Bruk datasett til å kombinere ulike datakilder, skape ny informasjon og tilpasse rapporter ved hjelp av kraftige datavisninger.
Et datasett er et verktøy som hjelper deg med å forberede dataene dine slik at du kan bruke dem på en mer meningsfull måte. Det kombinerer de viktigste datakildene dine for å lage tilpassede rapporter.
Når du velger datakilder, kan du bruke data join for å se hvordan de kobles sammen. Da får du opp en graf over kildene med informasjon om sammenføyningstypen.
Opprett et datasett
Slik oppretter du et datasett:
- Gå til Data Management > Datasett i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett datasett øverst til høyre. Hvis du vil opprette et datasett ved hjelp av en mal, blar du gjennom de tilgjengelige malene og klikker deretter på Bruk mal.
Velg datakilder
Først velger du datakildene som skal inkluderes i datasettet. Datakildene er de objektene, ressursene og hendelsene du vil rapportere om. Dette inkluderer alle CRM-objekter, for eksempel kontakter eller egendefinerte objekter, og ressurser som nettsider og e-poster, samtaler, salgsaktiviteter og mer. Du kan velge opptil fem datakilder per datasett.
- Du velger den primære datakilden ved å klikke på + Legg til primær datakilde.
- Velg en datakilde. Den primære datakilden definerer den første eller eneste datakilden som kan brukes til å opprette en rapporterbar tabell med data.
- Klikk på Fortsett. Når du har valgt en datakilde, viser forhåndsvisningstabellen nederst på skjermen hvilke egenskaper som er tilgjengelige for den aktuelle datakilden.
- Hvis du vil kombinere flere datakilder, klikker du på Koble til en annen datakilde.
Velg en datakilde, og klikk på
Fortsett. HubSpot vil forsøke å koble sammen datatabellene automatisk ved hjelp av en kjent assosiasjon.
-
- Hvis det ikke finnes noen kjent tilknytning mellom kildene du har valgt og det nye kildevalget, eller hvis du vil bruke en tilpasset sammenkobling, klikker du på for å slå på bryteren Tilpass din sammenkobling.
-
- Velg Bruk assosiasjonsetiketter eller Bruk sammenføyningsnøkkel.
- Bruk assosiasjonsetiketter: kombiner etiketter som primær eller sekundær. Klikk på rullegardinmenyen Assosiasjoner for å velge en assosiasjon. Avhengig av datakildene dine kan det hende at du ikke kan velge en assosiasjonsetikett.
- Bruk sammenføyningsnøkkel: Kombiner kolonner med data (vanligvis egenskaper). Klikk på rullegardinmenyen Venstre tabellnøkkel for å velge venstre tabelldata, og klikk på rullegardinmenyenHøyre tabellnøkkel for å velge høyre tabelldata.
- Gå gjennom sammenføyningen, og klikk deretter på Legg til foreslått sammenføyning eller Legg til egendefinert sammenføyning.