Gebruik datasets in triggers voor workflow-registratie

Nadat u een dataset hebt aangemaakt, kunt u deze dataset gebruiken als trigger om alle objecten uit de dataset in de workflow op te nemen. Dit opnamecriterium is alleen beschikbaar bij geplande workflows. Lees meer over het gebruik van triggers voor geplande workflows.

Compatibele dataset-typen voor opname in een workflow

Raadpleeg de volgende compatibele dataset-typen voordat u datasets als inschrijvingstriggers gebruikt:

• De volgende datasets zijn compatibel bij het gebruik van workflows:
  • Datasets met één object, bestaande uit één CRM-object.
  • Datasets met meerdere objecten die bestaan uit CRM-objecten.
  • Datasets met meerdere objecten die bestaan uit CRM-objecten en niet-CRM-gegevens. Wanneer u een dataset met meerdere objecten gebruikt die niet-CRM-gegevens bevat, moet de primaire gegevensbron van de dataset een CRM-object zijn.
• Bij het gebruik van datasets om workflows te activeren, gelden de volgende beperkingen:

• • Datasets die uitsluitend uit niet-CRM-gegevens bestaan, worden niet ondersteund.

• • Bij datasets met meerdere objecten geldt dat, als een primair record in de dataset in meerdere rijen voorkomt, het record slechts één keer in de workflow wordt opgenomen. Het is niet mogelijk om het record voor elke rij in de dataset afzonderlijk in de workflow op te nemen.
  • Gegevensvariabelen uit datasets kunnen alleen worden gebruikt wanneer een record wordt opgenomen via de trigger 'Vanuit een dataset volgens een schema '. Als een record handmatig wordt opgenomen, wordt de gegevensvariabele niet in de actie ingevuld.
    • Als u bijvoorbeeld een gegevensvariabele gebruikt bij de actie ‘Record bewerken’ om de eigenschap ‘Levenscyclusfase’ van een record bij te werken, blijft de eigenschap ongewijzigd als het record handmatig wordt opgenomen.
    • Als het record echter automatisch wordt ingeschreven via de trigger ‘Vanuit een dataset volgens een schema’, wordt de eigenschap bijgewerkt op basis van de gegevensvariabele.

Een workflow activeren met behulp van een dataset

Een workflow activeren met behulp van een dataset:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Als u een geheel nieuwe workflow aanmaakt:
   
   • Klik rechtsboven op 'Workflow aanmaken' > 'Vanaf nul'.
   • Zoek in het linkerpaneel naar de trigger 'Vanuit een dataset volgens een schema ' en selecteer deze.
   • Klik in het gedeelte 'Gegevenswaarden ' op 'Vanuit een dataset volgens een schema'.
     
     

3. Als u een bestaande workflow bijwerkt:
   
   • Klik op de naam van een workflow.
   • Klik in de workflow-editor op de kaart 'Inschrijving voor contactpersoon activeren '.
   • Klik in het linkerpaneel op 'Starttrigger wijzigen'.
   • Klik in het gedeelte 'Geavanceerde opties ' op 'Vanuit een dataset volgens een schema'.
     

4. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Records uit de volgende dataset toevoegen ' en selecteer een dataset.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Hoe vaak moet de dataset worden gecontroleerd ' en selecteer 'Eenmalig', 'Dagelijks', 'Wekelijks', 'Maandelijks' of 'Jaarlijks'.
6. Klik bovenaan op ‘Opslaan’.