Tilmeld og afmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af arbejdsgange

Resumé

Brug kontaktbaserede arbejdsgange til automatisk at tilmelde og afmelde kontakter fra en sekvens. Ved hjælp af arbejdsgange kan du tilmelde kontakter til en sekvens baseret på målrettede kriterier (f.eks. når en kontakt indsender en formular for at aftale et møde).

Hvornår skal tilmelding til sekvenser ikke automatiseres

Du bør ikke automatisere tilmelding til sekvenser i følgende tilfælde:

• Hvis nyligt importerede kolde kundeemner er aktive.
• Hvis du skal tilmelde mere end 100 kontakter.
• Hvis du bruger ikke-personlige tilmeldingskriterier, såsom " Oprettelsesdato er i dag".

Forstå begrænsningerne ved automatisk tilmelding til sekvenser

• Kontakter kan kun tilmeldes én sekvens ad gangen.
• Hvis en bruger overskrider sin daglige afsendelsesgrænse, vil kontakten ikke blive tilmeldt sekvensen. Kontakten vil i stedet springe handlingen over.
• Hvis en sekvens, der bruges i et workflow, slettes, vil workflowet ikke længere tilmelde kontakter til sekvensen.
• Det anbefales ikke at bruge pladsholder-tokens i sekvenser, der bruges i workflow-handlinger, da du ikke kan indstille tokenværdien før kontaktens tilmelding, og e-mails vil blive sendt med pladsholderteksten.
• Denne funktion er forbeholdt konti med Enterprise-abonnementer. Hvis du har et Sales and Service HubProfessional-abonnement, kan du også oprette arbejdsgange fra fanen Automation i sekvensværktøjet for automatisk at tilmelde eller afmelde kontakter fra denne sekvens baseret på andre udløsere.

Sådan tilmelder du kontakter til sekvenser ved hjælp af arbejdsgange

Bemærk: Kun brugere med en tildelt Sales- eller Service-licens og en tilknyttet personlig indbakke kan vælges som sekvensafsender.

Sådan opsætter du tilmelding til sekvenser i et workflow:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger. Du kan også læse, hvordan du opretter en ny arbejdsgang.
3. I workflow-editoren skal du klikke på +-ikonet for at tilføje en handling.
4. I handlingspanelet skal du søge efter og vælge Tilmeld til en sekvens.
5. Konfigurer handlingen »Tilmeld til en sekvens «:
   • Sekvens: Klik på rullemenuen Sekvens, og vælg den sekvens, du vil tilmelde kontakter til.
   • Brug kontaktens tidszone: Marker dette afkrydsningsfelt for at bruge kontaktens tidszone i stedet for afsenderens brugertidszone.
     • Kontaktens tidszone vil blive brugt til at planlægge alle opfølgende e-mails, men det første trin i sekvensen vil stadig blive udført umiddelbart efter tilmeldingen.
     • Hvis kontaktens tidszone ikke er tilgængelig, vil den som standard være afsenderens brugertidszone, ikke kontotidszonen.

• • Afsender: Klik på rullemenuen Afsendertype for at vælge en bestemt bruger eller kontaktens ejer, der vil blive angivet som afsender af sekvensen.

5. • • Hvis du har valgt En bestemt bruger, skal du klikke på rullemenuen Afsender og vælge en bruger.
     • Hvis du har valgt "Kontaktindehaver", skal du klikke på rullemenuen "Kontaktindehaver-egenskab" og vælge en egenskab, hvor e-mailadressen er gemt. E-mails i sekvensen vil blive sendt fra den pågældende kontaktindehavers standardadresse til individuelle e-mails.
6. Klik på " Gem" øverst.

Sådan afmelder du kontakter fra sekvenser ved hjælp af arbejdsgange

Du kan bruge workflow-handlingen " Afmeld fra sekvens " til at afmelde kontakter fra en sekvens, de i øjeblikket er aktive i. Kontakterne vil blive afmeldt fra alle sekvenser, herunder sekvenser, der er private eller kun deles med bestemte brugere og teams.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende workflow skal du holde markøren over workflown og derefter klikke på "Rediger". Du kan også læse, hvordan du opretter en ny workflow.
3. I workflow-editoren skal du klikke på plus-ikonet (+) for at tilføje en handling.
4. I handlingspanelet skal du søge efter og vælge " Fjern tilmelding fra sekvens".
5. Klik på Gem øverst.