Lijsten bekijken en filteren

Leer hoe u uw lijsten effectiever kunt beheren nadat ze zijn gemaakt.

Lijsten filteren en weergaven opslaan

U kunt lijsten segmenteren op basis van bepaalde criteria om ze gemakkelijker te kunnen sorteren. U kunt bijvoorbeeld een weergave maken van lijsten die in de afgelopen zeven dagen met meer dan 100 leden zijn gegroeid.

Om een nieuwe weergave te maken:

• Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Klik op + Weergave toevoegen.
• Klik op Nieuwe weergave maken.
• Voer in het pop-upvenster een naam in voor de weergave en selecteer het publiek ervoor.
• Klik op Opslaan.

Om filters in de weergave toe te voegen of te wijzigen, gebruik je de keuzemenu's voor eigenschappen bovenaan de tabel:

• Navigeer naar een specifieke weergave.
• U kunt filteren op de volgende standaardmenu's:
  • Alle teams: lijsten die aan een specifiek team zijn toegewezen.
  • Alle makers: de maker van de lijst.
  • Alle types: kies tussen actieve of statische lijsten.
  • Alle objecten: selecteer op welke objectlijst u wilt filteren.
• Om op andere eigenschappen te filteren, klik je op Alle filters. In het rechterpaneel:
  • Selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren.
  • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap en klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.
  • Om een andere eigenschap te selecteren, klikt u op AND. Wanneer u een filter met AND instelt, moeten lijsten aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen.

Lijstweergaven aanpassen

Nadat u uw lijstweergave hebt gemaakt:

• Om uw weergaven opnieuw te ordenen, klikt u op een tabblad en sleept u dit naar een nieuwe positie.
• Om een standaardweergave in te stellen, klikt en sleept u de tab van de weergave naar de meest linkse positie. Deze weergave wordt de eerste tab die verschijnt telkens wanneer u naar de pagina Lijsten navigeert.
• Om een weergave te sluiten, klik je op de X op de tab van de weergave. U kunt de weergave opnieuw openen via het keuzemenu Weergave toevoegen of de pagina Alle weergaven.
• Om alle opgeslagen weergaven in uw account te beheren, klikt u op Alle weergaven.
• Op de pagina Alle weergaven worden uw eigen aangepaste lijstweergaven weergegeven.
  
  • Als u een weergave wilt bewerken of verwijderen, gaat u met de muis over de weergave en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties. Kies uit het volgende:
    • • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de lijsten in de weergave worden niet verwijderd.

• • • • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
      • Exporteren: exporteer de lijsten in de weergave. Meer informatie over het exporteren van records.
      • Delen beheren: bijwerken welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster om de weergave privé te maken, te delen met uw team of te delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
      • Hernoemen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens op Opslaan.

De kolommen van een weergave aanpassen

Om aan te passen hoe eigenschappen verschijnen in een lijstweergave:

• Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
• Navigeer naar een opgeslagen weergave.
• Klik op Acties > Kolommen bewerken.

• Links selecteert u de selectievakjes naast de eigenschappen die u in de tabel wilt weergeven.

• Gebruik rechts de sleepgreep om eigenschappen te verslepen en de kolommen opnieuw te rangschikken. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.

• Klik op Toepassen.