Sist oppdatert: 28 april 2026
Abonnement påkrevd Et Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrevd for å opprette arbeidsflyter og rapporter.
Tillatelser påkrevd For å opprette arbeidsflyter må brukerne ha redigeringstillatelser for arbeidsflyter eller Super Admin-tillatelser. For å publisere arbeidsflyter må brukerne ha Publiser-tillatelser for arbeidsflyter.
Bruk betalingsegenskaper i andre verktøy, for eksempel arbeidsflyter, segmenter og rapporter, for å automatisere, organisere og analysere betalingsdata på tvers av HubSpot.
Send en velkomst-e-post etter en vellykket betaling
Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for å sende en velkomst-e-post til kjøpere så snart en vellykket betaling er utført.
- Oppretten ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments-objektet.
- Angi egenskapen Source som utløser for å filtrere betalinger som er utført via en hvilken som helst betalingslenke. Hvis du vil opprette en arbeidsflyt for en bestemt betalingslenke, bruker du egenskapen Kilde-ID .
- Velg handlingen Send e-post, og velg deretter e-posten som skal sendes til alle som fullfører en betaling.
Opprett en oppgave når en betaling av høy verdi mislykkes
Opprett en betalingsbasert arbeidsflyt for automatisk å opprette en oppgave når en betaling over et visst beløp mislykkes.
- Oppretten ny arbeidsflyt ved hjelp av Payments-objektet.
- Bruk egenskapen Status som utløser, og sett statusen til Mislykket.
- Legg til flere kriterier ved hjelp av egenskapen Betalt beløp, og angi deretter beløpet.
- Velg handlingen Opprett oppgave, og sett opp oppgaven.
Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort
Opprett et segment med kontakter som har betalt med kort.
- Opprett etsegment ved hjelp av Kontakter-objektet.
- Klikk på + Legg til filter.
- Klikk på rullegardinmenyen Visning, og velg Betalinger.
- Legg til filteret Betalingsmåte er en av Kort.
- Bruk segmentet til å opprette rapporter om betalingsmåter.
Identifiser kunder med forfalte betalinger
Opprett et segment for å identifisere forfalte betalinger. Bruk segmentet til å opprette oppfølginger, varsle en kundeansvarlig eller salgsrepresentant og fremheve manglende inntekter i rapporter.
- Opprettet segment ved å velge objektet Payments når du oppretter segmentet.
- Legg til følgende filtre:
- Status er noe av Mislykket.
- Betalingsdatoen er mer enn et spesifisert antall dager siden.
- Du kan eventuelt filtrere etter brutto- eller nettobeløp som er større enn en spesifisert verdi.
- Bruk segmentet i en arbeidsflyt for å sende påminnelser, opprette oppgaver og lage rapporter.
Neste trinn
-
Administrer betalinger: utsted refusjoner, send kvitteringer, tilpass e-postmeldinger for refusjoner og kvitteringer, hent autorisasjon for bankdebiteringstransaksjoner, prøv en mislykket abonnementsbetaling på nytt, be om en ny betalingsmåte, eksporter betalinger, last ned betalingsrapporter og mer.
- Administrer og svar på betalingstvister.
