使用工作流程將聯絡人加入或從序列中移除

摘要

使用基於聯絡人的工作流程，自動將聯絡人加入或從序列中移除。透過工作流程，您可以根據特定條件（例如：當聯絡人提交表單以安排會議時）將聯絡人加入序列。

何時不應自動化序列加入流程

在以下情況下，您不應將序列加入設定自動化：

• 若近期匯入的「冷潛在客戶」處於活躍狀態。
• 若您需要註冊超過 100 個聯絡人。
• 若您使用的是非個人化的加入標準，例如「建立日期為今天」。

了解自動序列登錄的限制

• 聯絡人每次只能加入一個序列。
• 若使用者超過每日發送上限，該聯絡人將不會加入該序列，而是會跳過該動作。
• 若工作流程中使用的序列被刪除，該工作流程將不再將聯絡人加入該序列。
• 不建議在工作流程動作中使用的序列中使用佔位符代碼，因為您無法在聯絡人加入前設定代碼值，且電子郵件將以佔位符文字發送。
• 此功能僅限於擁有「企業版」訂閱的帳戶。若您擁有「 銷售與服務 中心 專業版」訂閱，亦可透過序列工具中的「自動化」 分頁 建立工作流程，根據其他觸發條件自動將聯絡人加入或從該序列中移除。

如何使用工作流程將聯絡人加入序列

請注意：僅有被指派「 銷售」或「 服務」席位，且已連接個人收件匣的使用者，才能被選為序列發送者。

要在工作流程中設定序列加入功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 若要編輯現有工作流程，請將游標懸停於工作流程上，然後點擊「編輯」。或者，瞭解如何建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+」加號圖示以新增動作。
4. 在動作面板中，搜尋並選取「 註冊至序列」。
5. 設定「加入序列」動作：
   • 序列：點擊「序列」下拉式選單，並選擇您要將聯絡人註冊其中的序列。
   • 使用聯絡人的時區：勾選此核取方塊，即可使用聯絡人的時區，而非寄件者的使用者時區。
     • 所有後續電子郵件的排程將採用聯絡人的時區，但序列中的第一步仍會在註冊後立即執行。
     • 若無法取得聯絡人的時區資訊，系統將預設使用寄件者的使用者時區，而非帳戶時區。

• • 寄件者：點擊 「寄件者類型」下拉式選單，選擇「特定 使用者」或「聯絡人擁有者」，該對象 將被列為該序列的寄件者。

5. • • 若您選擇「特定使用者」，請點擊「寄件者」下拉式選單並選擇一位使用者。
     • 若您選擇「聯絡人擁有者」，請點擊「聯絡人擁有者屬性」下拉式選單，並選擇儲存電子郵件地址的屬性。序列中的電子郵件將透過該聯絡人擁有者的預設地址發送一對一郵件。
6. 在頁面上方，點擊「儲存」。

如何透過工作流程將聯絡人從序列中移除

您可以使用「從序列中取消訂閱」工作流程動作，將聯絡人從其目前處於活躍狀態的序列中取消訂閱。聯絡人將從任何序列中取消訂閱，包括私人序列或僅與特定使用者及團隊共享的序列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 若要編輯現有工作流程，請將游標懸停在工作流程上，然後點擊「編輯」。或者，了解如何建立新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，點擊「+」加號圖示以新增動作。
4. 在動作面板中，搜尋並選取「 從序列中取消訂閱」。
5. 在頂部點擊「儲存」。