Ręczne usunięcie rekordów z przepływów pracy

Oprócz korzystania z list wykluczeń, celów lub wyzwalaczy wyrejestrowania w celu zautomatyzowania procesu wyrejestrowania z przepływu pracy, rekordy można również ręcznie wyrejestrować z przepływów pracy.

Chociaż wszystkie typy rekordów można ręcznie wyrejestrować ze strony szczegółów przepływu pracy, kontakty można również ręcznie wyrejestrować bezpośrednio z rekordu kontaktu.

Jeśli chcesz natomiast wyrejestrować kontakty z sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak działa wyrejestrowywanie z sekwencji, oraz o wyrejestrowywaniu kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

• Opcja wyrejestrowania rekordu z przepływu pracy pojawi się tylko wtedy, gdy rekord jest nadal aktywny w przepływie pracy. Jeśli rekord zakończył przepływ pracy, opcja ta nie pojawi się.
• Wypisanie rekordu uniemożliwia wykonanie przyszłych działań w ramach przepływu pracy dla danego kontaktu. Nie cofa to jednak działań, które zostały już wykonane.
• Ręczne wyrejestrowanie rekordów spowoduje ich usunięcie z przepływu pracy. Jeśli jednak spełnią one warunki wyzwalające ponowne zarejestrowanie, mogą ponownie zostać zarejestrowane w tym samym przepływie pracy. Aby uniemożliwić kontaktom ponowne zarejestrowanie się w określonym przepływie pracy, można skorzystać z listy wykluczeń lub wyzwalaczy wyrejestrowania.

Wypisywanie rekordów ze strony szczegółów przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij opcję Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. Na stronie szczegółów przepływu pracy kliknij kartę „Dzienniki działań ” lub „Historia rejestracji ”.
4. W prawym górnym rogu karty kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt i skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć rekord.
5. W tabeli najedź kursorem na zdarzenie dotyczące danego rekordu, a następnie kliknij opcję „Wypisz”.
6. W oknie dialogowym kliknij „Tak”. Wybrany rekord zostanie wyrejestrowany z przepływu pracy.
   
   

Wyrejestrowanie rekordów z opóźnieniem

Możesz wyrejestrować rekord bezpośrednio, gdy znajduje się on w kolejce z opóźnieniem:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W tabeli kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy, przy konkretnej akcji opóźnienia, kliknij [liczba rekordów] w akcji.
   

.

4. W panelu po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz wyrejestrować. Nie ma możliwości jednoczesnego wyrejestrowania wszystkich rekordów w ramach jednego opóźnienia.
5. W górnej części okna kliknij przycisk „Wypisz”.
6. W oknie dialogowym kliknij „Tak”.
   

Wypisz kontakty z rejestru kontaktów

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W karcie „Członkostwo w przepływie pracy ” w prawym panelu kliknij opcję „Zarządzaj”.
4. Aby wyszukać przepływ pracy, w prawym górnym rogu użyj paska wyszukiwania, aby wpisać nazwę przepływu pracy.
5. W kolumnie „Status” tabeli kliknij opcję „Wypisz się”.
6. W oknie dialogowym kliknij opcję Tak, wyrejestruj się z przepływu pracy.