Records handmatig uit workflows verwijderen

Naast het gebruik van uitsluitingslijsten, doelen of triggers voor uitschrijving om de uitschrijving uit workflows te automatiseren, kunnen records ook handmatig uit workflows worden uitgeschreven.

Hoewel alle recordtypen handmatig kunnen worden uitgeschreven via de detailpagina van de workflow, kunnen contactpersonen ook handmatig worden uitgeschreven vanuit het contactrecord.

Als u contactpersonen juist uit sequenties wilt uitschrijven, lees dan meer over hoe het uitschrijven uit sequenties werkt en hoe u contactpersonen via workflows uit sequenties kunt uitschrijven.

Voordat u begint

• De optie om een record uit een workflow te verwijderen, wordt alleen weergegeven als het record nog actief is in de workflow. Als het record de workflow heeft voltooid, wordt de optie niet weergegeven.
• Door een record uit te schrijven, voorkomt u dat er in de toekomst nog workflowacties voor de contactpersoon worden uitgevoerd. Dit maakt reeds uitgevoerde acties niet ongedaan.
• Door records handmatig uit te schrijven, worden ze uit de workflow verwijderd. Als ze echter voldoen aan de triggers voor herinschrijving, kunnen ze opnieuw in dezelfde workflow worden ingeschreven. Om te voorkomen dat contacten ooit opnieuw in een specifieke workflow worden ingeschreven, kunt u een uitsluitingslijst of triggers voor uitschrijving gebruiken.

Records uitschrijven vanaf de detailpagina van de workflow

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van de workflow en klik op Meer. Selecteer vervolgens Details weergeven.
3. Klik op de pagina met workflowdetails op het tabblad Actielogboeken of het tabblad Inschrijvingsgeschiedenis .
4. Klik rechtsboven op het tabblad op het vervolgkeuzemenu 'Contactpersoon kiezen' en gebruik de zoekbalk om het record te zoeken.
5. Beweeg in de tabel de muisaanwijzer over een gebeurtenis voor het record en klik vervolgens op 'Afmelden'.
6. Klik in het dialoogvenster op Ja. Het geselecteerde record wordt uit de workflow afgemeld.
   
   

Records met vertraging uitschrijven

U kunt een record direct uit de workflow verwijderen wanneer het in de wachtrij staat:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik in de tabel op de naam van de workflow.
3. Klik in de workflow-editor bij de betreffende vertragingsactie op [aantal records] in actie.
   

.

4. Vink in het linkerpaneel de selectievakjes aan naast de records waarvan u de inschrijving wilt opzeggen. Het is niet mogelijk om de inschrijving van alle records in een vertraging in één keer op te zeggen.
5. Klik bovenaan op 'Afmelden'.
6. Klik in het dialoogvenster op ‘Ja’.
   

Contactpersonen uit het contactrecord verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact.
3. Klik in de kaart 'Workflow-lidmaatschappen ' in het rechterpaneel op 'Beheren'.
4. Om een workflow te zoeken, gebruikt u de zoekbalk rechtsboven om op de naam van de workflow te zoeken.
5. Klik in de statuskolom van de tabel op 'Afmelden'.
6. Klik in het dialoogvenster op 'Ja, afmelden voor de workflow'.