Segmentversies bekijken en vergelijken

Bekijk de geschiedenis van uw segment om inzicht te krijgen in belangrijke interacties of wijzigingen die in een segment zijn aangebracht. Wat de filtergeschiedenis betreft, kunt u de huidige en eerdere versies van een segment vergelijken om vervolgens een eerdere versie te herstellen of te kopiëren.

Wat het auditlogboek van het segment bijhoudt

Acties die in het auditlogboek van het segment worden bijgehouden, zijn onder meer:

• Wanneer een segment is aangemaakt, bewerkt, verwijderd of hersteld.
• Wanneer de filters van een segment zijn gewijzigd.
• Wanneer een segment in een andere tool is gebruikt, zoals een workflow.
• Wanneer er een segmentmelding is geactiveerd.
• Wanneer het type van een segment is gewijzigd (bijvoorbeeld van actief naar statisch).
• Wanneer de instellingen van een segment zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld updates van machtigingen, teamtoewijzing en uitsluitingen.

Om records te bekijken die in de loop van de tijd aan een segment zijn toegevoegd of eruit zijn verwijderd, leest u hoe u de geschiedenis van het segmentlidmaatschap kunt bekijken.

Bekijk activiteiten en vergelijk segmentversies in het auditlogboek

Om het auditlogboek van segmenten te bekijken en te gebruiken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Ga naar het tabblad Activiteit .
4. Om op een specifieke gebeurtenis te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Gebeurtenis' en selecteert u het type gebeurtenis. Als u bijvoorbeeld wijzigingen in de filters van het segment wilt bekijken, selecteert u 'Filters bewerkt'.
5. Om te filteren op een oudere versie van een segment, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Versie' en selecteert u een versie.
6. Om te filteren op een specifieke gebruiker die het segment heeft gewijzigd, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Gewijzigd door'en selecteert u de gebruiker.
7. Om de huidige versie te vergelijken met eerdere versies, klikt u rechtsboven op 'Versiegeschiedenis bekijken '.
   • In het linkerpaneel worden de huidige filters weergegeven. Om een nieuw segment met dezelfde filters aan te maken, klikt u op ‘Kloon als nieuw segment’.
   • Om de huidige filters te vergelijken met een eerdere versie, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een versie' en selecteert u de segmentversie waarmee u wilt vergelijken.
     
     
     
8. Om een eerdere versie met andere versies te vergelijken, beweeg je de muisaanwijzer over de versie en klik je in die rij op 'Versiegeschiedenis bekijken '.
   • In het linkerpaneel worden de filters van de versie weergegeven. Om een nieuw segment met dezelfde filters aan te maken, klikt u op 'Kloon als nieuw segment'.
   • Om de filters van die versie te herstellen, klikt u op 'Herstel deze filters'.
   • Om de filters van de versie te vergelijken met die van een andere versie, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een versie’ en selecteert u de segmentversie waarmee u wilt vergelijken.
9. Klik op 'Rapport exporteren' om een rapport met wijzigingen te downloaden.