Segmenten maken

Maak segmenten (voorheen lijsten genoemd) om records te groeperen op basis van eigenschapswaarden en andere kenmerken. Dit artikel bevat stappen voor het maken van nieuwe segmenten. Raadpleeg de volgende bronnen voor het beheren van segmenten, het instellen van segmentcriteria of het toevoegen van records aan bestaande segmenten:

• Filtercriteria bepalen
• Records toevoegen aan segmenten
• Segmenten bewerken of verwijderen

Soorten segmenten

Er zijn twee soorten segmenten in uw HubSpot-account: actieve segmenten en statische segmenten.

Actieve segmenten

Actieve segmenten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden aan het segment toegevoegd wanneer ze aan de criteria voldoen en worden uit het segment verwijderd wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van wanneer actieve segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Unieke marketingmails versturen op basis van het gedrag en de eigenschappen van elke contactpersoon. Als u regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actief segment automatisch de voortdurend veranderende groep abonnees.
• Uitgaande telefoontjes plaatsen naar contacten op basis van gedrag en eigenschapswaarden.
• Records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals de levenscyclusfase.

Statische segmenten

Statische segmenten bevatten records die voldoen aan een aantal criteria op het moment dat het segment wordt opgeslagen. Statische segmenten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan het segment toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd aan en verwijderd uit statische segmenten.

Voorbeelden van wanneer statische segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Handmatig records toevoegen aan een workflow.
• Eenmalige e-mailings versturen, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert, en voor een groep contactpersonen die niet verandert (bijvoorbeeld deelnemers aan evenementen, personeelssegmenten voor een interne nieuwsbrief of segmenten van een beurs).
• Handmatig records groeperen die mogelijk geen gemeenschappelijke kenmerken of gedragingen hebben.
• Segmenteren om records in bulk uit uw account te verwijderen.

Een segment maken

U kunt handmatig segmenten maken of AI-gegenereerde segmenten maken met Breeze. Als u een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u ook de AI-assistent gebruiken om segmentfilters en beschrijvingen te genereren.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op Segment maken.
3. Selecteer het object met de records die u wilt segmenteren.
4. Als u AI wilt gebruiken om uw segmentfilters te genereren (alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Segmentfilters genereren met AI een beschrijving in van de soorten records die u in het segment wilt opnemen. U kunt de filters nog steeds handmatig bewerken in de segmenteditor.
5. Klik op Volgende.
6. Als u de naam van het segment wilt bewerken, klikt u linksboven op het pictogram ' edit ' (Segment bewerken ) en voert u een naam in.
7. Om het segment aan een map toe te voegen, klikt u linksboven op Toevoegen aan map. Klik in het dialoogvenster op de map en klik vervolgens op Verplaatsen.
8. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen voor de records die u in het segment wilt opnemen. Lees meer over de beschikbare segmentcriteria en hoe deze werken. U kunt maximaal 250 filters per segment selecteren, waaronder maximaal 60 bijbehorende objectfilters.

Filters toevoegen voor dezelfde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen op basis van eigenschappen en gebeurtenissen voor het object van het segment (bijvoorbeeld contacteigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat u op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteert u het object waarvoor u filters wilt instellen (d.w.z. hetzelfde object dat u hebt geselecteerd bij het maken van het segment).
2. Selecteer een filtercategorie. De opties zijn:
   • Eigenschappen (bijvoorbeeld de contacteigenschap Levenscyclusfase )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. workflowregistratie)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, gebeurtenis of het lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Selecteer een operator (bijvoorbeeld is gelijk aan, is bekend). Meer informatie over operators die beschikbaar zijn voor eigenschap-, gebeurtenis- of lidmaatschapsfilters.
5. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het keuzemenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ een tekstwaarde. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ een getalswaarde. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor eigenschappen van hettype Getal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op hetkalenderveld ' date ' en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
     
6. Om te testen of een bestaand record voldoet aan de filtercriteria, klik je op Test [object]s en selecteer je een record om te testen.

Filters toevoegen voor gekoppelde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen op basis van de associaties van het segmentobject (bijvoorbeeld geassocieerde bedrijfseigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het bijbehorende object waarvoor je filters wilt instellen.
2. Selecteer een filtercategorie. Opties zijn onder andere:
   • Eigenschappen (bijvoorbeeld de contacteigenschap 'Lifecycle Stage' )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. workflowregistratie)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, gebeurtenis of het lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Voor geassocieerde objectfilters bevat het segment standaard records wanneer geassocieerde records aan de criteria voldoen. Als u in plaats daarvan wilt filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteer een optie:
   • Primair [object]: voor gekoppelde bedrijven filtert u alleen op basis van het primaire gekoppelde bedrijf (bijvoorbeeld: neem een contactpersoon alleen op als het primaire gekoppelde bedrijf aan de criteria voldoet).
   • Met label ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer in het gedeelte Met label een label om alleen te filteren op associaties die het geselecteerde label gebruiken (bijvoorbeeld een contactpersoon opnemen als een geassocieerd bedrijf met dat label aan de criteria voldoet).
5. Selecteer een operator (bijvoorbeeld is gelijk aan, is bekend). Meer informatie over operators die beschikbaar zijn voor eigenschap-, gebeurtenis- of lidmaatschapsfilters.
6. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het keuzemenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ een tekstwaarde. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ een getalswaarde. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op hetkalenderveld ' date ' en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
7. Om te testen of een bestaand record aan de filtercriteria voldoet, klik je op Test [object]s en selecteer je een record om te testen.

Voeg andere filters toe en beheer filtergroepen

Om filters en filtergroepen toe te voegen, te klonen of te verwijderen:

1. Om extra filters toe te voegen binnen dezelfde categorie of groep, klikt u op + Filter toevoegen.
2. Om nog een filtergroep toe te voegen, klik je op + Filtergroep toevoegen.
   
3. Om het bewerken van een filtergroep te voltooien, klik je op de X rechtsboven in de editor.
4. Om de logica binnen of tussen een groep te wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzemenu's en of of en werkt u de logica bij. Meer informatie over EN- en OF-logica.
5. Om een criterium uit een bestaande filtergroep te verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de eigenschap, activiteit of waarde en klikt u op het pictogram Verwijderen van de delete. Als u een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klikt u in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.
6. Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klikt u rechtsboven de groep op de pictogrammen 'Clone' (Klonen ) of 'Delete' (Verwijderen ).

Stel segmentdetails in en sla het segment op

Om de details van uw segment aan te passen en uw segment op te slaan:

1. Klik rechtsboven op 'Volgende'.
2. Selecteer het type segment: 'Actief' of 'Statisch'.
3. Voer een beschrijving in om aan te geven wat het segment bevat. U kunt ook op Generate with AI (Genereren met AI ) klikken om een beschrijving te genereren op basis van de filters van het segment.
4. Om het segment aan een campagne te koppelen, selecteert u de campagnes die u wilt koppelen of maakt u een nieuwe campagne aan.
5. Om records te selecteren die niet aan het segment mogen worden toegevoegd, klikt u op het tabblad Uitsluitingen en selecteert u vervolgens de segmenten of specifieke records die u wilt uitsluiten.
6. Om te beheren welke gebruikers en teams toegang hebben tot het segment, klikt u op het tabblad Toegang en past u de toegang aan. Alsu eigenschappen hebt toegevoegd aan het formulier voor het maken van segmenten, stelt u de waarden ervan in.
7. Klik op Opslaan en segment verwerken.

Dit segment wordt verwerkt zodra u geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De set records die wordt weergegeven, is een voorbeeld van de records die aan uw segment worden toegevoegd. Wanneer het segment is opgeslagen en volledig is verwerkt, wordt het exacte aantal records weergegeven onder de naam van het segment linksboven. Zodra het segment is verwerkt, kunt u doorgaan met het bewerken van uw segment.

Nadat u een segment hebt opgeslagen, kunt u de instellingen en details ervan bewerken.

Een segment klonen

Als je een bestaand segment hebt dat je wilt dupliceren of als uitgangspunt voor een nieuw segment wilt gebruiken, kun je het segment klonen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Ga naar het tabblad Beheren.
3. Beweeg de muisaanwijzer over uw segment, klik op Meer en selecteer vervolgens Klonen.
4. Werk de naam en filters van het nieuwe segment naar wens bij en klik vervolgens op Volgende.
5. Stel de details van het segment in en klik vervolgens op Segment opslaan en verwerken.

Segmenten gebruiken in HubSpot-tools

Zodra je een segment hebt gemaakt, kun je het in HubSpot-tools gebruiken om acties uit te voeren en wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep records. Je kunt segmenten op de volgende manieren gebruiken:

• Stuur een marketing-e-mail naar een segment van contacten (alleen contactsegmenten).
• Maak een segment van gebouncete contacten.
• Schrijf een segment in voor een workflow.
• Gebruik segmentlidmaatschapsfilters in andere segmenten en aangepaste rapporten.
• Maak advertentiepublieken aan (alleen contact- en bedrijfssegmenten).
• Verzend klanttevredenheidsenquêtes (alleen statische contactsegmenten).