Contacten via workflows aan reeksen toevoegen en uit reeksen verwijderen

Samenvatting

Gebruik op contacten gebaseerde workflows om contacten automatisch in te schrijven voor of uit te schrijven uit een reeks. Met behulp van workflows kunt u contacten inschrijven voor een reeks op basis van specifieke criteria (bijvoorbeeld wanneer een contact een formulier indient om een afspraak te plannen).

Wanneer u de inschrijving voor een reeks niet moet automatiseren

In de volgende gevallen moet u de inschrijving voor sequenties niet automatiseren:

• Als recent geïmporteerde 'koude leads' actief zijn.
• Als u meer dan 100 contacten moet inschrijven.
• Als u niet-gepersonaliseerde inschrijvingscriteria gebruikt, zoals 'Aanmaakdatum is vandaag'.

Zorg dat u de beperkingen van automatische inschrijving in een reeks begrijpt

• Contacten kunnen zich slechts voor één reeks tegelijk aanmelden.
• Als een gebruiker zijn dagelijkse verzendlimiet overschrijdt, wordt het contact niet in de reeks ingeschreven. Het contact slaat de actie dan over.
• Als een reeks die in een workflow wordt gebruikt, wordt verwijderd, zal de workflow geen contacten meer in de reeks inschrijven.
• Het wordt afgeraden om plaatshoudertokens te gebruiken in sequenties die in workflowacties worden gebruikt, aangezien u de tokenwaarde niet kunt instellen vóór de inschrijving van het contact, en e-mails zullen worden verzonden met de plaatshouderstekst.
• Deze functie is beperkt tot accounts met een Enterprise-abonnement. Als u een Sales and Service HubProfessional-abonnement hebt, kunt u ook workflows maken via het tabblad ‘Automatisering’ in de sequentietool om contacten automatisch in of uit deze sequentie te schrijven op basis van andere triggers.

Contacten inschrijven in reeksen met behulp van workflows

Let op: alleen gebruikers aan wie een Sales- of Service-licentie is toegewezen en die een gekoppelde persoonlijke inbox hebben, kunnen worden geselecteerd als afzender van de reeks.

Om de inschrijving voor een reeks in een workflow in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muis over de workflow en klik je vervolgens op Bewerken. Of ontdek hoe je een nieuwe workflow kunt maken.
3. Klik in de workflow-editor op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
4. Zoek in het actiepaneel naar 'Inschrijven in een reeks' en selecteer deze actie.
5. Configureer de actie 'Inschrijven in een reeks ':
   • Reeks: klik op het vervolgkeuzemenu 'Reeks' en selecteer de reeks waarvoor u contactpersonen wilt inschrijven.
   • 'Tijdzone van contactpersoon gebruiken': vink dit selectievakje aan om de tijdzone van de contactpersoon te gebruiken in plaats van de tijdzone van de afzender.
     • De tijdzone van de contactpersoon wordt gebruikt om alle vervolg-e-mails in te plannen, maar de eerste stap in de reeks wordt nog steeds onmiddellijk na inschrijving uitgevoerd.
     • Als de tijdzone van de contactpersoon niet beschikbaar is, wordt standaard de tijdzone van de afzender gebruikt, niet de tijdzone van het account.

• • Afzender: klik op het vervolgkeuzemenu 'Type afzender' om een specifieke gebruiker of de eigenaar van het contact te selecteren die als afzender van de reeks wordt vermeld.

5. • • Als u ‘Specifieke gebruiker’ hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Afzender’ en selecteert u een gebruiker.
     • Als u ‘Contactpersooneigenaar’ hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Eigenschap van de contactpersooneigenaar’ en selecteert u een eigenschap waarin het e-mailadres is opgeslagen. De e-mails in de reeks worden verzonden vanaf het standaardadres van die contactpersooneigenaar voor één-op-één-e-mails.
6. Klik bovenaan op 'Opslaan'.

Contacten via workflows uit reeksen uitschrijven

U kunt de workflowactie 'Afmelden voor reeks' gebruiken om contacten af te melden voor een reeks waarin ze momenteel actief zijn. Contacten worden afgemeld voor alle reeksen, inclusief reeksen die privé zijn of alleen met specifieke gebruikers en teams worden gedeeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Om een bestaande workflow te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de workflow en klik je vervolgens op 'Bewerken'. Of ontdek hoe je een nieuwe workflow kunt maken.
3. Klik in de workflow-editor op het plusteken (+) om een actie toe te voegen.
4. Zoek in het actiepaneel naar 'Uitschrijven uit reeks' en selecteer deze actie.
5. Klik bovenaan op 'Opslaan'.