Dodawanie i usuwanie kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy

Podsumowanie

Skorzystaj z przepływów pracy opartych na kontaktach, aby automatycznie dodawać i usuwać kontakty z sekwencji. Dzięki przepływom pracy możesz dodawać kontakty do sekwencji na podstawie określonych kryteriów (np. gdy kontakt wyśle formularz w celu umówienia spotkania).

Kiedy nie należy automatyzować dodawania do sekwencji

Nie należy automatyzować rejestracji w sekwencjach w następujących przypadkach:

• Jeśli niedawno zaimportowane zimne kontakty są aktywne.
• Jeśli konieczne jest zapisanie ponad 100 kontaktów.
• Jeśli stosujesz niepersonalizowane kryteria rejestracji, takie jak „Data utworzenia to dzisiaj”.

Zapoznaj się z ograniczeniami dotyczącymi automatycznego rejestrowania w sekwencjach

• Kontakty mogą być zapisane tylko do jednej sekwencji naraz.
• Jeśli użytkownik przekroczy dzienny limit wysyłania, kontakt nie zostanie zapisany do sekwencji. Zamiast tego kontakt pominie tę akcję.
• Jeśli sekwencja używana w przepływie pracy zostanie usunięta, przepływ pracy nie będzie już rejestrował kontaktów w tej sekwencji.
• Nie zaleca się używania tokenów zastępczych w sekwencjach wykorzystywanych w działaniach przepływu pracy, ponieważ nie można ustawić wartości tokenu przed zapisaniem kontaktu, a wiadomości e-mail będą wysyłane z tekstem zastępczym.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla kont z subskrypcjami Enterprise. Jeśli posiadaszsubskrypcję Sales and Service Hub Professional , możesz również tworzyć przepływy pracy z zakładki „Automatyzacja” w narzędziu sekwencji, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy.

Jak dodawać kontakty do sekwencji za pomocą przepływów pracy

Uwaga: jako nadawcę sekwencji można wybrać wyłącznie użytkowników, którym przypisano licencję Sales lub Service oraz którzy mają podłączoną osobistą skrzynkę odbiorczą.

Aby skonfigurować dodawanie kontaktów do sekwencji w przepływie pracy:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję „Zapisz się do sekwencji”.
5. Skonfiguruj akcję „Zapisz do sekwencji ”:
   • Sekwencja: kliknij menu rozwijane „Sekwencja ” i wybierz sekwencję, do której chcesz zapisać kontakty.
   • Użyj strefy czasowej kontaktu: zaznacz to pole wyboru, aby używać strefy czasowej kontaktu zamiast strefy czasowej użytkownika wysyłającego.
     • Strefa czasowa kontaktu zostanie wykorzystana do zaplanowania wszystkich kolejnych wiadomości e-mail, ale pierwszy krok w sekwencji zostanie wykonany natychmiast po zapisaniu.
     • Jeśli strefa czasowa kontaktu nie jest dostępna, domyślnie zostanie użyta strefa czasowa użytkownika nadawcy, a nie strefa czasowa konta.

• • Nadawca: kliknij menu rozwijane „Typ nadawcy ”, aby wybrać konkretnego użytkownika lub właściciela kontaktu, który zostanie wskazany jako nadawca sekwencji.

5. • • Jeśli wybrałeś opcję „Konkretny użytkownik”, kliknij menu rozwijane „Nadawca ” i wybierz użytkownika.
     • Jeśli wybrałeś opcję „Właściciel kontaktu”, kliknij menu rozwijane „Właściwość właściciela kontaktu ” i wybierz właściwość, w której przechowywany jest adres e-mail. E-maile z sekwencji będą wysyłane z domyślnego adresu tego właściciela kontaktu w przypadku wiadomości indywidualnych.
6. W górnej części strony kliknij „Zapisz”.

Jak usunąć kontakty z sekwencji za pomocą przepływów pracy

Możesz użyć akcji przepływu pracy „Wypisz z sekwencji”, aby wypisać kontakty z sekwencji, w której są obecnie aktywne. Kontakty zostaną wypisane z dowolnej sekwencji, w tym z sekwencji prywatnych lub udostępnionych tylko określonym użytkownikom i zespołom.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
4. W panelu akcji wyszukaj i wybierz opcję „Wypisz z sekwencji”.
5. W górnej części ekranu kliknij „Zapisz”.