Inscribir y cancelar la inscripción de contactos en secuencias usando workflows

Resumen

Utiliza workflows basados en contactos para inscribir y cancelar la inscripción de contactos automáticamente a partir de una secuencia. Mediante los workflows, puedes inscribir contactos en una secuencia según criterios específicos (por ejemplo, cuando un contacto envía un formulario para concertar una reunión).

Cuándo no automatizar la inscripción en secuencias

No debes automatizar la inscripción de secuencias en los siguientes casos:

• Si los leads fríos importados recientemente están activos.
• Si necesitas inscribir a más de 100 contactos. 
• Si utilizas criterios de inscripción no personalizados, como La fecha de creación es hoy.

Comprender las limitaciones de la inscripción automática de secuencias

• Los contactos solo pueden inscribirse en una secuencia a la vez. Asegúrate de que los contactos se den de baja de una secuencia antes de introducirlos en otra.
• Si un usuario supera su límite de envíos diarios, el contacto no se inscribirá en la secuencia. En cambio, el contacto omitirá la acción.
• Si se elimina una secuencia utilizada en un workflow, el workflow dejará de inscribir contactos en la secuencia.
• No se recomienda utilizar tokens de marcador de posiciónen las secuencias que se utilizan en las acciones del workflow, ya que no es posible establecer el valor del token antes de inscribir el contacto, y los correos electrónicos se enviarán con el texto del marcador de posición.
• Esta características está limitada a las cuentas con suscripciones Enterprise. Si tienes una suscripción a Sales y Service Hub Pro, también puedes crear workflows desde la pestaña Automatización, dentro de la herramienta de secuencias, para inscribir o cancelar la suscripción automáticamente de contactos de esta secuencia en función de otros desencadenantes. 

Cómo inscribir contactos en secuencias mediante workflows

Nota: solo los usuarios a los que se les haya asignado una licencia de Saleso Service y que tengan una bandeja de entrada personal conectada pueden ser seleccionados como remitentes de la secuencia.

Para configurar la inscripción de secuencias en un workflow:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O aprenda a crear un nuevo workflow.
3. En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
4. En el panel de acciones, busca y selecciona Inscribir en una secuencia.
5. Configura tu acción Inscribir en una secuencia: 
   • Secuencia: haz clic en el menú desplegable Secuencia y selecciona la secuencia en la que quieres inscribir contactos. Asegúrate de que el remitente previsto tenga una bandeja de entrada conectada y acceso a la secuencia.
   • Utilizar zona horaria del contacto: selecciona esta casilla de verificación para utilizar la zona horaria del contacto en lugar de la zona horaria del usuario del remitente. 
     • La zona horaria del contacto se utilizará para programar todos los correos electrónicos de seguimiento, pero el primer paso de la secuencia seguirá ejecutándose inmediatamente después de inscribirse.
     • Si la zona horaria del contacto no está disponible, se utilizará de forma predeterminada la zona horaria del usuario del remitente, no la zona horaria de la cuenta. 

• • Remitente: haz clic en el menú desplegable Tipo de remitente para seleccionar un Usuario específico o el Propietario del contacto que aparecerá como remitente de la secuencia.

5. • • Si seleccionaste Usuario específico, haz clic en el menú desplegable Remitente y selecciona un usuario.
     • Si seleccionaste Propietario del contacto, haz clic en el menú desplegable Propiedad de propietario del contacto y selecciona una propiedad en la que se almacene la dirección de correo electrónico. Los correos electrónicos secuenciales se enviarán desde la dirección predeterminada del propietario de ese contacto para los correos electrónicos uno a uno.
6. En la parte superior, haz clic en Guardar.

Cómo desinscribir contactos de secuencias mediante workflows

Puedes utilizar la acción de workflow Cancelar inscripción en secuencia para cancelar la inscripción de los contactos de una secuencia en la que están activos. Los contactos cancelarán su inscripción en cualquiera de las secuencias, incluidas las que son privadas o compartidas solo con usuarios y equipos específicos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Para editar un workflow existente, coloca el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O aprenda a crear un nuevo workflow.
3. En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción.
4. En el panel de acciones, busca y selecciona Cancelar inscripción de la secuencia. 
5. En la parte superior, haz clic en Guardar.