Nadat je een dataset hebt gemaakt, kun je de dataset gebruiken als trigger om alle objecten van de dataset in de workflow in te schrijven. Deze aanmeldingscriteria zijn alleen beschikbaar met geplande workflows. Meer informatie over het gebruik van geplande workflowtriggers.
Compatibele dataset types voor workflow enrollment
Bekijk de volgende compatibele datasettypen voordat u datasets gebruikt als registratie triggers:
- De volgende datasets zijn compatibel bij het gebruik van workflows:
- Datasets met één object die bestaan uit een CRM-object.
- Multi-object datasets bestaande uit CRM-objecten.
- Multi-object datasets bestaande uit CRM-objecten en niet-CRM-gegevens. Als u een dataset met meerdere objecten gebruikt met niet-CRM-gegevens, moet de primaire gegevensbron van de dataset een CRM-object zijn.
- Als u datasets gebruikt om workflows te triggeren, gelden de volgende beperkingen:
-
- Datasets die alleen bestaan uit niet-CRM-gegevens worden niet ondersteund.
-
- Voor multi-object datasets, als een primair record wordt weergegeven in de dataset in meerdere rijen, zal het record zich slechts eenmaal aanmelden voor de workflow. Het registreren van het record voor elke rij in de dataset wordt niet ondersteund.
Een workflow activeren met behulp van een dataset
Zo activeert u een workflow met behulp van een dataset:
- Als u een nieuwe workflow vanaf nul aanmaakt:
- Klik rechtsboven op Workflow maken> Van begin af aan.
- Zoek en vind in het linkerpaneel de trigger Van een dataset op een schema.
- Klik in de sectie Gegevenswaarden op Van een dataset op een schema.
- Als u een bestaande workflow bijwerkt:
- Klik op de naam van een workflow.
- Klik in de workfloweditor op de registratie Trigger voor contactkaart .
- Klik in het linkerpaneel op Begintrigger wijzigen.
- Klik in de sectie Geavanceerde opties op Van een dataset op een schema.
- Klik in het linkerpaneel op het keuzemenu Enroll records from the following dataset en selecteer een dataset.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Hoe vaak moet de dataset worden gecontroleerd en selecteer Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks.
- Klik bovenaan op Opslaan.