Lisää ja poista yhteystietoja sekvensseistä työnkulkujen avulla

Yhteenveto

Käytä kontaktipohjaisia työnkulkuja kontaktien automaattiseen lisäämiseen ja poistamiseen sekvenssistä. Työnkulkujen avulla voit lisätä kontakteja sekvenssiin kohdennettujen kriteerien perusteella (esim. kun kontakti lähettää lomakkeen kokouksen varaamiseksi).

Milloin sekvenssiin liittymistä ei kannata automatisoida

Sekvenssiin liittymistä ei tule automatisoida seuraavissa tapauksissa:

• Jos äskettäin tuodut kylmät liidit ovat aktiivisia.
• Jos sinun on liitettävä mukaan yli 100 kontaktia.
• Jos käytät ei-henkilökohtaisia liittymiskriteerejä, kuten ”Luontipäivä on tänään”.

Tutustu automaattisen sekvenssirekisteröinnin rajoituksiin

• Yhteystiedot voidaan liittää vain yhteen sekvenssiin kerrallaan. Varmista, että yhteystiedot on poistettu yhdestä sekvenssistä ennen kuin ne liitetään toiseen sekvenssiin.
• Jos käyttäjä ylittää päivittäisen lähetysrajansa, yhteyshenkilöä ei liitetä sekvenssiin. Sen sijaan yhteyshenkilö ohittaa toiminnon.
• Jos työnkulussa käytetty sekvenssi poistetaan, työnkulku ei enää liitä kontakteja kyseiseen sekvenssiin.
• Paikkamerkkitunnusten käyttöä ei suositella työnkulun toiminnoissa käytettävissä sekvensseissä, koska tunnuksen arvoa ei voi asettaa ennen kontaktin liittämistä, ja sähköpostit lähetetään paikkamerkkitekstillä.
• Tämä ominaisuus on rajoitettu Enterprise-tilauksia käyttäville tileille. Jos sinulla on Sales and Service Hub Professional -tilaus, voit myös luoda työnkulkuja sekvenssityökalun Automation-välilehdestä , jotta kontaktit voidaan automaattisesti liittää tai poistaa tästä sekvenssistä muiden laukaisijoiden perusteella.

Kuinka lisätä kontakteja sekvensseihin työnkulkujen avulla

Huomaa: sekvenssin lähettäjäksi voidaan valita vain käyttäjä, jolle on määritetty myynti- tai palvelupaikka ja jolla on liitetty henkilökohtainen postilaatikko.

Sekvenssin lisäämisen määrittäminen työnkulussa:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa. Tai lue, miten luodaan uusi työnkulku.
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
4. Etsi toimintapaneelista toiminto Enroll in a sequence ja valitse se.
5. Määritä ”Liity sekvenssiin” -toiminto:
   • Sekvenssi: napsauta Sekvenssi -pudotusvalikkoa ja valitse sekvenssi, johon haluat liittää yhteystiedot. Varmista, että aiotulla lähettäjällä on liitetty postilaatikko ja pääsy sekvenssiin.
   • Käytä kontaktin aikavyöhykettä: valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää kontaktin aikavyöhykettä lähettäjän käyttäjän aikavyöhykkeen sijaan.
     • Yhteyshenkilön aikavyöhykettä käytetään kaikkien seurantasähköpostien ajoittamiseen, mutta sekvenssin ensimmäinen vaihe suoritetaan silti välittömästi liittymisen jälkeen.
     • Jos kontaktin aikavyöhykettä ei ole saatavilla, oletuksena käytetään lähettäjän käyttäjän aikavyöhykettä, ei tilin aikavyöhykettä.

• • Lähettäjä: napsauta Lähettäjätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse tietty käyttäjä tai kontaktin omistaja, joka näkyy sarjan lähettäjänä.

5. • • Jos valitsit Tietyn käyttäjän, napsauta Lähettäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.
     • Jos valitsit ”Yhteystiedon omistaja”, napsauta ”Yhteystiedon omistajan ominaisuus” -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, johon sähköpostiosoite on tallennettu. Sarjan sähköpostit lähetetään kyseisen yhteystiedon omistajan oletusosoitteesta yksilöllisissä sähköposteissa.
6. Napsauta yläreunassa Tallenna.

Kuinka poistaa yhteystietoja sekvensseistä työnkulkujen avulla

Voit käyttää ”Poista sekvenssistä” -työnkulkutoimintoa poistaaksesi yhteystiedot sekvenssistä, jossa ne ovat tällä hetkellä aktiivisia. Yhteystiedot poistetaan kaikista sekvensseistä, mukaan lukien yksityiset sekvenssit tai sekvenssit, jotka on jaettu vain tietyille käyttäjille ja tiimeille.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Voit muokata olemassa olevaa työnkulkua viemällä hiiren työnkulun päälle ja napsauttamalla Muokkaa. Tai lue, miten luodaan uusi työnkulku.
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä +-kuvaketta lisätäksesi toiminnon.
4. Etsi toimipaneelista toiminto ”Poista sekvenssistä” ja valitse se.
5. Napsauta yläreunassa Tallenna.