Het type van een segment wijzigen

Er zijn twee soorten segmenten in HubSpot: actieve segmenten en statische segmenten. Bij actieve segmenten worden records automatisch toegevoegd of verwijderd op basis van filtercriteria, terwijl statische segmenten niet automatisch worden bijgewerkt nadat ze zijn opgeslagen. Als je wilt wijzigen hoe records aan een segment worden toegevoegd of eruit worden verwijderd (d.w.z. automatisch of handmatig), kun je een statisch segment omzetten naar een actief segment of een actief segment omzetten naar een statisch segment.

Lees meer over de soorten segmenten.

Een actief segment omzetten naar een statisch segment

Wanneer u een actief segment omzet naar een statisch segment, worden er geen nieuwe records meer automatisch aan het segment toegevoegd of uit het segment verwijderd op basis van filters. Vanaf dat moment kunt u records alleen nog handmatig toevoegen of verwijderen.

U kunt ervoor kiezen om het segment onmiddellijk om te zetten, of automatisch op een bepaalde dag of op basis van de activiteit van het segment. Uw actieve segment voegt bijvoorbeeld contacten toe als ze interactie hebben gehad met assets uit een specifieke marketingcampagne. Zodra de campagne is afgelopen (bijvoorbeeld op de laatste dag van de campagne of na een maand zonder activiteit), zet u het segment om naar een statisch segment, zodat er geen contacten meer worden toegevoegd.

Een actief segment handmatig omzetten naar een statisch segment

Om een actief segment onmiddellijk om te zetten naar een statisch segment:

1. Klik op een actief segment.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Omzetten naar statisch.
3. Klik in het dialoogvenster op Omzetten om te bevestigen.

Een actief segment automatisch omzetten naar statisch

Om het segment automatisch om te zetten naar statisch op basis van een specifiek tijdsbestek of een periode van inactiviteit:

1. Klik op een actief segment.
2. Klik op het tabblad 'Instellingen ' en ga vervolgens in de linkerzijbalk naar 'Automatisch omzetten naar statisch '.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Dit segment omzetten naar statisch' en selecteer wanneer het segment moet worden omgezet:
   • Nooit: het segment wordt nooit omgezet naar statisch.
   • Op een specifieke dag: selecteer in de datumkiezer een datum waarop het segment wordt geconverteerd.
   • Na inactiviteit: klik op de vervolgkeuzemenu's en selecteer hoe lang het segment inactief moet zijn voordat het wordt omgezet naar een statisch segment. De inactiviteit wordt bepaald op basis van het laatste record dat aan het segment is toegevoegd of eruit is verwijderd.
4. Klik op 'Opslaan'.

Lees meer over het aanmaken en bewerken van segmenten.

Een statisch segment omzetten naar een actief segment

Wanneer u een statisch segment omzet naar een actief segment, worden records automatisch aan het segment toegevoegd of eruit verwijderd op basis van de filters die u hebt ingesteld. U kunt dan niet langer handmatig records toevoegen of verwijderen.

Stel dat uw statische segment contacten bevat die u tijdens fondsenwervingsactiviteiten hebt ontmoet. U wilt dat het segment alleen contacten bevat die u tijdens evenementen hebt ontmoet en die in uw doelregio wonen. U zet het segment om naar een actief segment en voegt vervolgens het filter ‘Regio’ toe. Het segment verwijdert automatisch evenementcontacten die in andere regio’s wonen.

Om een statisch segment om te zetten naar een actief segment:

1. Klik op een statisch segment. Het geselecteerde statische segment moet filters bevatten om naar actief te kunnen worden omgezet.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Omzetten naar actief.
3. Klik in het dialoogvenster op Omzetten om te bevestigen.

U kunt nu de filters van het segment bijwerken om contacten toe te voegen of te verwijderen.Lees meer over het maken en bewerken van segmenten.