekvens åt gången.
• Om en användare överskrider sin dagliga sändningsgräns kommer kontakten inte att registreras i sekvensen. Kontakten kommer istället att hoppa över åtgärden.
• Om en sekvens som används i ett arbetsflöde raderas kommer arbetsflödet inte längre att registrera kontakter i sekvensen.
• Det rekommenderas inte att använda platshållartoken i sekvenser som används i arbetsflödesåtgärder, eftersom du inte kan ställa in tokenvärdet innan kontakten registreras och e-postmeddelanden kommer att skickas med platshållartexten.
• Denna funktion är begränsad till konton med Enterprise-abonnemang. Om du har ett Sales and Service HubProfessional-abonnemang kan du även skapa arbetsflöden från fliken Automation i sekvensverktyget för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från denna sekvens baserat på andra utlösare.

Så här registrerar du kontakter i sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Observera: endast användare med en tilldelad Sales- eller Service-licens och en ansluten personlig inkorg kan väljas som sekvensavsändare.

Så här ställer du in registrering i sekvenser i ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller läs om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
4. I åtgärdspanelen söker du efter och väljer Anmäl till en sekvens.
5. Konfigurera åtgärden Anmäl till en sekvens:
   • Sekvens: klicka på rullgardinsmenyn Sekvens och välj den sekvens som du vill registrera kontakterna i.
   • Använd kontaktens tidszon: markera denna kryssruta för att använda kontaktens tidszon istället för avsändarens tidszon.
     • Kontaktens tidszon kommer att användas för att schemalägga alla uppföljningsmejl, men det första steget i sekvensen kommer fortfarande att utföras omedelbart efter registreringen.
     • Om kontaktens tidszon inte är tillgänglig används avseende avsändarens användartidszon som standard, inte kontots tidszon.

• • Avsändare: Klicka på rullgardinsmenyn för avsändartyp för att välja en specifik användare eller kontaktens ägare som ska anges som avsändare av sekvensen.

5. • • Om du har valt ”Specifik användare” klickar du på rullgardinsmenyn ”Avsändare” och väljer en användare.
     • Om du har valt ”Kontaktägare” klickar du på rullgardinsmenyn för egenskapen ”Kontaktägare” och väljer en egenskap där e-postadressen är lagrad. E-postmeddelandena i sekvensen skickas från den kontaktägarens standardadress för en-till-en-e-post.
6. Klicka på Spara högst upp.

Så här avregistrerar du kontakter från sekvenser med hjälp av arbetsflöden

Du kan använda arbetsflödesåtgärden Avregistrera från sekvens för att avregistrera kontakter från en sekvens som de för närvarande är aktiva i. Kontakterna kommer att avregistreras från alla sekvenser, inklusive sekvenser som är privata eller delade endast med specifika användare och team.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera. Eller läs om hur du skapar ett nytt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
4. I åtgärdspanelen söker du efter och väljer ”Avregistrera från sekvens”.
5. Klicka på Spara högst upp.